Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -7,52 +7,158 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Zuwendungen in der Übersicht =
++= Das Modul Zuwendungen =
--Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
--Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
--Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
++(% class="wikigeneratedid" %)
++[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
--[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
++(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
--(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
--|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
--|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
--|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
--|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
--|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
--|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
--|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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++= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
++
++Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
++
++[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
++|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
++|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
++|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** kann man die Kontoauszüge verwalten.
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  = Funktionenübersicht =
--[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
++(% class="wikigeneratedid" %)
++[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
--(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
--|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
--|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
++(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
++|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
++|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
  * Import Excel Zuwendungen
--* Import Online Zuwendungen via Twingle
++* Import Online Zuwendungen (Twingle)
  )))
--|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
++|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
  * Bußgeldliste
  * Patenschaften (in Entwicklung)
--* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
++* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
  * Auswertungen Analysen
  )))
--|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
--|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
++|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
++|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
  * KAM Import MT 940
  )))
--|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
--* Jahresabschluss
--)))
++|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
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++= Zuwendungen in der Übersicht =
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++Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
++Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
++Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
++
++[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
++
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++(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
++|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
++|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
++|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
++|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
++|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
++|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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  = Zuwendungen im Detail =
  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
@@ -61,34 +61,33 @@
  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
  |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
--|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
--|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
++|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
++|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
  |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
--|**8**
--|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
--|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
++|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
++|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
++|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
++| |(% style="width:296px" %)
--
--
--
  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
--|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
++|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
--|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
++|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
  |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
--|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
--|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
++|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
++|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
++Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
--== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
++== Erläuterung Zuwendungstyp ==
--|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
++|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
@@ -101,6 +101,8 @@
  == Erläuterung Zahlweisen ==
++Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
++
  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
@@ -108,53 +108,29 @@
  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
--|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
++|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
--== Zuwendung erstellen ==
++== Erstellte ZWB korrigieren ==
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
++* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
++= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
--)))
--
--
--
--x
--
--x
--
--
--= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
--
  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
  (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
@@ -162,6 +162,14 @@
  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
++**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
++\\**Außerdem**:
++Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
++)))
++
  == ZWB: Übersichtsmenü ==
  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
@@ -168,27 +168,78 @@
  (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
  |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
++|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
  |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
  |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
  |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
--|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. __ZWB per E-Mail versenden__, ist hierüber möglich.
++|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
  |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
  |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
++=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
++(% class="wikigeneratedid" %)
++[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
++(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
++|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
++|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
++|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
++|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
++|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
++|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
++|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
++|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
++|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
++|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
++==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
++Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
++* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
++* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
++**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
++[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
++)))
++xx
++xx
++xx
++xx
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
++
++- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
++- Zuwender hat eine **Adresse**
++- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
++- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
++
++Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
++)))
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
 . **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
@@ -222,32 +222,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
--
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--
  === Vorlagentypen ===
  (% style="width:786.6px" %)
@@ -272,9 +272,9 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
--== ZWB: Vorlagenmenü ==
++== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
--[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
++[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
  (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
@@ -283,23 +283,10 @@
  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
  )))
--|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
--|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
++|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
++=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
--
--
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--
--
--
--
--
--=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
--
  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
  (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
@@ -311,22 +311,6 @@
  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
--
--
--
--
--
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--
--
--
  x
@@ -339,281 +339,10 @@
--x
--
--
--= Zweckbindungen =
--
--[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
--|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
--|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
--|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
--
--== Zweckbindung im Detail ==
--
--[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
--
--(% style="width:927.6px" %)
--|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
--|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
--|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
--|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
--|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
--|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
--
--x
--
--== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
--
--1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Option **Gruppe **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
--1. Auf **OK**-Button klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
--Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
++**Tipp**:
++Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
  )))
--x
--
--== Zweckbindung erstellen ==
--
--1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
--1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **Zweckbindung **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
--
--== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
--
--1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
--1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
--1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
--
--= Online-Import =
--
--x
--
--x
--
--x
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
--
--Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
--
--
--[[image:image-20221117155343-1.png]]
--
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
--**Erfassen von Zuwendungen**
--
--Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
--
--//Abbildung Maske//
--
--[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwen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--
--(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
--**Felder der Zuwendung**
--
--Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
--
--|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
--|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
--|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
--|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
--Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
--Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
--|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
--|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
--|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
--|//KST//|
--|//KTR//|
--|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
--|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
--|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
--|Angaben zur ZWB
--(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
--|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
--|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
--**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
--**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
--
--Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
--
--Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
--
--Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
--**Kontoauszugsmanager KAM**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
--**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
--**Zuwendung erfassen**
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
--**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
--
--Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
--
--Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
--
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
--**Import von Zuwendungen**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
--**Excel-Import**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
--**Import Twingel**
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
--**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
--**Auswertungen**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
--**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
--
--Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
--**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
--**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
--**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
--
--Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
--
--*  löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
--*  überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
--*  wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
--
--Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
--
--1. Geldspende
--1. Sachspende
--1. Geldzustiftung
--1. Sachzustiftung
--1. Bußgeld
--1. Gründungsstiftung
--1. Mitgliedsbeitrag
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
--**Programmparameter**
--
--//Abbildung//
--
--In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
--
--*  Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
--*  Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
--* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
--* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
--*  Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
--*  Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
--
--Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
--
--*  Standardreport für Spendenquittungsdruck
--Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
--*  Standardansicht für Spendenquittungsdruck
--*  Print für Geldzuwendungen)*
--*  Print für Sachzuwendungen)*
--*  Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
--*  Print für Bußgeldliste
--*  Print für Anschreiben
--*  Print für Protokollliste
--
--)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
--**Kontoauszugsmanager KAM**
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
--**Spendenmodus aktivieren**
--
--Abbildung
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FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png

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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png

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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png

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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

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ZWB_Vorlagenmenue_2.png

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