Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen
Version 147.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 15:42
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
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| 3 | (% class="box" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | **072 - Modul Zuwendungen** | ||
| 6 | |||
| 7 | {{toc/}} | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | = Zuwendungen in der Übersicht = | ||
| 11 | |||
| 12 | Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. | ||
| 13 | Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. | ||
| 14 | Im Modul **Zuwendungen **befinden sich alle **angelegten **oder **per Schnittstelle **importierten Zuwendungen. Zudem kann man hier auch **Zuwendungen erfassen**. | ||
| 15 | Im Modul Finanzen **erfasste Zuwendungen **werden ebenfalls hier **im **Modul **Zuwendungen angezeigt**. | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) | ||
| 20 | |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung | ||
| 21 | |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten. | ||
| 22 | |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. | ||
| 23 | |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. | ||
| 24 | |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. | ||
| 25 | |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. | ||
| 26 | |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. | ||
| 27 | |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. | ||
| 28 | |||
| 29 | = Funktionenübersicht = | ||
| 30 | |||
| 31 | [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] | ||
| 32 | |||
| 33 | (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) | ||
| 34 | |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung | ||
| 35 | |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. | ||
| 36 | |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:((( | ||
| 37 | * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration | ||
| 38 | * Import Excel Zuwendungen | ||
| 39 | * Import Online Zuwendungen (Twingle) | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( | ||
| 42 | * ZWB (Geld/Sache) erstellen | ||
| 43 | * Bußgeldliste | ||
| 44 | * Patenschaften (in Entwicklung) | ||
| 45 | * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief | ||
| 46 | * Auswertungen Analysen | ||
| 47 | ))) | ||
| 48 | |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden. | ||
| 49 | |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:((( | ||
| 50 | * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration | ||
| 51 | * KAM Import MT 940 | ||
| 52 | ))) | ||
| 53 | |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein((( | ||
| 54 | **Jahresabschluss** erstellt werden. | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %) | ||
| 57 | |||
| 58 | = Zuwendungen im Detail = | ||
| 59 | |||
| 60 | (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) | ||
| 61 | [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] | ||
| 62 | |||
| 63 | (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) | ||
| 64 | |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung | ||
| 65 | |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. | ||
| 66 | |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. | ||
| 67 | |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. | ||
| 68 | |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. | ||
| 69 | |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. | ||
| 70 | |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. | ||
| 71 | |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. | ||
| 72 | |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. | ||
| 73 | |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** | ||
| 74 | |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. | ||
| 75 | |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. | ||
| 76 | | |(% style="width:296px" %) | ||
| 77 | |||
| 78 | == Erläuterung Zuwendungsart/en == | ||
| 79 | |||
| 80 | |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung | ||
| 81 | |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. | ||
| 82 | Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. | ||
| 83 | |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. | ||
| 84 | |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. | ||
| 85 | |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) | ||
| 86 | |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. | ||
| 87 | |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. | ||
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| 89 | === Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu === | ||
| 90 | |||
| 91 | Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. | ||
| 92 | Manches Mal hat man **bereits **eine **Zuwendungsart **beim Erlöskonto **hinterlegt**. | ||
| 93 | Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**. | ||
| 94 | Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]]. | ||
| 95 | Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen. | ||
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| 97 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 98 | ((( | ||
| 99 | **Hinweis**: | ||
| 100 | Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. | ||
| 101 | Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler"). | ||
| 102 | ))) | ||
| 103 | |||
| 104 | == Erläuterung Zuwendungstyp/en == | ||
| 105 | |||
| 106 | |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung | ||
| 107 | |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. | ||
| 108 | |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) | ||
| 109 | |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. | ||
| 110 | |||
| 111 | == Erläuterung ZWB-Arten == | ||
| 112 | |||
| 113 | |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung | ||
| 114 | |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. | ||
| 115 | |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. | ||
| 116 | |||
| 117 | == Erläuterung Zahlweisen == | ||
| 118 | |||
| 119 | Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. | ||
| 120 | |||
| 121 | |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung | ||
| 122 | |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. | ||
| 123 | |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. | ||
| 124 | |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. | ||
| 125 | |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) | ||
| 126 | |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. | ||
| 127 | |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. | ||
| 128 | |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) | ||
| 129 | |||
| 130 | == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen == | ||
| 131 | |||
| 132 | 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken | ||
| 133 | |||
| 134 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 135 | * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. | ||
| 136 | |||
| 137 | (% start="2" %) | ||
| 138 | 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen | ||
| 139 | |||
| 140 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 141 | * Die Zuwendungen werden geöffnet. | ||
| 142 | |||
| 143 | (% start="3" %) | ||
| 144 | 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken | ||
| 145 | |||
| 146 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 147 | * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. | ||
| 148 | |||
| 149 | (% start="4" %) | ||
| 150 | 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) | ||
| 151 | |||
| 152 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 153 | * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. | ||
| 154 | |||
| 155 | (% start="5" %) | ||
| 156 | 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken | ||
| 157 | |||
| 158 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 159 | * Eine neue Zuwendung wird erstellt. | ||
| 160 | |||
| 161 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 162 | ((( | ||
| 163 | Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. | ||
| 164 | |||
| 165 | Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. | ||
| 166 | Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. | ||
| 167 | Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. | ||
| 168 | ))) | ||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
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| 174 | |||
| 175 | = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = | ||
| 176 | |||
| 177 | [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] | ||
| 178 | |||
| 179 | (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) | ||
| 180 | |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung | ||
| 181 | |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. | ||
| 182 | |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. | ||
| 183 | |||
| 184 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 185 | ((( | ||
| 186 | Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. | ||
| 187 | **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. | ||
| 188 | \\**Außerdem**: | ||
| 189 | Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. | ||
| 190 | ))) | ||
| 191 | |||
| 192 | == ZWB: Übersichtsmenü == | ||
| 193 | |||
| 194 | [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] | ||
| 195 | |||
| 196 | (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) | ||
| 197 | |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung | ||
| 198 | |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. | ||
| 199 | |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. | ||
| 200 | |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. | ||
| 201 | |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. | ||
| 202 | |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. | ||
| 203 | |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. | ||
| 204 | |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. | ||
| 205 | |||
| 206 | === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === | ||
| 207 | |||
| 208 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 209 | [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] | ||
| 210 | |||
| 211 | (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) | ||
| 212 | |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung | ||
| 213 | |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. | ||
| 214 | |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. | ||
| 215 | |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. | ||
| 216 | |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. | ||
| 217 | |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. | ||
| 218 | |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. | ||
| 219 | |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. | ||
| 220 | |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. | ||
| 221 | |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. | ||
| 222 | |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. | ||
| 223 | |||
| 224 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 225 | ((( | ||
| 226 | **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: | ||
| 227 | |||
| 228 | - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** | ||
| 229 | - Zuwender hat eine **Adresse** | ||
| 230 | - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein | ||
| 231 | - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden | ||
| 232 | |||
| 233 | Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. | ||
| 234 | ))) | ||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === | ||
| 248 | |||
| 249 | 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht | ||
| 250 | |||
| 251 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 252 | * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. | ||
| 253 | |||
| 254 | (% start="2" %) | ||
| 255 | 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken | ||
| 256 | |||
| 257 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 258 | * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. | ||
| 259 | * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). | ||
| 260 | |||
| 261 | (% start="3" %) | ||
| 262 | 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken | ||
| 263 | |||
| 264 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 265 | * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. | ||
| 266 | |||
| 267 | (% start="4" %) | ||
| 268 | 1. Gewünschte **Aktion **auswählen | ||
| 269 | |||
| 270 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 271 | * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. | ||
| 272 | |||
| 273 | (% start="5" %) | ||
| 274 | 1. Eingaben machen | ||
| 275 | 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken | ||
| 276 | |||
| 277 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 278 | * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. | ||
| 279 | |||
| 280 | === Vorlagentypen === | ||
| 281 | |||
| 282 | (% style="width:786.6px" %) | ||
| 283 | |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung | ||
| 284 | |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) | ||
| 285 | |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) | ||
| 286 | |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) | ||
| 287 | |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) | ||
| 288 | |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) | ||
| 289 | |||
| 290 | === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === | ||
| 291 | |||
| 292 | 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) | ||
| 293 | 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen | ||
| 294 | |||
| 295 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 296 | * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). | ||
| 297 | |||
| 298 | (% start="3" %) | ||
| 299 | 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken | ||
| 300 | |||
| 301 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 302 | * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). | ||
| 303 | |||
| 304 | == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == | ||
| 305 | |||
| 306 | [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]] | ||
| 307 | |||
| 308 | (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) | ||
| 309 | |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung | ||
| 310 | |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. | ||
| 311 | |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. | ||
| 312 | |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( | ||
| 313 | Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. | ||
| 314 | ))) | ||
| 315 | |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. | ||
| 316 | |||
| 317 | === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === | ||
| 318 | |||
| 319 | [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] | ||
| 320 | |||
| 321 | (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) | ||
| 322 | |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung | ||
| 323 | |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. | ||
| 324 | |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. | ||
| 325 | |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. | ||
| 326 | |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. | ||
| 327 | |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. | ||
| 328 | |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. | ||
| 329 | |||
| 330 | x | ||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | |||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 | |||
| 338 | |||
| 339 | |||
| 340 | |||
| 341 | |||
| 342 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 343 | ((( | ||
| 344 | **Tipp**: | ||
| 345 | Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. | ||
| 346 | ))) | ||
| 347 | |||
| 348 | |||
| 349 | = Zweckbindungen = | ||
| 350 | |||
| 351 | Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist. | ||
| 352 | Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt. | ||
| 353 | Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**. | ||
| 354 | Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind. | ||
| 355 | |||
| 356 | [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]] | ||
| 357 | |||
| 358 | (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) | ||
| 359 | |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung | ||
| 360 | |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. | ||
| 361 | |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. | ||
| 362 | |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. | ||
| 363 | |||
| 364 | == Zweckbindung im Detail == | ||
| 365 | |||
| 366 | [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]] | ||
| 367 | |||
| 368 | (% style="width:927.6px" %) | ||
| 369 | |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung | ||
| 370 | |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. | ||
| 371 | |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. | ||
| 372 | |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. | ||
| 373 | |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. | ||
| 374 | |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) | ||
| 375 | |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. | ||
| 376 | |||
| 377 | == Zweckbindungsgruppe erstellen == | ||
| 378 | |||
| 379 | 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben | ||
| 380 | |||
| 381 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 382 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 383 | |||
| 384 | (% start="2" %) | ||
| 385 | 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken | ||
| 386 | |||
| 387 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 388 | * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. | ||
| 389 | |||
| 390 | (% start="3" %) | ||
| 391 | 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken | ||
| 392 | |||
| 393 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 394 | * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. | ||
| 395 | |||
| 396 | (% start="4" %) | ||
| 397 | 1. Option **Gruppe **auswählen | ||
| 398 | |||
| 399 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 400 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. | ||
| 401 | |||
| 402 | (% start="5" %) | ||
| 403 | 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben | ||
| 404 | 1. Auf **OK**-Button klicken | ||
| 405 | |||
| 406 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 407 | * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. | ||
| 408 | |||
| 409 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 410 | ((( | ||
| 411 | Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. | ||
| 412 | Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. | ||
| 413 | ))) | ||
| 414 | |||
| 415 | |||
| 416 | == Zweckbindung erstellen == | ||
| 417 | |||
| 418 | 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen | ||
| 419 | 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken | ||
| 420 | |||
| 421 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 422 | * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. | ||
| 423 | |||
| 424 | (% start="3" %) | ||
| 425 | 1. Option **Zweckbindung **auswählen | ||
| 426 | |||
| 427 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 428 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. | ||
| 429 | |||
| 430 | (% start="4" %) | ||
| 431 | 1. Eingaben tätigen | ||
| 432 | 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken | ||
| 433 | |||
| 434 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 435 | * Eine neue Zweckbindung wird erstellt. | ||
| 436 | |||
| 437 | == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen == | ||
| 438 | |||
| 439 | 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen | ||
| 440 | 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken | ||
| 441 | |||
| 442 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 443 | * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. | ||
| 444 | |||
| 445 | (% start="3" %) | ||
| 446 | 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen | ||
| 447 | 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken | ||
| 448 | |||
| 449 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 450 | * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. | ||
| 451 | |||
| 452 | = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = | ||
| 453 | |||
| 454 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 455 | ((( | ||
| 456 | **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT. | ||
| 457 | ))) | ||
| 458 | |||
| 459 | [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]] | ||
| 460 | |||
| 461 | |||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 464 | |||
| 465 | |||
| 466 | |||
| 467 | |||
| 468 | |||
| 469 | |||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | |||
| 473 | |||
| 474 | |||
| 475 | (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %) | ||
| 476 | |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung | ||
| 477 | |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. | ||
| 478 | |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. | ||
| 479 | |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... | ||
| 480 | |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. | ||
| 481 | |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]] | ||
| 482 | |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. | ||
| 483 | |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. | ||
| 484 | |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. | ||
| 485 | |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. | ||
| 486 | |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** | ||
| 487 | |||
| 488 | |||
| 489 | |||
| 490 | |||
| 491 | == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) == | ||
| 492 | |||
| 493 | [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]] | ||
| 494 | |||
| 495 | (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %) | ||
| 496 | |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung | ||
| 497 | |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. | ||
| 498 | |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. | ||
| 499 | |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. | ||
| 500 | |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. | ||
| 501 | |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. | ||
| 502 | |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. | ||
| 503 | |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. | ||
| 504 | |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. | ||
| 505 | |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster. | ||
| 506 | |||
| 507 | |||
| 508 | |||
| 509 | |||
| 510 | == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen == | ||
| 511 | |||
| 512 | [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]] | ||
| 513 | |||
| 514 | |||
| 515 | |||
| 516 | |||
| 517 | |||
| 518 | |||
| 519 | |||
| 520 | |||
| 521 | |||
| 522 | |||
| 523 | |||
| 524 | |||
| 525 | |||
| 526 | |||
| 527 | |||
| 528 | |||
| 529 | (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %) | ||
| 530 | |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung | ||
| 531 | |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %) | ||
| 532 | |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. | ||
| 533 | |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist. | ||
| 534 | |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich. | ||
| 535 | |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. | ||
| 536 | |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**??? | ||
| 537 | |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**) | ||
| 538 | |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?) | ||
| 539 | |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen. | ||
| 540 | |||
| 541 | |||
| 542 | xx | ||
| 543 | |||
| 544 | xx | ||
| 545 | |||
| 546 | xx | ||
| 547 | |||
| 548 | xx | ||
| 549 | |||
| 550 | |||
| 551 | |||
| 552 | |||
| 553 | |||
| 554 | |||
| 555 | |||
| 556 | |||
| 557 | |||
| 558 | xx | ||
| 559 | |||
| 560 | xx | ||
| 561 | |||
| 562 | xx | ||
| 563 | |||
| 564 | xx | ||
| 565 | |||
| 566 | |||
| 567 | = Import Möglichkeiten = | ||
| 568 | |||
| 569 | == Import via Excel == | ||
| 570 | |||
| 571 | bearbeiten | ||
| 572 | |||
| 573 | 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**) | ||
| 574 | |||
| 575 | * Die Verzeichnisse werden angezeigt. | ||
| 576 | |||
| 577 | 1. Auf **Kontakte importieren** klicken | ||
| 578 | |||
| 579 | * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. | ||
| 580 | |||
| 581 | 1. Die Option **CSV Datei **auswählen | ||
| 582 | |||
| 583 | * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. | ||
| 584 | |||
| 585 | 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen | ||
| 586 | 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen | ||
| 587 | |||
| 588 | * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) | ||
| 589 | * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. | ||
| 590 | * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. | ||
| 591 | |||
| 592 | x | ||
| 593 | |||
| 594 | |||
| 595 | == Online Import via Twingle == | ||
| 596 | |||
| 597 | Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. | ||
| 598 | |||
| 599 | **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht. | ||
| 600 | Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. | ||
| 601 | |||
| 602 | [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] | ||
| 603 | |||
| 604 | (% style="width:927.6px" %) | ||
| 605 | |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung | ||
| 606 | |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. | ||
| 607 | |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. | ||
| 608 | |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. | ||
| 609 | |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. | ||
| 610 | |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. | ||
| 611 | |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. | ||
| 612 | |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. | ||
| 613 | |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. | ||
| 614 | |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. | ||
| 615 | |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. | ||
| 616 | |||
| 617 | Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. | ||
| 618 | |||
| 619 | Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. | ||
| 620 | |||
| 621 | |||
| 622 | [[image:image-20221117155343-1.png]] | ||
| 623 | |||
| 624 | |||
| 625 | |||
| 626 | (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %) | ||
| 627 | **Erfassen von Zuwendungen** | ||
| 628 | |||
| 629 | Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden. | ||
| 630 | |||
| 631 | //Abbildung Maske// | ||
| 632 | |||
| 633 | [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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| ||
| 634 | |||
| 635 | (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) | ||
| 636 | **Felder der Zuwendung** | ||
| 637 | |||
| 638 | Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu. | ||
| 639 | |||
| 640 | |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu** | ||
| 641 | |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung | ||
| 642 | |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung | ||
| 643 | |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden) | ||
| 644 | Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet. | ||
| 645 | Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen. | ||
| 646 | |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung | ||
| 647 | |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung | ||
| 648 | |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite) | ||
| 649 | |//KST//| | ||
| 650 | |//KTR//| | ||
| 651 | |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe// | ||
| 652 | |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis | ||
| 653 | |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl | ||
| 654 | |Angaben zur ZWB | ||
| 655 | (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default | ||
| 656 | |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default | ||
| 657 | |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant// | ||
| 658 | |||
| 659 | (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %) | ||
| 660 | **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu** | ||
| 661 | |||
| 662 | (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %) | ||
| 663 | **Manuelles Buchen Kasse-Bank** | ||
| 664 | |||
| 665 | Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden. | ||
| 666 | |||
| 667 | Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen. | ||
| 668 | |||
| 669 | Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden. | ||
| 670 | |||
| 671 | (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %) | ||
| 672 | **Kontoauszugsmanager KAM** | ||
| 673 | |||
| 674 | (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %) | ||
| 675 | **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen** | ||
| 676 | |||
| 677 | |||
| 678 | (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %) | ||
| 679 | **Zuwendung erfassen** | ||
| 680 | |||
| 681 | |||
| 682 | (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %) | ||
| 683 | **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu** | ||
| 684 | |||
| 685 | Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden. | ||
| 686 | |||
| 687 | Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen. | ||
| 688 | |||
| 689 | |||
| 690 | |||
| 691 | (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %) | ||
| 692 | **Import von Zuwendungen** | ||
| 693 | |||
| 694 | (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %) | ||
| 695 | **Excel-Import** | ||
| 696 | |||
| 697 | (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %) | ||
| 698 | **Import Twingel** | ||
| 699 | |||
| 700 | |||
| 701 | (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %) | ||
| 702 | **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)** | ||
| 703 | |||
| 704 | |||
| 705 | (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %) | ||
| 706 | **Auswertungen** | ||
| 707 | |||
| 708 | (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %) | ||
| 709 | **Report für die Übersicht der Zuwendungen** | ||
| 710 | |||
| 711 | Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. | ||
| 712 | |||
| 713 | |||
| 714 | (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %) | ||
| 715 | **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung** | ||
| 716 | |||
| 717 | |||
| 718 | (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %) | ||
| 719 | **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen** | ||
| 720 | |||
| 721 | (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %) | ||
| 722 | **Erlöskonten und Zuwendungsarten** | ||
| 723 | |||
| 724 | Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten | ||
| 725 | |||
| 726 | * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus | ||
| 727 | * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung | ||
| 728 | * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen | ||
| 729 | |||
| 730 | Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt: | ||
| 731 | |||
| 732 | 1. Geldspende | ||
| 733 | 1. Sachspende | ||
| 734 | 1. Geldzustiftung | ||
| 735 | 1. Sachzustiftung | ||
| 736 | 1. Bußgeld | ||
| 737 | 1. Gründungsstiftung | ||
| 738 | 1. Mitgliedsbeitrag | ||
| 739 | |||
| 740 | (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %) | ||
| 741 | **Programmparameter** | ||
| 742 | |||
| 743 | //Abbildung// | ||
| 744 | |||
| 745 | In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter: | ||
| 746 | |||
| 747 | * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden. | ||
| 748 | * Stiftungen verwenden (Ja/Nein) | ||
| 749 | * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)** | ||
| 750 | * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben** | ||
| 751 | * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben | ||
| 752 | * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet. | ||
| 753 | |||
| 754 | Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**. | ||
| 755 | |||
| 756 | * Standardreport für Spendenquittungsdruck | ||
| 757 | Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt. | ||
| 758 | * Standardansicht für Spendenquittungsdruck | ||
| 759 | * Print für Geldzuwendungen)* | ||
| 760 | * Print für Sachzuwendungen)* | ||
| 761 | * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)* | ||
| 762 | * Print für Bußgeldliste | ||
| 763 | * Print für Anschreiben | ||
| 764 | * Print für Protokollliste | ||
| 765 | |||
| 766 | )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht. | ||
| 767 | |||
| 768 | (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %) | ||
| 769 | **Kontoauszugsmanager KAM** | ||
| 770 | |||
| 771 | (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %) | ||
| 772 | **Spendenmodus aktivieren** | ||
| 773 | |||
| 774 | Abbildung |