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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 116.1 von Katharina Prummer am 2023/09/28 11:17
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
Marco Bauer 108.1 75
76
77
78
79
80
81
82
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84
85
86
87
Marco Bauer 59.1 88 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 89
Marco Bauer 42.1 90 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 91 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
92 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
93 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 94 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 95 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 96 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 97 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 98
Marco Bauer 59.1 99 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 100
Marco Bauer 42.1 101 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 102 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 103 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 104 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 105
Marco Bauer 59.1 106 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 107
Marco Bauer 42.1 108 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 109 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 110 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 111
Marco Bauer 59.1 112 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 113
Marco Bauer 42.1 114 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 115 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
116 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
117 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 118 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 119 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
120 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 121 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 122
Marco Bauer 39.1 123 == Zuwendung erstellen ==
124
125 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
129
130 (% start="2" %)
131 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
135
136 (% start="3" %)
137 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
141
142 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 143 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
147
148 (% start="5" %)
149 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
153
154 (% class="box infomessage" %)
155 (((
Marco Bauer 69.1 156 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 104.1 157
158 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
159 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
160 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
Marco Bauer 39.1 161 )))
162
163
164
Marco Bauer 21.2 165
166
167
Marco Bauer 26.2 168 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 169
Marco Bauer 77.2 170 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 171
Marco Bauer 77.2 172 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
173 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 83.1 174 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
Marco Bauer 84.1 175 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 176
Marco Bauer 106.1 177
178 (% class="box infomessage" %)
179 (((
180 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
181 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
Marco Bauer 108.1 182 \\**Außerdem**:
Marco Bauer 109.1 183 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
Marco Bauer 106.1 184 )))
185
Marco Bauer 79.1 186 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 187
Marco Bauer 90.2 188 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
189
190 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
191 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 93.1 192 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
Marco Bauer 90.2 193 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
194 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
195 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
Marco Bauer 94.1 196 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
Marco Bauer 90.2 197 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
198 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
199
Marco Bauer 105.1 200
201
Marco Bauer 91.2 202 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
Marco Bauer 90.2 203
Marco Bauer 91.2 204 (% class="wikigeneratedid" %)
205 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
206
Marco Bauer 92.1 207 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
208 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
209 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
210 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
211 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
212 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
213 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
214 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
215 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
216 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
217 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
218 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
Marco Bauer 91.2 219
220
221
222
223
224
225
226
Marco Bauer 108.1 227
228
229
230
231
Marco Bauer 95.1 232 (% class="box infomessage" %)
233 (((
Katharina Prummer 116.1 234 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter
235 **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
Marco Bauer 96.1 236
Katharina Prummer 116.1 237 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
238 - Zuwender hat eine **Adresse**
239 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
240
Marco Bauer 96.1 241 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
Marco Bauer 95.1 242 )))
Marco Bauer 91.2 243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Marco Bauer 92.1 254
Marco Bauer 91.1 255 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
Marco Bauer 90.2 256
Marco Bauer 91.1 257 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
Marco Bauer 90.2 258
Marco Bauer 91.1 259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 261
Marco Bauer 91.1 262 (% start="2" %)
263 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
Marco Bauer 90.2 264
Marco Bauer 91.1 265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
267 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
Marco Bauer 90.2 268
Marco Bauer 91.1 269 (% start="3" %)
270 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
Marco Bauer 90.2 271
Marco Bauer 91.1 272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.2 274
Marco Bauer 91.1 275 (% start="4" %)
276 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
Marco Bauer 90.2 277
Marco Bauer 91.1 278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 280
Marco Bauer 91.1 281 (% start="5" %)
282 1. Eingaben machen
283 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
Marco Bauer 90.2 284
Marco Bauer 91.1 285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
Marco Bauer 90.2 287
288
Marco Bauer 87.1 289 === Vorlagentypen ===
Marco Bauer 85.1 290
Marco Bauer 87.1 291 (% style="width:786.6px" %)
292 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
293 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
294 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
295 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
296 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
297 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
298
Marco Bauer 85.1 299 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
300
Marco Bauer 86.1 301 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
302 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
Marco Bauer 85.1 303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 305 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 306
307 (% start="3" %)
Marco Bauer 86.1 308 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
Marco Bauer 85.1 309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 311 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 312
Marco Bauer 81.1 313 == ZWB: Vorlagenmenü ==
Marco Bauer 79.2 314
Marco Bauer 111.1 315 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
Marco Bauer 79.2 316
Marco Bauer 81.1 317 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
318 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
319 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
320 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
321 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
322 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
323 )))
Marco Bauer 82.1 324 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
Marco Bauer 79.2 325
Marco Bauer 108.1 326
327
328
329
330
331
332
333
334
Marco Bauer 89.1 335 === Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
336
337 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
338
339 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
340 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 90.1 341 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
Marco Bauer 89.1 342 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
343 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
344 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
345 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
346 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
347
Marco Bauer 18.1 348 x
349
350
351
Marco Bauer 89.1 352
353
354
355
356
357
358
359
Marco Bauer 110.1 360 (% class="box infomessage" %)
361 (((
362 **Tipp**:
363 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
364 )))
Marco Bauer 18.1 365
366
367 = Zweckbindungen =
368
Marco Bauer 103.1 369 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
370 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
371 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
372 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
373
Marco Bauer 71.2 374 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 375
Marco Bauer 71.2 376 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 377 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 378 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
379 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 380 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 381
Marco Bauer 108.1 382
Marco Bauer 18.1 383 == Zweckbindung im Detail ==
384
Marco Bauer 72.2 385 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 386
Marco Bauer 72.2 387 (% style="width:927.6px" %)
388 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 389 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 390 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
391 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 392 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
393 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
394 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 395
Marco Bauer 69.2 396 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 397
Marco Bauer 70.2 398 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 399
Marco Bauer 70.1 400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 402
Marco Bauer 70.1 403 (% start="2" %)
404 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
408
409 (% start="3" %)
410 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
414
415 (% start="4" %)
416 1. Option **Gruppe **auswählen
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
420
421 (% start="5" %)
422 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
423 1. Auf **OK**-Button klicken
424
425 (% style="list-style-type:circle" %)
426 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
427
428 (% class="box infomessage" %)
429 (((
430 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
431 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
432 )))
433
Marco Bauer 69.2 434
Marco Bauer 18.1 435 == Zweckbindung erstellen ==
436
Marco Bauer 70.3 437 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
438 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 439
Marco Bauer 70.3 440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 442
Marco Bauer 70.3 443 (% start="3" %)
444 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 445
Marco Bauer 70.3 446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 448
Marco Bauer 70.3 449 (% start="4" %)
450 1. Eingaben tätigen
451 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
452
453 (% style="list-style-type:circle" %)
454 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
455
456 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
457
458 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
459 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
463
464 (% start="3" %)
465 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
466 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
470
Marco Bauer 102.1 471 = Import Möglichkeiten =
Marco Bauer 18.1 472
Marco Bauer 96.2 473 == Import via Excel ==
Marco Bauer 18.1 474
Marco Bauer 115.1 475 bearbeiten
Marco Bauer 113.1 476
Marco Bauer 115.1 477 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
Marco Bauer 113.1 478
Marco Bauer 115.1 479 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
480
Marco Bauer 113.1 481 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
482
483 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
484
485 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
486
487 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
488
489 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
490 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
491
492 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
493 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
494 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
495
Marco Bauer 18.1 496 x
497
Marco Bauer 113.1 498
Marco Bauer 102.1 499 == Online Import via Twingle ==
Marco Bauer 18.1 500
Marco Bauer 107.1 501 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Marco Bauer 98.1 502
Marco Bauer 101.1 503 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
504 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
505
Marco Bauer 96.2 506 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
Marco Bauer 18.1 507
Marco Bauer 96.2 508 (% style="width:927.6px" %)
509 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 97.1 510 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
511 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
512 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
513 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
Marco Bauer 107.1 514 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
515 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
516 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
Marco Bauer 97.1 517 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
518 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
519 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
Marco Bauer 18.1 520
RR 4.3 521 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 522
RR 6.1 523 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 524
RR 6.1 525
Reiner Prummer 16.1 526 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 527
RR 9.3 528
Reiner Prummer 16.1 529
Marco Bauer 20.1 530 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
531 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 532
RR 12.1 533 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 534
535 //Abbildung Maske//
536
Katharina Prummer 116.1 537 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RR 14.1 538
Marco Bauer 20.1 539 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
540 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 541
542 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
543
544 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
545 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
546 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
547 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
548 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
549 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
550 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
551 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
552 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
553 |//KST//|
554 |//KTR//|
555 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 556 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 557 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 558 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 559 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
560 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
561 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
562
Marco Bauer 20.1 563 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
564 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 565
Marco Bauer 20.1 566 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
567 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 568
569 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
570
571 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
572
573 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
574
Marco Bauer 20.1 575 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
576 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 577
Marco Bauer 20.1 578 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
579 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 580
RR 10.1 581
Marco Bauer 20.1 582 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
583 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 584
585
Marco Bauer 20.1 586 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
587 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 588
589 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
590
591 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
592
593
594
Marco Bauer 20.1 595 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
596 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 597
Marco Bauer 20.1 598 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
599 **Excel-Import**
RR 9.1 600
Marco Bauer 20.1 601 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
602 **Import Twingel**
RR 9.2 603
604
Marco Bauer 20.1 605 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
606 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 607
608
Marco Bauer 20.1 609 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
610 **Auswertungen**
RR 9.4 611
Marco Bauer 20.1 612 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
613 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 614
615 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
616
617
Marco Bauer 20.1 618 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
619 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 620
621
Marco Bauer 20.1 622 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
623 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 624
Marco Bauer 20.1 625 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
626 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 627
628 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
629
630 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
631 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
632 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
633
634 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
635
636 1. Geldspende
637 1. Sachspende
638 1. Geldzustiftung
639 1. Sachzustiftung
640 1. Bußgeld
641 1. Gründungsstiftung
642 1. Mitgliedsbeitrag
643
Marco Bauer 20.1 644 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
645 **Programmparameter**
RR 11.1 646
647 //Abbildung//
648
649 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
650
651 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
652 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
653 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
654 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
655 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
656 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
657
658 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
659
660 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
661 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
662 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
663 * Print für Geldzuwendungen)*
664 * Print für Sachzuwendungen)*
665 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
666 * Print für Bußgeldliste
667 * Print für Anschreiben
668 * Print für Protokollliste
669
670 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
671
Marco Bauer 20.1 672 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
673 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 674
Marco Bauer 20.1 675 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
676 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 677
678 Abbildung