Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 153.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 08:16

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
134.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	13	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
	14	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeiigt, egal wo sie erfaasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
	15
22.1	16
29.1	17	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	18
31.1	19	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	20	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
122.1	21	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
31.1	22	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	23	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
143.1	24	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
48.1	25	\|5\|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
56.1	26	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
31.1	27	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	28
31.2	29	= Funktionenübersicht =
	30
31.3	31	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="520" style="float:left" width="753"]]
31.2	32
31.3	33	(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
	34	\|=(% style="width: 59px;" %)Nummer\|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34.1	35	\|(% style="width:59px" %)1\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
123.1	36	\|(% style="width:59px" %)2\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
31.3	37	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	38	* Import Excel Zuwendungen
123.1	39	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
31.3	40	)))
33.1	41	\|(% style="width:59px" %)3\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
31.3	42	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	43	* Bußgeldliste
	44	* Patenschaften (in Entwicklung)
123.1	45	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
31.3	46	* Auswertungen Analysen
	47	)))
123.1	48	\|(% style="width:59px" %)4\|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	49	\|(% style="width:59px" %)5\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
33.1	50	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	51	* KAM Import MT 940
	52	)))
123.1	53	\|(% style="width:59px" %)6\|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
	54	Jahresabschluss erstellt werden.
33.1	55	)))
123.1	56	\|(% style="width:59px" %) \|(% style="width:342px" %)
31.2	57
36.2	58	= Zuwendungen im Detail =
31.3	59
61.1	60	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
64.1	61	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="500" style="float:left" width="727"]]
61.1	62
67.1	63	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	64	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
	65	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
123.1	66	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	67	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
76.1	68	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67.1	69	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
	70	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
	71	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
	72	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
126.1	73	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
128.1	74	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
	75	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
125.1	76	\| \|(% style="width:296px" %)
61.1	77
59.1	78	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
18.1	79
42.1	80	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	81	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
	82	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
	83	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld. Das Geld ist kurzfristig für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
54.1	84	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
52.1	85	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
144.1	86	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind kurzfristig für vorgesehene Zwecke zu verwenden. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
55.1	87	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	88
151.1	89	= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
145.1	90
	91	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	92	Manches Mal hat man bereits eine Zuwendungsart beim Erlöskonto hinterlegt.
	93	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
146.1	94	Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
145.1	95	Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	96
	97	(% class="box infomessage" %)
	98	(((
	99	Hinweis:
	100	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	101	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	102	)))
	103
152.1	104	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	105
152.1	106	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungsty p\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	107	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	108	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	109	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	110
59.1	111	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	112
42.1	113	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	114	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
58.1	115	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine umfassende Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf.
41.1	116
59.1	117	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	118
136.1	119	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
	120
42.1	121	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
50.1	122	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
	123	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
	124	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
49.1	125	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)
50.1	126	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
	127	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
49.1	128	\|(% style="width:213px" %)Undefiniert\|(% style="width:945px" %)
41.1	129
135.1	130	== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
39.1	131
	132	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	136
	137	(% start="2" %)
	138	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	142
	143	(% start="3" %)
	144	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	145
	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	148
	149	(% start="4" %)
60.1	150	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
39.1	151
	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	154
	155	(% start="5" %)
	156	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	157
	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	160
	161	(% class="box infomessage" %)
	162	(((
69.1	163	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die Punkte 4 bis 6 aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon vorab einstellen (lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
104.1	164
	165	Möchte man die Eingabemasken der Zuwendungen individuell anpassen, gibt es hierfür Zusatzfelder.
	166	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch nach den erstellten Zusatzfeldern filtern, möchte man eine Auswertung vornehmen.
	167	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
39.1	168	)))
	169
	170
148.2	171	== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
39.1	172
149.1	173	1. Im Desktop der Zuwendungen auf Menüpunkt Zuwendungen klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png\|\|height="346" style="float:right" width="502"]]
21.2	174
148.2	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
21.2	177
148.2	178	(% start="2" %)
149.1	179	1. Gewünschte Zuwendung doppelklicken
21.2	180
148.2	181	(% style="list-style-type:circle" %)
149.1	182	* Die Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird angezeigt.
148.2	183
	184	(% start="3" %)
149.1	185	1. Auf Button Zurücksetzen klicken
148.2	186
	187	(% style="list-style-type:circle" %)
	188	* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
	189
	190
	191
	192
149.1	193
	194
	195
	196
	197
	198
119.1	199	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
18.1	200
77.2	201	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="169" style="float:left" width="413"]]
18.1	202
77.2	203	(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
	204	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
83.1	205	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
84.1	206	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
77.2	207
106.1	208	(% class="box infomessage" %)
	209	(((
	210	Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation nicht nur eine Zuwendungsbestätigung versenden, sondern sich vielleicht auch explizit bei einem Ansprechpartner eben dieser Organisation bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man bei der Erfassung den bestimmten Ansprechpartner auswählen.
	211	Wählt man nun bei der Zuwendungsbestätigung aus, dass man ein Dankschreiben mit versenden möchte, so wird das Dankschreiben direkt an jenen hinterlegten Ansprechpartner automatisch mit versandt.
108.1	212	\\Außerdem:
109.1	213	Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer nur eine Stiftung ausgewählt sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
106.1	214	)))
	215
79.1	216	== ZWB: Übersichtsmenü ==
77.2	217
90.2	218	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="349" style="float:left" width="705"]]
	219
	220	(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
	221	\|=(% style="width: 73px;" %)Nummer\|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
93.1	222	\|(% style="width:73px" %)1\|(% style="width:373px" %)Mit dem Play-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
90.2	223	\|(% style="width:73px" %)2\|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	224	\|(% style="width:73px" %)3\|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	225	\|(% style="width:73px" %)4\|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94.1	226	\|(% style="width:73px" %)5\|(% style="width:373px" %)Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90.2	227	\|(% style="width:73px" %)6\|(% style="width:373px" %)Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
	228	\|(% style="width:73px" %)7\|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
	229
91.2	230	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
90.2	231
91.2	232	(% class="wikigeneratedid" %)
	233	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="388" style="float:left" width="645"]]
	234
92.1	235	(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
	236	\|=(% style="width: 73px;" %)Nummer\|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
	237	\|(% style="width:73px" %)0\|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	238	\|(% style="width:73px" %)1\|(% style="width:436px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	239	\|(% style="width:73px" %)2\|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	240	\|(% style="width:73px" %)3\|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	241	\|(% style="width:73px" %)4\|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	242	\|(% style="width:73px" %)5\|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	243	\|(% style="width:73px" %)6\|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	244	\|(% style="width:73px" %)7\|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	245	\|(% style="width:73px" %)8\|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	246	\|(% style="width:73px" %)9\|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
91.2	247
150.1	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263	==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
	264
	265	Ein Haken bei Vermögensstock bei den Zusatzfeldern wird gesetzt, wenn:
	266
	267	* die Zuwendung stiftungsbezogen ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
	268	* es sich um eine der folgenden Zuwendungsarten handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
	269
	270	Hinweis: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist auch ein Haken bei Nicht verbrauchbares Vermögen gesetzt.
	271
95.1	272	(% class="box infomessage" %)
	273	(((
150.1	274	Base4IT beruft sich hierbei auf folgender Quelle (Punkt 5):
	275	[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
	276	)))
	277
	278
	279	xx
	280
	281	xx
	282
	283	xx
	284
	285	xx
	286
	287
	288
	289	(% class="box infomessage" %)
	290	(((
117.1	291	Hinweis: Eine ZWB kann nur unter folgende Voraussetzungen generiert werden:
96.1	292
116.1	293	- Die Zuwendung steht auf Status "erhalten"
	294	- Zuwender hat eine Adresse
	295	- Abhängig vom Medium, muss eine E-Mail-Adresse beim Zuwender vorhanden sein
133.1	296	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur ZWB´s pro Stiftung erstellt werden
116.1	297
96.1	298	Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
95.1	299	)))
91.2	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
91.1	309	=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
90.2	310
91.1	311	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
90.2	312
91.1	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
90.2	315
91.1	316	(% start="2" %)
	317	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
90.2	318
91.1	319	(% style="list-style-type:circle" %)
	320	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	321	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
90.2	322
91.1	323	(% start="3" %)
	324	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
90.2	325
91.1	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
90.2	328
91.1	329	(% start="4" %)
	330	1. Gewünschte Aktion auswählen
90.2	331
91.1	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
90.2	334
91.1	335	(% start="5" %)
	336	1. Eingaben machen
	337	1. Auf Senden-Pfeil klicken
90.2	338
91.1	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
90.2	341
87.1	342	=== Vorlagentypen ===
85.1	343
87.1	344	(% style="width:786.6px" %)
	345	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
	346	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	347	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	348	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)
	349	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)
	350	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)
	351
85.1	352	=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
	353
86.1	354	1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt 2 und 3 aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
	355	1. Via Dropdown Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
85.1	356
	357	(% style="list-style-type:circle" %)
86.1	358	* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt 1 von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
85.1	359
	360	(% start="3" %)
86.1	361	1. Auf Play-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
85.1	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
86.1	364	* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt 4 von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
85.1	365
120.1	366	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
79.2	367
111.1	368	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="382" style="float:left" width="650"]]
79.2	369
81.1	370	(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
	371	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	372	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die Suchfilter festlegen, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	373	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
	374	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)(((
	375	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	376	)))
121.1	377	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Über das + Symbol kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf das + wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
79.2	378
119.1	379	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
108.1	380
89.1	381	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="296" style="float:left" width="705"]]
	382
	383	(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
	384	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
90.1	385	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
89.1	386	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein.
	387	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:372px" %)Die Kategorie der ZWB legt man hier fest.
	388	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:372px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	389	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt.
	390	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
	391
18.1	392	x
	393
	394
	395
89.1	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
110.1	404	(% class="box infomessage" %)
	405	(((
	406	Tipp:
	407	Sollen mehr als 50 ZWBs oder Dankschreiben ausgedruckt werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die Aufteilung in Blöcke ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	408	)))
18.1	409
	410
	411	= Zweckbindungen =
	412
103.1	413	Eine Zweckbindung liegt dann vor, wenn bei einer Zuwendung ein bestimmter Zweck vermerkt ist.
	414	Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine Voraussetzung für eine Zuwendung. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
	415	Um Struktur in die Zwecke zu bringen, kann man auch mehrere Zwecke gruppieren.
	416	Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
	417
71.2	418	[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png\|\|height="247" style="float:left" width="307"]]
18.1	419
71.2	420	(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
72.1	421	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
74.1	422	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:774px" %)Eine Zweckbindung beschreibt einen Grund, weshalb eine Zuwendung erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem Klemmbrett-Icon erkennbar.
	423	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:774px" %)Eine Gruppe oder auch Zweckbindungsgruppe ist ein Überbegriff mindestens einer Zweckbindung. Zweckbindungen werden der Zweckbindungsgruppe zugeordnet. Ohne mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit keine Zweckbindungen möglich. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem Ordner-Icon erkennbar.
72.1	424	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:774px" %)Über das Zahnrad-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten konfigurieren.
71.2	425
18.1	426	== Zweckbindung im Detail ==
	427
72.2	428	[[image:Zweckbindung_im_detail.png\|\|height="267" width="930"]]
18.1	429
72.2	430	(% style="width:927.6px" %)
	431	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
73.1	432	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:852px" %)Die Bezeichnung benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
75.1	433	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:852px" %)Der jeweilige Kostenträger. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das Zahnrad Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
	434	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:852px" %)Über das + Symbol lassen sich Kostenträger hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
73.1	435	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:852px" %)Die Gruppenzugehörigkeit wird hierüber definiert. Via Dropdown Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
	436	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung aktiv setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
	437	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
18.1	438
69.2	439	== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
18.1	440
70.2	441	1. Begriff Zweckbindung in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
69.2	442
70.1	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
69.2	445
70.1	446	(% start="2" %)
	447	1. Suchergebnis Zweckbindungen doppelklicken
	448
	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
	451
	452	(% start="3" %)
	453	1. Auf Dropdown Pfeil neben + Symbol klicken
	454
	455	(% style="list-style-type:circle" %)
	456	* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
	457
	458	(% start="4" %)
	459	1. Option Gruppe auswählen
	460
	461	(% style="list-style-type:circle" %)
	462	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindungsgruppe wird angezeigt.
	463
	464	(% start="5" %)
	465	1. Bezeichnung der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
	466	1. Auf OK-Button klicken
	467
	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
	470
	471	(% class="box infomessage" %)
	472	(((
	473	Eine Zweckbindung kann erst erstellt werden, wenn mindestens eine Zweckbindungsgruppe vorhanden ist.
	474	Zudem muss man eine Zweckbindungsgruppe auswählen, wenn man eine Zweckbindung erstellen möchte.
	475	)))
	476
69.2	477
18.1	478	== Zweckbindung erstellen ==
	479
70.3	480	1. Gewünschte Zweckbindungsgruppe in Sidebar auswählen
	481	1. Auf Dropdown Pfeil neben + Symbol klicken
18.1	482
70.3	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
18.1	485
70.3	486	(% start="3" %)
	487	1. Option Zweckbindung auswählen
18.1	488
70.3	489	(% style="list-style-type:circle" %)
	490	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
18.1	491
70.3	492	(% start="4" %)
	493	1. Eingaben tätigen
	494	1. Disketten Symbol Speichern klicken
	495
	496	(% style="list-style-type:circle" %)
	497	* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
	498
	499	== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
	500
	501	1. Gewünschte Zweckbindung auswählen
	502	1. Auf Dropdown Pfeil der Option Gruppenzugehörigkeit klicken
	503
	504	(% style="list-style-type:circle" %)
	505	* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
	506
	507	(% start="3" %)
	508	1. Gewünschte Zweckbindungsgruppe auswählen
	509	1. Disketten Symbol Speichern klicken
	510
	511	(% style="list-style-type:circle" %)
	512	* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
	513
128.2	514	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	515
132.1	516	(% class="box infomessage" %)
	517	(((
	518	Wichtig: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	519	)))
	520
129.1	521	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="444" style="float:left" width="995"]]
128.2	522
	523
129.1	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537	(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
	538	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
	539	\|(% style="width:79px" %)0\|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	540	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:914px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	541	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:914px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	542	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	543	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="28" width="359"]]
	544	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	545	\|(% style="width:79px" %)6\|(% style="width:914px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	546	\|(% style="width:79px" %)7\|(% style="width:914px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	547	\|(% style="width:79px" %)8\|(% style="width:914px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	548	\|(% style="width:79px" %)9\|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
	549
130.1	550	== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
129.1	551
130.1	552	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="501" style="float:left" width="785"]]
	553
	554	(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
	555	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
	556	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:309px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	557	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:309px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	558	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:309px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	559	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	560	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	561	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:309px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	562	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:309px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	563	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:309px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	564	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:309px" %)Hier schließt man das Fenster.
	565
131.1	566	== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
130.1	567
131.1	568	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png\|\|height="477" style="float:left" width="944"]]
130.1	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
131.1	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585	(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
	586	\|=(% style="width: 67px;" %)Nummer\|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
	587	\|(% style="width:67px" %)1\|(% style="width:874px" %)
	588	\|(% style="width:67px" %)2\|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
	589	\|(% style="width:67px" %)3\|(% style="width:874px" %)Die Kriterien, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	590	\|(% style="width:67px" %)4\|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	591	\|(% style="width:67px" %)5\|(% style="width:874px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
	592	\|(% style="width:67px" %)6\|(% style="width:874px" %)Mit dem Button Übernehmen???
	593	\|(% style="width:67px" %)7\|(% style="width:874px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer 8)
	594	\|(% style="width:67px" %)8\|(% style="width:874px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	595	\|(% style="width:67px" %)9\|(% style="width:874px" %)Die berechneten Gebühren, die anfallen.
	596
128.2	597	xx
	598
	599	xx
	600
	601	xx
	602
	603	xx
	604
	605
131.1	606
	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613	xx
	614
	615	xx
	616
	617	xx
	618
	619	xx
	620
	621
102.1	622	= Import Möglichkeiten =
18.1	623
96.2	624	== Import via Excel ==
18.1	625
115.1	626	bearbeiten
113.1	627
115.1	628	1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das Icon klicken, das einem Excel Ordner gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer 5)
113.1	629
115.1	630	* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
	631
113.1	632	1. Auf Kontakte importieren klicken
	633
	634	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	635
	636	1. Die Option CSV Datei auswählen
	637
	638	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	639
	640	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	641	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	642
	643	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	644	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	645	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	646
18.1	647	x
	648
113.1	649
102.1	650	== Online Import via Twingle ==
18.1	651
107.1	652	Zur Übersicht des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul Zuwendungen (Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer 4) auf der linken Seite den Menüpunkt Online Import auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
98.1	653
101.1	654	Voraussetzung ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
	655	Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer 9) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	656
96.2	657	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png\|\|height="540" width="929"]]
18.1	658
96.2	659	(% style="width:927.6px" %)
	660	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
97.1	661	\|(% style="width:77px" %)0\|(% style="width:849px" %)Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
	662	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:849px" %)Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
	663	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:849px" %)Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
	664	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:849px" %)Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
107.1	665	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
	666	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine Filterzeile, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
	667	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:849px" %)Die aufgelisteten Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die Bearbeitungsmaske der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
97.1	668	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:849px" %)Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
	669	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:849px" %)Über den Button Importieren nimmt man die Imports vor.
	670	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:849px" %)Bei den Einstellungen gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
18.1	671
4.3	672	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	673
6.1	674	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	675
6.1	676
16.1	677	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	678
9.3	679
16.1	680
20.1	681	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	682	Erfassen von Zuwendungen
6.1	683
12.1	684	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	685
	686	//Abbildung Maske//
	687
153.1	688	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/down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14.1	689
20.1	690	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	691	Felder der Zuwendung
8.1	692
	693	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	694
	695	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	696	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	697	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	698	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	699	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	700	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	701	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	702	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	703	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	704	\|//KST//\|
	705	\|//KTR//\|
	706	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	707	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	708	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	709	\|Angaben zur ZWB
8.1	710	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	711	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	712	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	713
20.1	714	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	715	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	716
20.1	717	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	718	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	719
	720	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	721
	722	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	723
	724	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	725
20.1	726	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	727	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	728
20.1	729	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	730	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	731
10.1	732
20.1	733	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	734	Zuwendung erfassen
10.1	735
	736
20.1	737	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	738	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	739
	740	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	741
	742	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	743
	744
	745
20.1	746	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	747	Import von Zuwendungen
9.1	748
20.1	749	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	750	Excel-Import
9.1	751
20.1	752	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	753	Import Twingel
9.2	754
	755
20.1	756	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	757	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	758
	759
20.1	760	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	761	Auswertungen
9.4	762
20.1	763	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	764	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	765
	766	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	767
	768
20.1	769	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	770	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	771
	772
20.1	773	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	774	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	775
20.1	776	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	777	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	778
	779	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	780
	781	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	782	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	783	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	784
	785	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	786
	787	1. Geldspende
	788	1. Sachspende
	789	1. Geldzustiftung
	790	1. Sachzustiftung
	791	1. Bußgeld
	792	1. Gründungsstiftung
	793	1. Mitgliedsbeitrag
	794
20.1	795	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	796	Programmparameter
11.1	797
	798	//Abbildung//
	799
	800	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	801
	802	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	803	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	804	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	805	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	806	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	807	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	808
	809	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	810
	811	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	812	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	813	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	814	* Print für Geldzuwendungen)*
	815	* Print für Sachzuwendungen)*
	816	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	817	* Print für Bußgeldliste
	818	* Print für Anschreiben
	819	* Print für Protokollliste
	820
	821	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	822
20.1	823	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	824	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	825
20.1	826	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	827	Spendenmodus aktivieren
11.1	828
	829	Abbildung