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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 142.1 von Katharina Prummer am 2023/09/28 16:12
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Katharina Prummer 134.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen.
Marco Bauer 22.1 14
Marco Bauer 29.1 15 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 16
Marco Bauer 31.1 17 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
18 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 122.1 19 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
Marco Bauer 31.1 20 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
21 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
22 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 23 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 24 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 25 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 26
Marco Bauer 31.2 27 = Funktionenübersicht =
28
Marco Bauer 31.3 29 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 30
Marco Bauer 31.3 31 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
32 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 33 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
Katharina Prummer 123.1 34 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
Marco Bauer 31.3 35 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
36 * Import Excel Zuwendungen
Katharina Prummer 123.1 37 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
Marco Bauer 31.3 38 )))
Marco Bauer 33.1 39 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 40 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
41 * Bußgeldliste
42 * Patenschaften (in Entwicklung)
Katharina Prummer 123.1 43 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
Marco Bauer 31.3 44 * Auswertungen Analysen
45 )))
Katharina Prummer 123.1 46 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
47 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
Marco Bauer 33.1 48 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
49 * KAM Import MT 940
50 )))
Katharina Prummer 123.1 51 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
52 **Jahresabschluss** erstellt werden.
Marco Bauer 33.1 53 )))
Katharina Prummer 123.1 54 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
Katharina Prummer 123.1 64 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
Katharina Prummer 126.1 71 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
Katharina Prummer 128.1 72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
Katharina Prummer 125.1 74 | |(% style="width:296px" %)
Marco Bauer 61.1 75
Marco Bauer 59.1 76 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 77
Marco Bauer 42.1 78 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 79 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
80 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
81 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 82 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 83 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 84 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 85 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 86
Marco Bauer 59.1 87 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 88
Marco Bauer 42.1 89 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 90 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 91 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 92 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 93
Marco Bauer 59.1 94 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 95
Marco Bauer 42.1 96 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 97 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 98 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 99
Marco Bauer 59.1 100 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 101
Katharina Prummer 136.1 102 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
103
Marco Bauer 42.1 104 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 105 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
106 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
107 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 108 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 109 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
110 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 111 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 112
Katharina Prummer 135.1 113 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
Marco Bauer 39.1 114
115 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119
120 (% start="2" %)
121 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
125
126 (% start="3" %)
127 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131
132 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 133 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
137
138 (% start="5" %)
139 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143
144 (% class="box infomessage" %)
145 (((
Marco Bauer 69.1 146 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 104.1 147
148 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
149 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
150 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
Marco Bauer 39.1 151 )))
152
153
154
Marco Bauer 21.2 155
156
157
Katharina Prummer 119.1 158 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
Marco Bauer 18.1 159
Marco Bauer 77.2 160 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 161
Marco Bauer 77.2 162 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
163 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 83.1 164 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
Marco Bauer 84.1 165 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 166
Marco Bauer 106.1 167 (% class="box infomessage" %)
168 (((
169 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
170 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
Marco Bauer 108.1 171 \\**Außerdem**:
Marco Bauer 109.1 172 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
Marco Bauer 106.1 173 )))
174
Marco Bauer 79.1 175 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 176
Marco Bauer 90.2 177 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
178
179 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
180 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 93.1 181 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
Marco Bauer 90.2 182 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
183 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
184 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
Marco Bauer 94.1 185 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
Marco Bauer 90.2 186 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
187 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
188
Marco Bauer 91.2 189 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
Marco Bauer 90.2 190
Marco Bauer 91.2 191 (% class="wikigeneratedid" %)
192 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
193
Marco Bauer 92.1 194 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
195 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
196 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
197 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
198 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
199 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
200 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
201 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
202 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
203 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
204 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
205 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
Marco Bauer 91.2 206
Marco Bauer 95.1 207 (% class="box infomessage" %)
208 (((
Katharina Prummer 117.1 209 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
Marco Bauer 96.1 210
Katharina Prummer 116.1 211 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
212 - Zuwender hat eine **Adresse**
213 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
Marco Bauer 133.1 214 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
Katharina Prummer 116.1 215
Marco Bauer 96.1 216 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
Marco Bauer 95.1 217 )))
Marco Bauer 91.2 218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Marco Bauer 92.1 229
Marco Bauer 91.1 230 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
Marco Bauer 90.2 231
Marco Bauer 91.1 232 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
Marco Bauer 90.2 233
Marco Bauer 91.1 234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 236
Marco Bauer 91.1 237 (% start="2" %)
238 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
Marco Bauer 90.2 239
Marco Bauer 91.1 240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
242 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
Marco Bauer 90.2 243
Marco Bauer 91.1 244 (% start="3" %)
245 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
Marco Bauer 90.2 246
Marco Bauer 91.1 247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.2 249
Marco Bauer 91.1 250 (% start="4" %)
251 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
Marco Bauer 90.2 252
Marco Bauer 91.1 253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 255
Marco Bauer 91.1 256 (% start="5" %)
257 1. Eingaben machen
258 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
Marco Bauer 90.2 259
Marco Bauer 91.1 260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
Marco Bauer 90.2 262
Marco Bauer 87.1 263 === Vorlagentypen ===
Marco Bauer 85.1 264
Marco Bauer 87.1 265 (% style="width:786.6px" %)
266 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
267 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
268 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
269 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
270 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
271 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
272
Marco Bauer 85.1 273 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
274
Marco Bauer 86.1 275 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
276 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
Marco Bauer 85.1 277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 279 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 280
281 (% start="3" %)
Marco Bauer 86.1 282 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
Marco Bauer 85.1 283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 285 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 286
Katharina Prummer 120.1 287 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
Marco Bauer 79.2 288
Marco Bauer 111.1 289 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
Marco Bauer 79.2 290
Marco Bauer 81.1 291 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
292 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
293 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
294 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
295 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
296 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
297 )))
Katharina Prummer 121.1 298 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
Marco Bauer 79.2 299
Katharina Prummer 138.1 300
Katharina Prummer 137.1 301
Katharina Prummer 139.1 302
Katharina Prummer 138.1 303
Katharina Prummer 119.1 304 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
Marco Bauer 108.1 305
Marco Bauer 89.1 306 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
307
308 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
309 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 90.1 310 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
Marco Bauer 89.1 311 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
312 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
313 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
314 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
315 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
316
Marco Bauer 18.1 317 x
318
319
320
Marco Bauer 89.1 321
322
323
324
325
326
327
328
Marco Bauer 110.1 329 (% class="box infomessage" %)
330 (((
331 **Tipp**:
332 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
333 )))
Marco Bauer 18.1 334
335
336 = Zweckbindungen =
337
Marco Bauer 103.1 338 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
339 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
340 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
341 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
342
Marco Bauer 71.2 343 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 344
Marco Bauer 71.2 345 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 346 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 347 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
348 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 349 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 350
Katharina Prummer 140.1 351
352
353
Marco Bauer 18.1 354 == Zweckbindung im Detail ==
355
Marco Bauer 72.2 356 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 357
Marco Bauer 72.2 358 (% style="width:927.6px" %)
359 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 360 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 361 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
362 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 363 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
364 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
365 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 366
Marco Bauer 69.2 367 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 368
Marco Bauer 70.2 369 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 370
Marco Bauer 70.1 371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 373
Marco Bauer 70.1 374 (% start="2" %)
375 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
379
380 (% start="3" %)
381 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
385
386 (% start="4" %)
387 1. Option **Gruppe **auswählen
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
391
392 (% start="5" %)
393 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
394 1. Auf **OK**-Button klicken
395
396 (% style="list-style-type:circle" %)
397 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
398
399 (% class="box infomessage" %)
400 (((
401 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
402 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
403 )))
404
Marco Bauer 69.2 405
Marco Bauer 18.1 406 == Zweckbindung erstellen ==
407
Marco Bauer 70.3 408 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
409 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 410
Marco Bauer 70.3 411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 413
Marco Bauer 70.3 414 (% start="3" %)
415 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 416
Marco Bauer 70.3 417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 419
Marco Bauer 70.3 420 (% start="4" %)
421 1. Eingaben tätigen
422 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
426
427 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
428
429 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
430 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
434
435 (% start="3" %)
436 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
437 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
438
439 (% style="list-style-type:circle" %)
440 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
441
Marco Bauer 128.2 442 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
443
Marco Bauer 132.1 444 (% class="box infomessage" %)
445 (((
446 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
447 )))
448
Marco Bauer 129.1 449 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
Marco Bauer 128.2 450
451
Marco Bauer 129.1 452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
466 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
467 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
468 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
469 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
470 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
471 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
472 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
473 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
474 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
475 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
476 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
477
478
479
480
481
482
483
484
485
Marco Bauer 130.1 486 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
Marco Bauer 129.1 487
Marco Bauer 130.1 488 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
489
490 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
491 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
492 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
493 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
494 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
495 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
496 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
497 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
498 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
499 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
500 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
501
502
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505
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507
508
509
Marco Bauer 131.1 510 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
Marco Bauer 130.1 511
Marco Bauer 131.1 512 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
Marco Bauer 130.1 513
514
515
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517
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520
521
Marco Bauer 131.1 522
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528
529 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
530 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
531 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
532 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
533 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
534 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
535 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
536 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
537 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
538 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
539 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
540
541
542
543
544
545
546
Marco Bauer 128.2 547 xx
548
549 xx
550
551 xx
552
553 xx
554
555
Marco Bauer 131.1 556
557
558
559
560
561
562
563 xx
564
565 xx
566
567 xx
568
569 xx
570
571
Marco Bauer 102.1 572 = Import Möglichkeiten =
Marco Bauer 18.1 573
Marco Bauer 96.2 574 == Import via Excel ==
Marco Bauer 18.1 575
Marco Bauer 115.1 576 bearbeiten
Marco Bauer 113.1 577
Marco Bauer 115.1 578 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
Marco Bauer 113.1 579
Marco Bauer 115.1 580 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
581
Marco Bauer 113.1 582 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
583
584 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
585
586 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
587
588 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
589
590 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
591 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
592
593 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
594 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
595 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
596
Marco Bauer 18.1 597 x
598
Marco Bauer 113.1 599
Marco Bauer 102.1 600 == Online Import via Twingle ==
Marco Bauer 18.1 601
Marco Bauer 107.1 602 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Marco Bauer 98.1 603
Marco Bauer 101.1 604 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
605 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
606
Marco Bauer 96.2 607 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
Marco Bauer 18.1 608
Marco Bauer 96.2 609 (% style="width:927.6px" %)
610 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 97.1 611 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
612 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
613 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
614 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
Marco Bauer 107.1 615 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
616 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
617 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
Marco Bauer 97.1 618 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
619 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
620 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
Marco Bauer 18.1 621
RR 4.3 622 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 623
RR 6.1 624 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 625
RR 6.1 626
Reiner Prummer 16.1 627 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 628
RR 9.3 629
Reiner Prummer 16.1 630
Marco Bauer 20.1 631 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
632 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 633
RR 12.1 634 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 635
636 //Abbildung Maske//
637
Katharina Prummer 142.1 638 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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RR 14.1 639
Marco Bauer 20.1 640 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
641 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 642
643 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
644
645 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
646 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
647 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
648 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
649 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
650 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
651 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
652 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
653 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
654 |//KST//|
655 |//KTR//|
656 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 657 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 658 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 659 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 660 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
661 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
662 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
663
Marco Bauer 20.1 664 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
665 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 666
Marco Bauer 20.1 667 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
668 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 669
670 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
671
672 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
673
674 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
675
Marco Bauer 20.1 676 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
677 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 678
Marco Bauer 20.1 679 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
680 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 681
RR 10.1 682
Marco Bauer 20.1 683 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
684 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 685
686
Marco Bauer 20.1 687 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
688 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 689
690 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
691
692 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
693
694
695
Marco Bauer 20.1 696 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
697 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 698
Marco Bauer 20.1 699 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
700 **Excel-Import**
RR 9.1 701
Marco Bauer 20.1 702 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
703 **Import Twingel**
RR 9.2 704
705
Marco Bauer 20.1 706 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
707 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 708
709
Marco Bauer 20.1 710 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
711 **Auswertungen**
RR 9.4 712
Marco Bauer 20.1 713 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
714 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 715
716 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
717
718
Marco Bauer 20.1 719 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
720 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 721
722
Marco Bauer 20.1 723 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
724 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 725
Marco Bauer 20.1 726 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
727 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 728
729 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
730
731 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
732 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
733 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
734
735 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
736
737 1. Geldspende
738 1. Sachspende
739 1. Geldzustiftung
740 1. Sachzustiftung
741 1. Bußgeld
742 1. Gründungsstiftung
743 1. Mitgliedsbeitrag
744
Marco Bauer 20.1 745 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
746 **Programmparameter**
RR 11.1 747
748 //Abbildung//
749
750 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
751
752 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
753 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
754 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
755 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
756 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
757 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
758
759 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
760
761 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
762 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
763 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
764 * Print für Geldzuwendungen)*
765 * Print für Sachzuwendungen)*
766 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
767 * Print für Bußgeldliste
768 * Print für Anschreiben
769 * Print für Protokollliste
770
771 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
772
Marco Bauer 20.1 773 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
774 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 775
Marco Bauer 20.1 776 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
777 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 778
779 Abbildung