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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 115.1 von Marco Bauer am 2023/09/27 16:23
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
Marco Bauer 108.1 75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Marco Bauer 59.1 89 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 90
Marco Bauer 42.1 91 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 92 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
93 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
94 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 95 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 96 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 97 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 98 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 99
Marco Bauer 59.1 100 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 101
Marco Bauer 42.1 102 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 103 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 104 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 105 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 106
Marco Bauer 59.1 107 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 108
Marco Bauer 42.1 109 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 110 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 111 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 112
Marco Bauer 59.1 113 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 114
Marco Bauer 42.1 115 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 116 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
117 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
118 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 119 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 120 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
121 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 122 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 123
Marco Bauer 39.1 124 == Zuwendung erstellen ==
125
126 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 144 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
151
152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
154
155 (% class="box infomessage" %)
156 (((
Marco Bauer 69.1 157 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 104.1 158
159 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
160 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
161 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
Marco Bauer 39.1 162 )))
163
164
165
Marco Bauer 21.2 166
167
168
Marco Bauer 26.2 169 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 170
Marco Bauer 77.2 171 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 172
Marco Bauer 77.2 173 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
174 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 83.1 175 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
Marco Bauer 84.1 176 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 177
Marco Bauer 106.1 178
179
180 (% class="box infomessage" %)
181 (((
182 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
183 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
Marco Bauer 108.1 184 \\**Außerdem**:
Marco Bauer 109.1 185 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
Marco Bauer 106.1 186 )))
187
Marco Bauer 79.1 188 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 189
Marco Bauer 90.2 190 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
191
192 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
193 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 93.1 194 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
Marco Bauer 90.2 195 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
196 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
197 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
Marco Bauer 94.1 198 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
Marco Bauer 90.2 199 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
200 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
201
Marco Bauer 105.1 202
203
204
Marco Bauer 91.2 205 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
Marco Bauer 90.2 206
Marco Bauer 91.2 207 (% class="wikigeneratedid" %)
208 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
209
Marco Bauer 92.1 210 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
211 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
212 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
213 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
214 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
215 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
216 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
217 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
218 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
219 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
220 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
221 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
Marco Bauer 91.2 222
223
224
225
226
227
228
229
Marco Bauer 108.1 230
231
232
233
234
235
Marco Bauer 95.1 236 (% class="box infomessage" %)
237 (((
238 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
239 **Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
240 - Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
241 - Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
242 - Die Zuwendung steht auf **erhalten**
Marco Bauer 96.1 243
244 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
Marco Bauer 95.1 245 )))
Marco Bauer 91.2 246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Marco Bauer 92.1 257
Marco Bauer 91.1 258 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
Marco Bauer 90.2 259
Marco Bauer 91.1 260 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
Marco Bauer 90.2 261
Marco Bauer 91.1 262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 264
Marco Bauer 91.1 265 (% start="2" %)
266 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
Marco Bauer 90.2 267
Marco Bauer 91.1 268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
270 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
Marco Bauer 90.2 271
Marco Bauer 91.1 272 (% start="3" %)
273 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
Marco Bauer 90.2 274
Marco Bauer 91.1 275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.2 277
Marco Bauer 91.1 278 (% start="4" %)
279 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
Marco Bauer 90.2 280
Marco Bauer 91.1 281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 283
Marco Bauer 91.1 284 (% start="5" %)
285 1. Eingaben machen
286 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
Marco Bauer 90.2 287
Marco Bauer 91.1 288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
Marco Bauer 90.2 290
291
292
Marco Bauer 87.1 293 === Vorlagentypen ===
Marco Bauer 85.1 294
Marco Bauer 87.1 295 (% style="width:786.6px" %)
296 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
297 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
298 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
299 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
300 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
301 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
302
Marco Bauer 85.1 303 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
304
Marco Bauer 86.1 305 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
306 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
Marco Bauer 85.1 307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 309 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 310
311 (% start="3" %)
Marco Bauer 86.1 312 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
Marco Bauer 85.1 313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 315 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 316
Marco Bauer 81.1 317 == ZWB: Vorlagenmenü ==
Marco Bauer 79.2 318
Marco Bauer 111.1 319 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
Marco Bauer 79.2 320
Marco Bauer 81.1 321 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
323 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
324 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
325 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
326 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
327 )))
Marco Bauer 82.1 328 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
Marco Bauer 79.2 329
Marco Bauer 108.1 330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
Marco Bauer 89.1 340 === Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
341
342 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
343
344 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
345 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 90.1 346 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
Marco Bauer 89.1 347 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
348 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
349 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
350 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
351 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
352
Marco Bauer 18.1 353 x
354
355
356
Marco Bauer 89.1 357
358
359
360
361
362
363
364
Marco Bauer 110.1 365 (% class="box infomessage" %)
366 (((
367 **Tipp**:
368 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
369 )))
Marco Bauer 18.1 370
371
372 = Zweckbindungen =
373
Marco Bauer 103.1 374 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
375 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
376 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
377 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
378
Marco Bauer 71.2 379 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 380
Marco Bauer 71.2 381 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 382 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 383 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
384 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 385 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 386
Marco Bauer 108.1 387
388
Marco Bauer 18.1 389 == Zweckbindung im Detail ==
390
Marco Bauer 72.2 391 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 392
Marco Bauer 72.2 393 (% style="width:927.6px" %)
394 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 395 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 396 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
397 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 398 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
399 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
400 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 401
Marco Bauer 69.2 402 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 403
Marco Bauer 70.2 404 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 405
Marco Bauer 70.1 406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 408
Marco Bauer 70.1 409 (% start="2" %)
410 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
414
415 (% start="3" %)
416 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
420
421 (% start="4" %)
422 1. Option **Gruppe **auswählen
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
426
427 (% start="5" %)
428 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
429 1. Auf **OK**-Button klicken
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
433
434 (% class="box infomessage" %)
435 (((
436 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
437 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
438 )))
439
Marco Bauer 69.2 440
Marco Bauer 18.1 441 == Zweckbindung erstellen ==
442
Marco Bauer 70.3 443 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
444 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 445
Marco Bauer 70.3 446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 448
Marco Bauer 70.3 449 (% start="3" %)
450 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 451
Marco Bauer 70.3 452 (% style="list-style-type:circle" %)
453 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 454
Marco Bauer 70.3 455 (% start="4" %)
456 1. Eingaben tätigen
457 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
458
459 (% style="list-style-type:circle" %)
460 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
461
462 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
463
464 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
465 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
466
467 (% style="list-style-type:circle" %)
468 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
469
470 (% start="3" %)
471 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
472 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
476
Marco Bauer 102.1 477 = Import Möglichkeiten =
Marco Bauer 18.1 478
Marco Bauer 96.2 479 == Import via Excel ==
Marco Bauer 18.1 480
Marco Bauer 115.1 481 bearbeiten
Marco Bauer 113.1 482
Marco Bauer 115.1 483 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
Marco Bauer 113.1 484
Marco Bauer 115.1 485 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
486
Marco Bauer 113.1 487 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
488
489 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
490
491 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
492
493 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
494
495 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
496 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
497
498 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
499 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
500 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
501
Marco Bauer 18.1 502 x
503
Marco Bauer 113.1 504
Marco Bauer 102.1 505 == Online Import via Twingle ==
Marco Bauer 18.1 506
Marco Bauer 107.1 507 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Marco Bauer 98.1 508
Marco Bauer 101.1 509 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
510 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
511
Marco Bauer 96.2 512 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
Marco Bauer 18.1 513
Marco Bauer 96.2 514 (% style="width:927.6px" %)
515 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 97.1 516 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
517 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
518 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
519 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
Marco Bauer 107.1 520 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
521 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
522 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
Marco Bauer 97.1 523 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
524 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
525 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
Marco Bauer 18.1 526
RR 4.3 527 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 528
RR 6.1 529 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 530
RR 6.1 531
Reiner Prummer 16.1 532 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 533
RR 9.3 534
Reiner Prummer 16.1 535
Marco Bauer 20.1 536 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
537 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 538
RR 12.1 539 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 540
541 //Abbildung Maske//
542
Marco Bauer 115.1 543 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RR 14.1 544
Marco Bauer 20.1 545 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
546 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 547
548 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
549
550 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
551 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
552 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
553 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
554 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
555 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
556 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
557 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
558 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
559 |//KST//|
560 |//KTR//|
561 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 562 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 563 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 564 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 565 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
566 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
567 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
568
Marco Bauer 20.1 569 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
570 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 571
Marco Bauer 20.1 572 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
573 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 574
575 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
576
577 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
578
579 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
580
Marco Bauer 20.1 581 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
582 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 583
Marco Bauer 20.1 584 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
585 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 586
RR 10.1 587
Marco Bauer 20.1 588 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
589 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 590
591
Marco Bauer 20.1 592 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
593 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 594
595 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
596
597 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
598
599
600
Marco Bauer 20.1 601 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
602 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 603
Marco Bauer 20.1 604 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
605 **Excel-Import**
RR 9.1 606
Marco Bauer 20.1 607 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
608 **Import Twingel**
RR 9.2 609
610
Marco Bauer 20.1 611 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
612 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 613
614
Marco Bauer 20.1 615 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
616 **Auswertungen**
RR 9.4 617
Marco Bauer 20.1 618 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
619 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 620
621 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
622
623
Marco Bauer 20.1 624 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
625 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 626
627
Marco Bauer 20.1 628 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
629 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 630
Marco Bauer 20.1 631 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
632 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 633
634 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
635
636 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
637 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
638 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
639
640 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
641
642 1. Geldspende
643 1. Sachspende
644 1. Geldzustiftung
645 1. Sachzustiftung
646 1. Bußgeld
647 1. Gründungsstiftung
648 1. Mitgliedsbeitrag
649
Marco Bauer 20.1 650 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
651 **Programmparameter**
RR 11.1 652
653 //Abbildung//
654
655 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
656
657 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
658 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
659 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
660 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
661 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
662 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
663
664 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
665
666 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
667 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
668 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
669 * Print für Geldzuwendungen)*
670 * Print für Sachzuwendungen)*
671 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
672 * Print für Bußgeldliste
673 * Print für Anschreiben
674 * Print für Protokollliste
675
676 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
677
Marco Bauer 20.1 678 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
679 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 680
Marco Bauer 20.1 681 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
682 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 683
684 Abbildung