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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,210 +21,46 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -= Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
76 76  
77 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 85  
86 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
87 87  
88 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
92 92  
93 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
94 94  
95 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
98 98  
99 -== Erläuterung Zahlweisen ==
100 100  
101 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
41 += Funktionenübersicht =
109 109  
110 -== Zuwendung erstellen ==
43 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
111 111  
112 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 -
117 -(% start="2" %)
118 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
122 -
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="4" %)
130 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 -
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
45 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
46 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
49 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 +* Import Excel Zuwendungen
51 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
144 144  )))
145 -
146 -
147 -
148 -x
149 -
150 -x
151 -
152 -
153 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
154 -
155 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
161 -
162 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
163 -
164 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
165 -
166 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
184 -
185 -(% class="wikigeneratedid" %)
186 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
187 -
188 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
189 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
190 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
191 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
192 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
193 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
194 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
195 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
196 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
197 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
198 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
199 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -(% class="box infomessage" %)
219 -(((
220 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
221 -**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
222 -- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
223 -- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
224 -- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
225 -
226 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
53 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
54 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 +* Bußgeldliste
56 +* Patenschaften (in Entwicklung)
57 +* ZWB Versand via E-Mail/Post
58 +* Dankbriefe via E-Mail/Post
59 +* Auswertungen Analysen
227 227  )))
61 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
62 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)
63 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)
228 228  
229 229  
230 230  
... ... @@ -237,38 +237,16 @@
237 237  
238 238  
239 239  
240 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
241 241  
242 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
252 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
253 253  
254 -(% start="3" %)
255 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
259 259  
260 -(% start="4" %)
261 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
265 265  
266 -(% start="5" %)
267 -1. Eingaben machen
268 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
272 272  
273 273  
274 274  
... ... @@ -276,6 +276,7 @@
276 276  
277 277  
278 278  
93 +x
279 279  
280 280  
281 281  
... ... @@ -282,221 +282,116 @@
282 282  
283 283  
284 284  
100 +x
285 285  
102 +x
286 286  
104 +x
287 287  
106 +x
288 288  
108 +x
289 289  
110 +x
290 290  
112 +x
291 291  
114 +x
292 292  
293 -=== Vorlagentypen ===
116 +x
294 294  
295 -(% style="width:786.6px" %)
296 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
297 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
298 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
299 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
300 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
301 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
118 +x
302 302  
303 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
120 +x
304 304  
305 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
306 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
122 +x
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
124 +x
310 310  
311 -(% start="3" %)
312 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
126 +x
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
128 +x
316 316  
317 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
130 +x
318 318  
319 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
132 +x
320 320  
321 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
323 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
324 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
325 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
326 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
327 -)))
328 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
329 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
134 +x
330 330  
331 331  
137 += Zuwendungen im Detail =
332 332  
139 +x
333 333  
141 +x
334 334  
143 +x
335 335  
336 336  
337 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
146 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
338 338  
339 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
148 +x
340 340  
341 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
342 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
343 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
344 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
345 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
346 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
347 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
348 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
150 +x
349 349  
152 +x
350 350  
351 351  
155 +== ZWB im Detail ==
352 352  
157 +x
353 353  
159 +x
354 354  
161 +x
355 355  
356 356  
164 +== ZWB erstellen ==
357 357  
166 +x
358 358  
168 +x
359 359  
360 360  x
361 361  
362 362  
173 += Zweckbindungen =
363 363  
175 +x
364 364  
177 +x
365 365  
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 372  x
373 373  
374 374  
375 -= Zweckbindungen =
376 -
377 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
378 -
379 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
380 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
382 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
383 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
384 -
385 385  == Zweckbindung im Detail ==
386 386  
387 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
184 +x
388 388  
389 -(% style="width:927.6px" %)
390 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
391 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
392 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
393 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
394 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
395 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
396 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
186 +x
397 397  
398 398  x
399 399  
400 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
401 401  
402 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
191 +== Zweckbindung erstellen ==
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193 +x
406 406  
407 -(% start="2" %)
408 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
195 +x
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
412 -
413 -(% start="3" %)
414 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
418 -
419 -(% start="4" %)
420 -1. Option **Gruppe **auswählen
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
424 -
425 -(% start="5" %)
426 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
427 -1. Auf **OK**-Button klicken
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
431 -
432 -(% class="box infomessage" %)
433 -(((
434 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
435 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
436 -)))
437 -
438 438  x
439 439  
440 -== Zweckbindung erstellen ==
441 441  
442 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
443 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
447 -
448 -(% start="3" %)
449 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
450 -
451 -(% style="list-style-type:circle" %)
452 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
453 -
454 -(% start="4" %)
455 -1. Eingaben tätigen
456 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
460 -
461 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
462 -
463 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
464 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
468 -
469 -(% start="3" %)
470 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
471 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
472 -
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
475 -
476 476  = Online-Import =
477 477  
478 -== Import via Excel ==
202 +x
479 479  
480 480  x
481 481  
482 482  x
483 483  
484 -== Import via Twingle ==
485 485  
486 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
487 487  
488 -(% style="width:927.6px" %)
489 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
490 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
491 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
492 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
493 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
494 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
495 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
496 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
497 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
498 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
499 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
500 500  
501 501  
502 502  
... ... @@ -503,9 +503,6 @@
503 503  
504 504  
505 505  
506 -
507 -
508 -
509 509  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
510 510  
511 511  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -522,7 +522,7 @@
522 522  
523 523  //Abbildung Maske//
524 524  
525 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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