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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,206 +21,46 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -= Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
76 76  
77 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 85  
86 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
87 87  
88 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
92 92  
93 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
94 94  
95 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
98 98  
99 -== Erläuterung Zahlweisen ==
100 100  
101 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
41 += Funktionenübersicht =
109 109  
110 -== Zuwendung erstellen ==
43 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
111 111  
112 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 -
117 -(% start="2" %)
118 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
122 -
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="4" %)
130 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 -
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
45 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
46 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
49 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 +* Import Excel Zuwendungen
51 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
144 144  )))
145 -
146 -
147 -
148 -x
149 -
150 -x
151 -
152 -
153 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
154 -
155 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
161 -
162 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
163 -
164 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
165 -
166 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
182 -
183 -(% class="wikigeneratedid" %)
184 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
185 -
186 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
187 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
189 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
190 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
191 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
192 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
193 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
194 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
195 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
196 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
197 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
217 -**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
218 -- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
219 -- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
220 -- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
221 -
222 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
53 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
54 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 +* Bußgeldliste
56 +* Patenschaften (in Entwicklung)
57 +* ZWB Versand via E-Mail/Post
58 +* Dankbriefe via E-Mail/Post
59 +* Auswertungen Analysen
223 223  )))
61 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
62 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)
63 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)
224 224  
225 225  
226 226  
... ... @@ -233,38 +233,16 @@
233 233  
234 234  
235 235  
236 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
237 237  
238 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
248 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
249 249  
250 -(% start="3" %)
251 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
255 255  
256 -(% start="4" %)
257 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
261 261  
262 -(% start="5" %)
263 -1. Eingaben machen
264 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
268 268  
269 269  
270 270  
... ... @@ -272,6 +272,7 @@
272 272  
273 273  
274 274  
93 +x
275 275  
276 276  
277 277  
... ... @@ -278,224 +278,122 @@
278 278  
279 279  
280 280  
100 +x
281 281  
102 +x
282 282  
104 +x
283 283  
106 +x
284 284  
108 +x
285 285  
110 +x
286 286  
287 -=== Vorlagentypen ===
112 +x
288 288  
289 -(% style="width:786.6px" %)
290 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
291 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
292 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
293 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
294 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
295 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
114 +x
296 296  
297 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
116 +x
298 298  
299 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
300 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
118 +x
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
120 +x
304 304  
305 -(% start="3" %)
306 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
122 +x
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
124 +x
310 310  
311 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
126 +x
312 312  
313 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
128 +x
314 314  
315 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
316 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
317 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
318 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
319 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
320 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
321 -)))
322 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
323 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
130 +x
324 324  
132 +x
325 325  
134 +x
326 326  
327 327  
137 += Zuwendungen im Detail =
328 328  
329 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
139 +x
330 330  
331 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
141 +x
332 332  
333 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
334 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
335 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
336 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
337 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
338 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
339 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
340 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
143 +x
341 341  
342 342  
146 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
343 343  
148 +x
344 344  
150 +x
345 345  
152 +x
346 346  
347 347  
155 +== ZWB im Detail ==
348 348  
157 +x
349 349  
350 350  x
351 351  
161 +x
352 352  
353 353  
164 +== ZWB erstellen ==
354 354  
166 +x
355 355  
168 +x
356 356  
170 +x
357 357  
358 358  
173 += Zweckbindungen =
359 359  
175 +x
360 360  
177 +x
361 361  
362 362  x
363 363  
364 364  
365 -= Zweckbindungen =
366 -
367 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
368 -
369 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
370 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
371 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
372 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
373 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
374 -
375 375  == Zweckbindung im Detail ==
376 376  
377 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
184 +x
378 378  
379 -(% style="width:927.6px" %)
380 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
382 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
383 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
384 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
385 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
386 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
186 +x
387 387  
388 388  x
389 389  
390 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
391 391  
392 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
191 +== Zweckbindung erstellen ==
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193 +x
396 396  
397 -(% start="2" %)
398 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
195 +x
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="3" %)
404 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
408 -
409 -(% start="4" %)
410 -1. Option **Gruppe **auswählen
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
414 -
415 -(% start="5" %)
416 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
417 -1. Auf **OK**-Button klicken
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
425 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
426 -)))
427 -
428 428  x
429 429  
430 -== Zweckbindung erstellen ==
431 431  
432 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
433 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
437 -
438 -(% start="3" %)
439 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
443 -
444 -(% start="4" %)
445 -1. Eingaben tätigen
446 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
447 -
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
450 -
451 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
452 -
453 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
454 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
455 -
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
458 -
459 -(% start="3" %)
460 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
461 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
465 -
466 466  = Online-Import =
467 467  
468 -== Import via Excel ==
202 +x
469 469  
470 470  x
471 471  
472 472  x
473 473  
474 -== Import via Twingle ==
475 475  
476 -Zur **Übersicht **von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**)auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
477 477  
478 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
479 479  
480 -(% style="width:927.6px" %)
481 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
482 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
483 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
484 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
485 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
486 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
487 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
488 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
489 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
490 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
491 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
492 492  
493 493  
494 494  
495 495  
496 496  
497 -
498 -
499 499  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
500 500  
501 501  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -512,7 +512,7 @@
512 512  
513 513  //Abbildung Maske//
514 514  
515 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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518 518  **Felder der Zuwendung**
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