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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 129.1 von Marco Bauer am 2023/09/28 15:09
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 122.1 20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
Marco Bauer 31.1 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
Katharina Prummer 123.1 35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
Katharina Prummer 123.1 38 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
Marco Bauer 31.3 39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Katharina Prummer 123.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Katharina Prummer 123.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
Katharina Prummer 123.1 52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 **Jahresabschluss** erstellt werden.
Marco Bauer 33.1 54 )))
Katharina Prummer 123.1 55 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
Marco Bauer 31.2 56
Marco Bauer 36.2 57 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 58
Marco Bauer 61.1 59 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 60 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 61
Marco Bauer 67.1 62 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
Katharina Prummer 123.1 65 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
Marco Bauer 76.1 67 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 68 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
Katharina Prummer 126.1 72 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
Katharina Prummer 128.1 73 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
74 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
Katharina Prummer 125.1 75 | |(% style="width:296px" %)
Marco Bauer 61.1 76
Marco Bauer 59.1 77 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 78
Marco Bauer 42.1 79 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 80 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
81 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
82 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 83 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 84 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 85 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 86 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 87
Marco Bauer 59.1 88 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 89
Marco Bauer 42.1 90 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 91 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 92 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 93 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 94
Marco Bauer 59.1 95 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 96
Marco Bauer 42.1 97 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 98 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 99 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 100
Marco Bauer 59.1 101 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 102
Marco Bauer 42.1 103 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 104 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
105 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
106 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 107 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 108 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
109 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 110 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 111
Katharina Prummer 127.1 112 == Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
Marco Bauer 39.1 113
114 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
118
119 (% start="2" %)
120 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
124
125 (% start="3" %)
126 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130
131 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 132 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
136
137 (% start="5" %)
138 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142
143 (% class="box infomessage" %)
144 (((
Marco Bauer 69.1 145 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 104.1 146
147 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
148 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
149 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
Marco Bauer 39.1 150 )))
151
152
153
Marco Bauer 21.2 154
155
156
Katharina Prummer 119.1 157 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
Marco Bauer 18.1 158
Marco Bauer 77.2 159 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 160
Marco Bauer 77.2 161 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
162 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 83.1 163 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
Marco Bauer 84.1 164 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 165
Marco Bauer 106.1 166 (% class="box infomessage" %)
167 (((
168 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
169 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
Marco Bauer 108.1 170 \\**Außerdem**:
Marco Bauer 109.1 171 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
Marco Bauer 106.1 172 )))
173
Marco Bauer 79.1 174 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 175
Marco Bauer 90.2 176 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
177
178 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
179 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 93.1 180 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
Marco Bauer 90.2 181 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
182 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
183 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
Marco Bauer 94.1 184 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
Marco Bauer 90.2 185 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
186 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
187
Marco Bauer 91.2 188 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
Marco Bauer 90.2 189
Marco Bauer 91.2 190 (% class="wikigeneratedid" %)
191 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
192
Marco Bauer 92.1 193 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
194 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
195 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
196 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
197 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
198 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
199 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
200 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
201 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
202 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
203 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
204 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
Marco Bauer 91.2 205
Marco Bauer 95.1 206 (% class="box infomessage" %)
207 (((
Katharina Prummer 117.1 208 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
Marco Bauer 96.1 209
Katharina Prummer 116.1 210 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
211 - Zuwender hat eine **Adresse**
212 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
213
Katharina Prummer 118.1 214 -Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
215
Marco Bauer 96.1 216 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
Marco Bauer 95.1 217 )))
Marco Bauer 91.2 218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Marco Bauer 92.1 229
Marco Bauer 91.1 230 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
Marco Bauer 90.2 231
Marco Bauer 91.1 232 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
Marco Bauer 90.2 233
Marco Bauer 91.1 234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 236
Marco Bauer 91.1 237 (% start="2" %)
238 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
Marco Bauer 90.2 239
Marco Bauer 91.1 240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
242 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
Marco Bauer 90.2 243
Marco Bauer 91.1 244 (% start="3" %)
245 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
Marco Bauer 90.2 246
Marco Bauer 91.1 247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.2 249
Marco Bauer 91.1 250 (% start="4" %)
251 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
Marco Bauer 90.2 252
Marco Bauer 91.1 253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 255
Marco Bauer 91.1 256 (% start="5" %)
257 1. Eingaben machen
258 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
Marco Bauer 90.2 259
Marco Bauer 91.1 260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
Marco Bauer 90.2 262
Marco Bauer 87.1 263 === Vorlagentypen ===
Marco Bauer 85.1 264
Marco Bauer 87.1 265 (% style="width:786.6px" %)
266 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
267 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
268 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
269 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
270 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
271 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
272
Marco Bauer 85.1 273 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
274
Marco Bauer 86.1 275 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
276 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
Marco Bauer 85.1 277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 279 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 280
281 (% start="3" %)
Marco Bauer 86.1 282 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
Marco Bauer 85.1 283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 285 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 286
Katharina Prummer 120.1 287 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
Marco Bauer 79.2 288
Marco Bauer 111.1 289 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
Marco Bauer 79.2 290
Marco Bauer 81.1 291 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
292 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
293 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
294 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
295 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
296 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
297 )))
Katharina Prummer 121.1 298 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
Marco Bauer 79.2 299
Katharina Prummer 119.1 300 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
Marco Bauer 108.1 301
Marco Bauer 89.1 302 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
303
304 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
305 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 90.1 306 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
Marco Bauer 89.1 307 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
308 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
309 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
310 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
311 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
312
Marco Bauer 18.1 313 x
314
315
316
Marco Bauer 89.1 317
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Marco Bauer 110.1 325 (% class="box infomessage" %)
326 (((
327 **Tipp**:
328 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
329 )))
Marco Bauer 18.1 330
331
332 = Zweckbindungen =
333
Marco Bauer 103.1 334 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
335 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
336 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
337 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
338
Marco Bauer 71.2 339 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 340
Marco Bauer 71.2 341 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 342 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 343 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
344 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 345 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 346
Marco Bauer 18.1 347 == Zweckbindung im Detail ==
348
Marco Bauer 72.2 349 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 350
Marco Bauer 72.2 351 (% style="width:927.6px" %)
352 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 353 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 354 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
355 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 356 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
357 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
358 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 359
Marco Bauer 69.2 360 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 361
Marco Bauer 70.2 362 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 363
Marco Bauer 70.1 364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 366
Marco Bauer 70.1 367 (% start="2" %)
368 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
372
373 (% start="3" %)
374 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
378
379 (% start="4" %)
380 1. Option **Gruppe **auswählen
381
382 (% style="list-style-type:circle" %)
383 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
384
385 (% start="5" %)
386 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
387 1. Auf **OK**-Button klicken
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
391
392 (% class="box infomessage" %)
393 (((
394 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
395 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
396 )))
397
Marco Bauer 69.2 398
Marco Bauer 18.1 399 == Zweckbindung erstellen ==
400
Marco Bauer 70.3 401 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
402 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 403
Marco Bauer 70.3 404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 406
Marco Bauer 70.3 407 (% start="3" %)
408 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 409
Marco Bauer 70.3 410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 412
Marco Bauer 70.3 413 (% start="4" %)
414 1. Eingaben tätigen
415 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
419
420 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
421
422 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
423 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
424
425 (% style="list-style-type:circle" %)
426 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
427
428 (% start="3" %)
429 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
430 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
434
Marco Bauer 128.2 435 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
436
Marco Bauer 129.1 437 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
Marco Bauer 128.2 438
439
Marco Bauer 129.1 440
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452
453 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
454 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
455 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
456 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
457 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
458 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
459 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
460 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
461 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
462 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
463 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
464 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
465
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Marco Bauer 128.2 486 xx
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490 xx
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492 xx
493
494
Marco Bauer 102.1 495 = Import Möglichkeiten =
Marco Bauer 18.1 496
Marco Bauer 96.2 497 == Import via Excel ==
Marco Bauer 18.1 498
Marco Bauer 115.1 499 bearbeiten
Marco Bauer 113.1 500
Marco Bauer 115.1 501 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
Marco Bauer 113.1 502
Marco Bauer 115.1 503 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
504
Marco Bauer 113.1 505 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
506
507 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
508
509 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
510
511 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
512
513 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
514 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
515
516 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
517 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
518 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
519
Marco Bauer 18.1 520 x
521
Marco Bauer 113.1 522
Marco Bauer 102.1 523 == Online Import via Twingle ==
Marco Bauer 18.1 524
Marco Bauer 107.1 525 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Marco Bauer 98.1 526
Marco Bauer 101.1 527 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
528 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
529
Marco Bauer 96.2 530 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
Marco Bauer 18.1 531
Marco Bauer 96.2 532 (% style="width:927.6px" %)
533 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 97.1 534 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
535 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
536 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
537 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
Marco Bauer 107.1 538 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
539 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
540 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
Marco Bauer 97.1 541 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
542 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
543 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
Marco Bauer 18.1 544
RR 4.3 545 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 546
RR 6.1 547 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 548
RR 6.1 549
Reiner Prummer 16.1 550 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 551
RR 9.3 552
Reiner Prummer 16.1 553
Marco Bauer 20.1 554 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
555 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 556
RR 12.1 557 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 558
559 //Abbildung Maske//
560
Marco Bauer 128.2 561 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RR 14.1 562
Marco Bauer 20.1 563 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
564 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 565
566 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
567
568 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
569 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
570 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
571 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
572 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
573 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
574 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
575 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
576 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
577 |//KST//|
578 |//KTR//|
579 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 580 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 581 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 582 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 583 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
584 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
585 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
586
Marco Bauer 20.1 587 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
588 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 589
Marco Bauer 20.1 590 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
591 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 592
593 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
594
595 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
596
597 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
598
Marco Bauer 20.1 599 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
600 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 601
Marco Bauer 20.1 602 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
603 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 604
RR 10.1 605
Marco Bauer 20.1 606 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
607 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 608
609
Marco Bauer 20.1 610 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
611 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 612
613 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
614
615 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
616
617
618
Marco Bauer 20.1 619 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
620 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 621
Marco Bauer 20.1 622 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
623 **Excel-Import**
RR 9.1 624
Marco Bauer 20.1 625 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
626 **Import Twingel**
RR 9.2 627
628
Marco Bauer 20.1 629 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
630 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 631
632
Marco Bauer 20.1 633 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
634 **Auswertungen**
RR 9.4 635
Marco Bauer 20.1 636 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
637 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 638
639 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
640
641
Marco Bauer 20.1 642 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
643 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 644
645
Marco Bauer 20.1 646 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
647 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 648
Marco Bauer 20.1 649 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
650 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 651
652 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
653
654 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
655 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
656 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
657
658 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
659
660 1. Geldspende
661 1. Sachspende
662 1. Geldzustiftung
663 1. Sachzustiftung
664 1. Bußgeld
665 1. Gründungsstiftung
666 1. Mitgliedsbeitrag
667
Marco Bauer 20.1 668 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
669 **Programmparameter**
RR 11.1 670
671 //Abbildung//
672
673 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
674
675 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
676 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
677 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
678 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
679 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
680 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
681
682 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
683
684 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
685 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
686 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
687 * Print für Geldzuwendungen)*
688 * Print für Sachzuwendungen)*
689 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
690 * Print für Bußgeldliste
691 * Print für Anschreiben
692 * Print für Protokollliste
693
694 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
695
Marco Bauer 20.1 696 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
697 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 698
Marco Bauer 20.1 699 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
700 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 701
702 Abbildung