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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,10 +21,12 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 +
29 +
28 28  = Funktionenübersicht =
29 29  
30 30  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -53,456 +53,202 @@
53 53  * Jahresabschluss
54 54  )))
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
76 76  
77 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 85  
86 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
87 87  
88 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
92 92  
93 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
94 94  
95 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
98 98  
99 -== Erläuterung Zahlweisen ==
100 100  
101 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
109 109  
110 -== Zuwendung erstellen ==
111 111  
112 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 += Zuwendungen im Detail =
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
75 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
77 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
78 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
80 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
81 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
82 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
83 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
84 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
85 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
86 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
87 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
88 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
128 128  
129 -(% start="4" %)
130 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 134  
135 -(% start="5" %)
136 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 140  
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 -)))
145 145  
146 146  
147 147  
148 -x
149 149  
150 -x
151 151  
152 152  
153 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
154 154  
155 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
161 161  
162 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
163 163  
164 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
165 165  
166 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
175 175  
106 +== Zuwendung: Arten ==
176 176  
108 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
177 177  
116 +== Zuwendung: Typen ==
178 178  
118 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
119 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
120 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
121 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
179 179  
123 +== ZWB: Arten ==
180 180  
125 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
127 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
181 181  
182 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
129 +== Zahlweise ==
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" %)
185 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
131 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
186 186  
187 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
188 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
189 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
190 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
191 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
192 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
193 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
194 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
195 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
196 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
197 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
198 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
199 199  
141 +== Zuwendung erstellen ==
200 200  
143 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
201 201  
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -(% class="box infomessage" %)
217 -(((
218 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
219 -**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
220 -- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
221 -- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
222 -- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
223 -
224 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
225 -)))
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
239 -
240 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
241 -
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
146 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
244 244  
245 245  (% start="2" %)
246 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
149 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
250 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
152 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
251 251  
252 252  (% start="3" %)
253 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
155 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
158 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
257 257  
258 258  (% start="4" %)
259 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
161 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
164 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
263 263  
264 264  (% start="5" %)
265 -1. Eingaben machen
266 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
167 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
170 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
270 270  
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -=== Vorlagentypen ===
291 -
292 -(% style="width:786.6px" %)
293 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
294 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
295 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
296 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
297 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
298 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
299 -
300 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
301 -
302 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
303 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
307 -
308 -(% start="3" %)
309 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
313 -
314 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
315 -
316 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
317 -
318 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
319 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
320 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
321 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
322 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
323 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
172 +(% class="box infomessage" %)
173 +(((
174 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
324 324  )))
325 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
326 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
327 327  
328 328  
329 329  
179 +x
330 330  
181 +x
331 331  
332 332  
333 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
184 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
334 334  
335 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
186 +x
336 336  
337 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
338 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
339 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
340 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
341 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
342 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
343 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
344 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
188 +x
345 345  
190 +x
346 346  
347 347  
193 +== ZWB im Detail ==
348 348  
195 +x
349 349  
197 +x
350 350  
199 +x
351 351  
352 352  
202 +== ZWB erstellen ==
353 353  
204 +x
354 354  
355 355  x
356 356  
208 +x
357 357  
358 358  
211 += Zweckbindungen =
359 359  
213 +x
360 360  
215 +x
361 361  
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 367  x
368 368  
369 369  
370 -= Zweckbindungen =
371 -
372 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
373 -
374 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
375 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
376 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
377 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
378 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
379 -
380 380  == Zweckbindung im Detail ==
381 381  
382 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
222 +x
383 383  
384 -(% style="width:927.6px" %)
385 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
386 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
387 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
388 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
389 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
390 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
391 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
224 +x
392 392  
393 393  x
394 394  
395 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
396 396  
397 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
229 +== Zweckbindung erstellen ==
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
231 +x
401 401  
402 -(% start="2" %)
403 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
233 +x
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
407 -
408 -(% start="3" %)
409 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
413 -
414 -(% start="4" %)
415 -1. Option **Gruppe **auswählen
416 -
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
419 -
420 -(% start="5" %)
421 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
422 -1. Auf **OK**-Button klicken
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
426 -
427 -(% class="box infomessage" %)
428 -(((
429 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
430 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
431 -)))
432 -
433 433  x
434 434  
435 -== Zweckbindung erstellen ==
436 436  
437 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
438 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
442 -
443 -(% start="3" %)
444 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
448 -
449 -(% start="4" %)
450 -1. Eingaben tätigen
451 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
455 -
456 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
457 -
458 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
459 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
463 -
464 -(% start="3" %)
465 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
466 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
470 -
471 471  = Online-Import =
472 472  
473 -== Import via Excel ==
240 +x
474 474  
475 475  x
476 476  
477 477  x
478 478  
479 -== Import via Twingle ==
480 480  
481 -Zur **Übersicht **von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **()auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
482 -Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
483 483  
484 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
485 485  
486 -(% style="width:927.6px" %)
487 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
488 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
489 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
490 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
491 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
492 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
493 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
494 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
495 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
496 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
497 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
498 498  
499 499  
500 500  
501 501  
502 502  
503 -
504 -
505 -
506 506  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
507 507  
508 508  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -519,7 +519,7 @@
519 519  
520 520  //Abbildung Maske//
521 521  
522 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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