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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 126.1 von Katharina Prummer am 2023/09/28 12:48
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
8 )))
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17
18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27
28 = Funktionenübersicht =
29
30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31
32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 )))
40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 * Auswertungen Analysen
46 )))
47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 **Jahresabschluss** erstellt werden.
54 )))
55 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
56
57 = Zuwendungen im Detail =
58
59 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
61
62 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
74 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
75 | |(% style="width:296px" %)
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80 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
81
82 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
83 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
84 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
85 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
86 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
87 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
88 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
89 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
90
91 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
92
93 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
94 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
95 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
96 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
97
98 == Erläuterung ZWB-Arten ==
99
100 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
102 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
103
104 == Erläuterung Zahlweisen ==
105
106 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
107 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
108 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
109 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
110 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
111 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
112 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
113 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
114
115 == Zuwendung erstellen ==
116
117 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121
122 (% start="2" %)
123 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
127
128 (% start="3" %)
129 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133
134 (% start="4" %)
135 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
139
140 (% start="5" %)
141 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145
146 (% class="box infomessage" %)
147 (((
148 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
149
150 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
151 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
152 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
153 )))
154
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160 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
161
162 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
163
164 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
165 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
166 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
167 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
168
169 (% class="box infomessage" %)
170 (((
171 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
172 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
173 \\**Außerdem**:
174 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
175 )))
176
177 == ZWB: Übersichtsmenü ==
178
179 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
180
181 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
182 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
183 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
184 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
185 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
186 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
187 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
188 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
189 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
190
191 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
192
193 (% class="wikigeneratedid" %)
194 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
195
196 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
197 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
198 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
199 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
200 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
201 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
202 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
203 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
204 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
205 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
206 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
207 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
208
209
210
211 (% class="box infomessage" %)
212 (((
213 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
214
215 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
216 - Zuwender hat eine **Adresse**
217 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
218
219 -Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
220
221 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
222 )))
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227
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229
230
231
232
233
234
235 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
236
237 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
241
242 (% start="2" %)
243 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
247 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
248
249 (% start="3" %)
250 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
254
255 (% start="4" %)
256 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
260
261 (% start="5" %)
262 1. Eingaben machen
263 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
267
268 === Vorlagentypen ===
269
270 (% style="width:786.6px" %)
271 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
272 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
273 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
274 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
275 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
276 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
277
278 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
279
280 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
281 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
285
286 (% start="3" %)
287 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
291
292 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
293
294 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
295
296 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
297 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
298 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
299 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
300 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
301 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
302 )))
303 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
304
305 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
306
307 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
308
309 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
310 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
311 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
312 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
313 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
314 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
315 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
316 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
317
318 x
319
320
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329
330 (% class="box infomessage" %)
331 (((
332 **Tipp**:
333 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
334 )))
335
336
337 = Zweckbindungen =
338
339 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
340 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
341 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
342 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
343
344 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
345
346 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
347 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
348 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
349 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
350 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
351
352 == Zweckbindung im Detail ==
353
354 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
355
356 (% style="width:927.6px" %)
357 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
358 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
359 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
360 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
361 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
362 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
363 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
364
365 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
366
367 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
368
369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
371
372 (% start="2" %)
373 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
374
375 (% style="list-style-type:circle" %)
376 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
377
378 (% start="3" %)
379 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
383
384 (% start="4" %)
385 1. Option **Gruppe **auswählen
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
389
390 (% start="5" %)
391 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
392 1. Auf **OK**-Button klicken
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
396
397 (% class="box infomessage" %)
398 (((
399 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
400 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
401 )))
402
403
404 == Zweckbindung erstellen ==
405
406 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
407 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
408
409 (% style="list-style-type:circle" %)
410 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
411
412 (% start="3" %)
413 1. Option **Zweckbindung **auswählen
414
415 (% style="list-style-type:circle" %)
416 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
417
418 (% start="4" %)
419 1. Eingaben tätigen
420 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
424
425 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
426
427 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
428 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
432
433 (% start="3" %)
434 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
435 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
436
437 (% style="list-style-type:circle" %)
438 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
439
440 = Import Möglichkeiten =
441
442 == Import via Excel ==
443
444 bearbeiten
445
446 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
447
448 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
449
450 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
451
452 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
453
454 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
455
456 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
457
458 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
459 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
460
461 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
462 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
463 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
464
465 x
466
467
468 == Online Import via Twingle ==
469
470 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
471
472 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
473 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
474
475 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
476
477 (% style="width:927.6px" %)
478 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
479 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
480 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
481 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
482 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
483 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
484 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
485 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
486 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
487 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
488 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
489
490 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
491
492 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
493
494
495 [[image:image-20221117155343-1.png]]
496
497
498
499 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
500 **Erfassen von Zuwendungen**
501
502 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
503
504 //Abbildung Maske//
505
506 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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507
508 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
509 **Felder der Zuwendung**
510
511 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
512
513 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
514 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
515 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
516 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
517 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
518 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
519 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
520 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
521 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
522 |//KST//|
523 |//KTR//|
524 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
525 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
526 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
527 |Angaben zur ZWB
528 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
529 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
530 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
531
532 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
533 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
534
535 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
536 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
537
538 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
539
540 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
541
542 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
543
544 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
545 **Kontoauszugsmanager KAM**
546
547 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
548 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
549
550
551 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
552 **Zuwendung erfassen**
553
554
555 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
556 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
557
558 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
559
560 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
561
562
563
564 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
565 **Import von Zuwendungen**
566
567 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
568 **Excel-Import**
569
570 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
571 **Import Twingel**
572
573
574 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
575 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
576
577
578 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
579 **Auswertungen**
580
581 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
582 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
583
584 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
585
586
587 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
588 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
589
590
591 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
592 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
593
594 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
595 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
596
597 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
598
599 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
600 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
601 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
602
603 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
604
605 1. Geldspende
606 1. Sachspende
607 1. Geldzustiftung
608 1. Sachzustiftung
609 1. Bußgeld
610 1. Gründungsstiftung
611 1. Mitgliedsbeitrag
612
613 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
614 **Programmparameter**
615
616 //Abbildung//
617
618 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
619
620 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
621 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
622 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
623 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
624 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
625 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
626
627 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
628
629 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
630 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
631 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
632 * Print für Geldzuwendungen)*
633 * Print für Sachzuwendungen)*
634 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
635 * Print für Bußgeldliste
636 * Print für Anschreiben
637 * Print für Protokollliste
638
639 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
640
641 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
642 **Kontoauszugsmanager KAM**
643
644 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
645 **Spendenmodus aktivieren**
646
647 Abbildung