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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 152.1 von Katharina Prummer am 2023/10/02 13:14
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
6
7 {{toc/}}
8 )))
9
10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen.
14 Im Modul **Zuwendungen **befinden sich alle **angelegten **oder **per Schnittstelle **importierten Zuwendungen. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
15 Im Modul Finanzen **erfasste Zuwendungen **werden ebenfalls hier **im **Modul **Zuwendungen angezeigt**.
16
17 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
20 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
21 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
22 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
23 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
24 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
25 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
27 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
28
29 = Funktionenübersicht =
30
31 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
32
33 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
37 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 * Import Excel Zuwendungen
39 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
40 )))
41 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 * Bußgeldliste
44 * Patenschaften (in Entwicklung)
45 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
46 * Auswertungen Analysen
47 )))
48 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
49 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 * KAM Import MT 940
52 )))
53 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
54 **Jahresabschluss** erstellt werden.
55 )))
56 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57
58 = Zuwendungen im Detail =
59
60 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
61 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
62
63 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
65 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
67 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
68 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
69 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
70 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
71 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
72 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
73 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
74 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
75 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
76 | |(% style="width:296px" %)
77
78 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79
80 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
82 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
86 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
87 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
88
89 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
90
91 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
92 Manches Mal hat man **bereits **eine **Zuwendungsart **beim Erlöskonto **hinterlegt**.
93 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
94 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
95 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
96
97 (% class="box infomessage" %)
98 (((
99 **Hinweis**:
100 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
101 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
102 )))
103
104 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
105
106 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungsty   p|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
107 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
108 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
109 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
110
111 == Erläuterung ZWB-Arten ==
112
113 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
114 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
115 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
116
117 == Erläuterung Zahlweisen ==
118
119 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
120
121 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
122 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
123 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
124 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
125 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
126 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
127 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
128 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
129
130 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
131
132 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
148
149 (% start="4" %)
150 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
151
152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
154
155 (% start="5" %)
156 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
160
161 (% class="box infomessage" %)
162 (((
163 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
164
165 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
166 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
167 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
168 )))
169
170
171 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
172
173 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
177
178 (% start="2" %)
179 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
180
181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
183
184 (% start="3" %)
185 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
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200 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
201
202 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
203
204 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
205 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
206 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
207 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
208
209 (% class="box infomessage" %)
210 (((
211 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
212 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
213 \\**Außerdem**:
214 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
215 )))
216
217 == ZWB: Übersichtsmenü ==
218
219 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
220
221 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
222 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
223 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
224 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
225 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
226 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
227 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
228 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
229 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
230
231 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
232
233 (% class="wikigeneratedid" %)
234 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
235
236 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
237 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
238 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
239 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
240 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
241 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
242 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
243 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
244 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
245 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
246 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
247 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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265 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
266
267 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
268
269 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
270 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
271
272 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
273
274 (% class="box infomessage" %)
275 (((
276 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
277 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
278 )))
279
280
281 xx
282
283 xx
284
285 xx
286
287 xx
288
289
290
291 (% class="box infomessage" %)
292 (((
293 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
294
295 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
296 - Zuwender hat eine **Adresse**
297 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
298 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
299
300 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
301 )))
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
312
313 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
317
318 (% start="2" %)
319 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
323 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
324
325 (% start="3" %)
326 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
330
331 (% start="4" %)
332 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
336
337 (% start="5" %)
338 1. Eingaben machen
339 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
343
344 === Vorlagentypen ===
345
346 (% style="width:786.6px" %)
347 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
348 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
349 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
350 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
351 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
352 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
353
354 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
355
356 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
357 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
361
362 (% start="3" %)
363 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
367
368 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
369
370 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
371
372 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
373 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
374 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
375 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
376 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
377 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
378 )))
379 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
380
381 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
382
383 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
384
385 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
386 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
387 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
388 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
389 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
390 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
391 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
392 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
393
394 x
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406 (% class="box infomessage" %)
407 (((
408 **Tipp**:
409 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
410 )))
411
412
413 = Zweckbindungen =
414
415 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
416 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
417 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
418 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
419
420 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
421
422 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
423 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
424 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
425 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
426 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
427
428 == Zweckbindung im Detail ==
429
430 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
431
432 (% style="width:927.6px" %)
433 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
434 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
435 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
436 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
437 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
438 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
439 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
440
441 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
442
443 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
444
445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
447
448 (% start="2" %)
449 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
450
451 (% style="list-style-type:circle" %)
452 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
453
454 (% start="3" %)
455 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
456
457 (% style="list-style-type:circle" %)
458 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
459
460 (% start="4" %)
461 1. Option **Gruppe **auswählen
462
463 (% style="list-style-type:circle" %)
464 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
465
466 (% start="5" %)
467 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
468 1. Auf **OK**-Button klicken
469
470 (% style="list-style-type:circle" %)
471 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
472
473 (% class="box infomessage" %)
474 (((
475 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
476 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
477 )))
478
479
480 == Zweckbindung erstellen ==
481
482 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
483 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
484
485 (% style="list-style-type:circle" %)
486 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
487
488 (% start="3" %)
489 1. Option **Zweckbindung **auswählen
490
491 (% style="list-style-type:circle" %)
492 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
493
494 (% start="4" %)
495 1. Eingaben tätigen
496 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
497
498 (% style="list-style-type:circle" %)
499 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
500
501 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
502
503 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
504 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
505
506 (% style="list-style-type:circle" %)
507 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
508
509 (% start="3" %)
510 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
511 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
515
516 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
517
518 (% class="box infomessage" %)
519 (((
520 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
521 )))
522
523 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
540 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
541 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
542 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
543 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
544 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
545 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
546 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
547 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
548 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
549 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
550 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
551
552 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
553
554 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
555
556 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
557 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
558 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
559 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
560 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
561 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
562 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
563 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
564 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
565 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
566 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
567
568 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
569
570 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
571
572
573
574
575
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580
581
582
583
584
585
586
587 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
588 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
589 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
590 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
591 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
592 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
593 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
594 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
595 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
596 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
597 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
598
599 xx
600
601 xx
602
603 xx
604
605 xx
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615 xx
616
617 xx
618
619 xx
620
621 xx
622
623
624 = Import Möglichkeiten =
625
626 == Import via Excel ==
627
628 bearbeiten
629
630 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
631
632 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
633
634 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
635
636 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
637
638 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
639
640 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
641
642 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
643 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
644
645 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
646 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
647 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
648
649 x
650
651
652 == Online Import via Twingle ==
653
654 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
655
656 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
657 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
658
659 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
660
661 (% style="width:927.6px" %)
662 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
663 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
664 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
665 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
666 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
667 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
668 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
669 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
670 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
671 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
672 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
673
674 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
675
676 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
677
678
679 [[image:image-20221117155343-1.png]]
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682
683 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
684 **Erfassen von Zuwendungen**
685
686 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
687
688 //Abbildung Maske//
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690 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691
692 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
693 **Felder der Zuwendung**
694
695 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
696
697 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
698 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
699 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
700 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
701 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
702 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
703 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
704 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
705 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
706 |//KST//|
707 |//KTR//|
708 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
709 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
710 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
711 |Angaben zur ZWB
712 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
713 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
714 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
715
716 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
717 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
718
719 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
720 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
721
722 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
723
724 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
725
726 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
727
728 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
729 **Kontoauszugsmanager KAM**
730
731 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
732 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
733
734
735 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
736 **Zuwendung erfassen**
737
738
739 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
740 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
741
742 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
743
744 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
745
746
747
748 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
749 **Import von Zuwendungen**
750
751 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
752 **Excel-Import**
753
754 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
755 **Import Twingel**
756
757
758 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
759 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
760
761
762 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
763 **Auswertungen**
764
765 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
766 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
767
768 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
769
770
771 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
772 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
773
774
775 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
776 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
777
778 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
779 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
780
781 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
782
783 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
784 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
785 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
786
787 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
788
789 1. Geldspende
790 1. Sachspende
791 1. Geldzustiftung
792 1. Sachzustiftung
793 1. Bußgeld
794 1. Gründungsstiftung
795 1. Mitgliedsbeitrag
796
797 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
798 **Programmparameter**
799
800 //Abbildung//
801
802 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
803
804 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
805 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
806 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
807 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
808 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
809 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
810
811 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
812
813 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
814 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
815 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
816 * Print für Geldzuwendungen)*
817 * Print für Sachzuwendungen)*
818 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
819 * Print für Bußgeldliste
820 * Print für Anschreiben
821 * Print für Protokollliste
822
823 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
824
825 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
826 **Kontoauszugsmanager KAM**
827
828 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
829 **Spendenmodus aktivieren**
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831 Abbildung