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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 117.1 von Katharina Prummer am 2023/09/28 11:17
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
8 )))
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17
18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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28 = Funktionenübersicht =
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30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 * Auswertungen Analysen
46 )))
47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
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56 = Zuwendungen im Detail =
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58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60
61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
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87 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
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89 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
90 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
91 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
92 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
93 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
94 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
95 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
96 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
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98 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
99
100 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
102 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
103 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
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105 == Erläuterung ZWB-Arten ==
106
107 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
109 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
110
111 == Erläuterung Zahlweisen ==
112
113 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
114 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
115 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
116 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
117 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
118 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
119 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
120 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
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122 == Zuwendung erstellen ==
123
124 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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129 (% start="2" %)
130 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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135 (% start="3" %)
136 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
140
141 (% start="4" %)
142 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
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147 (% start="5" %)
148 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
152
153 (% class="box infomessage" %)
154 (((
155 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
156
157 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
158 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
159 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
160 )))
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167 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
168
169 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
170
171 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
172 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
173 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
174 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
175
176 (% class="box infomessage" %)
177 (((
178 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
179 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
180 \\**Außerdem**:
181 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
182 )))
183
184 == ZWB: Übersichtsmenü ==
185
186 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
187
188 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
189 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
190 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
191 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
192 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
193 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
194 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
195 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
196 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
197
198
199 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
200
201 (% class="wikigeneratedid" %)
202 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
203
204 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
205 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
206 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
207 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
208 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
209 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
210 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
211 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
212 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
213 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
214 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
215 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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228 (% class="box infomessage" %)
229 (((
230 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
231
232 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
233 - Zuwender hat eine **Adresse**
234 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
235
236 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
237 )))
238
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248
249
250 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
251
252 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
256
257 (% start="2" %)
258 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
262 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
263
264 (% start="3" %)
265 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
266
267 (% style="list-style-type:circle" %)
268 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
269
270 (% start="4" %)
271 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
275
276 (% start="5" %)
277 1. Eingaben machen
278 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
279
280 (% style="list-style-type:circle" %)
281 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
282
283 === Vorlagentypen ===
284
285 (% style="width:786.6px" %)
286 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
287 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
288 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
289 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
290 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
291 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
292
293 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
294
295 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
296 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
300
301 (% start="3" %)
302 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
306
307 == ZWB: Vorlagenmenü ==
308
309 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
310
311 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
312 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
313 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
314 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
315 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
316 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
317 )))
318 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
319
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325
326
327
328 === Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
329
330 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
331
332 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
333 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
334 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
335 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
336 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
337 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
338 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
339 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
340
341 x
342
343
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349
350
351
352
353 (% class="box infomessage" %)
354 (((
355 **Tipp**:
356 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
357 )))
358
359
360 = Zweckbindungen =
361
362 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
363 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
364 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
365 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
366
367 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
368
369 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
370 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
371 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
372 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
373 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
374
375 == Zweckbindung im Detail ==
376
377 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
378
379 (% style="width:927.6px" %)
380 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
381 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
382 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
383 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
384 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
385 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
386 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
387
388 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
389
390 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
394
395 (% start="2" %)
396 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
400
401 (% start="3" %)
402 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
406
407 (% start="4" %)
408 1. Option **Gruppe **auswählen
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
412
413 (% start="5" %)
414 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
415 1. Auf **OK**-Button klicken
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
419
420 (% class="box infomessage" %)
421 (((
422 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
423 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
424 )))
425
426
427 == Zweckbindung erstellen ==
428
429 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
430 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
434
435 (% start="3" %)
436 1. Option **Zweckbindung **auswählen
437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
440
441 (% start="4" %)
442 1. Eingaben tätigen
443 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
444
445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
447
448 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
449
450 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
451 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
452
453 (% style="list-style-type:circle" %)
454 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
455
456 (% start="3" %)
457 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
458 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
459
460 (% style="list-style-type:circle" %)
461 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
462
463 = Import Möglichkeiten =
464
465 == Import via Excel ==
466
467 bearbeiten
468
469 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
470
471 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
472
473 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
474
475 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
476
477 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
478
479 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
480
481 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
482 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
483
484 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
485 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
486 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
487
488 x
489
490
491 == Online Import via Twingle ==
492
493 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
494
495 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
496 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
497
498 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
499
500 (% style="width:927.6px" %)
501 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
502 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
503 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
504 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
505 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
506 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
507 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
508 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
509 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
510 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
511 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
512
513 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
514
515 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
516
517
518 [[image:image-20221117155343-1.png]]
519
520
521
522 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
523 **Erfassen von Zuwendungen**
524
525 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
526
527 //Abbildung Maske//
528
529 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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530
531 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
532 **Felder der Zuwendung**
533
534 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
535
536 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
537 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
538 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
539 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
540 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
541 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
542 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
543 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
544 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
545 |//KST//|
546 |//KTR//|
547 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
548 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
549 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
550 |Angaben zur ZWB
551 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
552 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
553 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
554
555 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
556 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
557
558 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
559 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
560
561 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
562
563 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
564
565 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
566
567 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
568 **Kontoauszugsmanager KAM**
569
570 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
571 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
572
573
574 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
575 **Zuwendung erfassen**
576
577
578 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
579 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
580
581 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
582
583 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
584
585
586
587 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
588 **Import von Zuwendungen**
589
590 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
591 **Excel-Import**
592
593 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
594 **Import Twingel**
595
596
597 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
598 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
599
600
601 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
602 **Auswertungen**
603
604 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
605 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
606
607 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
608
609
610 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
611 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
612
613
614 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
615 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
616
617 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
618 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
619
620 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
621
622 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
623 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
624 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
625
626 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
627
628 1. Geldspende
629 1. Sachspende
630 1. Geldzustiftung
631 1. Sachzustiftung
632 1. Bußgeld
633 1. Gründungsstiftung
634 1. Mitgliedsbeitrag
635
636 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
637 **Programmparameter**
638
639 //Abbildung//
640
641 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
642
643 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
644 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
645 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
646 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
647 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
648 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
649
650 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
651
652 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
653 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
654 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
655 * Print für Geldzuwendungen)*
656 * Print für Sachzuwendungen)*
657 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
658 * Print für Bußgeldliste
659 * Print für Anschreiben
660 * Print für Protokollliste
661
662 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
663
664 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
665 **Kontoauszugsmanager KAM**
666
667 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
668 **Spendenmodus aktivieren**
669
670 Abbildung