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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 155.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 08:20
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
6
7 {{toc/}}
8 )))
9
10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
14 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeiigt, egal wo sie erfaasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
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17 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
20 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
21 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
22 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
23 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
24 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
25 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
27 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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29 = Funktionenübersicht =
30
31 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
32
33 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
37 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 * Import Excel Zuwendungen
39 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
40 )))
41 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 * Bußgeldliste
44 * Patenschaften (in Entwicklung)
45 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
46 * Auswertungen Analysen
47 )))
48 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
49 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 * KAM Import MT 940
52 )))
53 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
54 **Jahresabschluss** erstellt werden.
55 )))
56 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57
58 = Zuwendungen im Detail =
59
60 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
61 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
62
63 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
65 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
67 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
68 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
69 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
70 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
71 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
72 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
73 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
74 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
75 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
76 | |(% style="width:296px" %)
77
78 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79
80 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
82 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
86 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. **Sachzuwendungen**
87 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
88 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89
90 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
91
92 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 Manches Mal hat man **bereits **eine **Zuwendungsart **beim Erlöskonto **hinterlegt**.
94 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
95 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
96 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
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98 (% class="box infomessage" %)
99 (((
100 **Hinweis**:
101 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
102 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
103 )))
104
105 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
106
107 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
109 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
110 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
111
112 == Erläuterung ZWB-Arten ==
113
114 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
115 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
116 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
117
118 == Erläuterung Zahlweisen ==
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120 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
121
122 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
125 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
126 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
127 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
128 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
129 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
130
131 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
132
133 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
155
156 (% start="5" %)
157 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
161
162 (% class="box infomessage" %)
163 (((
164 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
165
166 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
167 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
168 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 )))
170
171
172 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
173
174 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
178
179 (% start="2" %)
180 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
184
185 (% start="3" %)
186 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
190
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198 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
199
200 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
201
202 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
203 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
204 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
205 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
206
207 (% class="box infomessage" %)
208 (((
209 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
210 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
211 \\**Außerdem**:
212 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
213 )))
214
215 == ZWB: Übersichtsmenü ==
216
217 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
218
219 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
220 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
221 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
222 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
223 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
224 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
225 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
226 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
227 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
228
229 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
230
231 (% class="wikigeneratedid" %)
232 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
233
234 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
235 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
236 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
237 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
238 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
239 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
240 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
241 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
242 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
243 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
244 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
245 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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260 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
261
262 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
263
264 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
265 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
266
267 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
268
269 (% class="box infomessage" %)
270 (((
271 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
272 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
273 )))
274
275
276 xx
277
278 xx
279
280 xx
281
282 xx
283
284
285
286 (% class="box infomessage" %)
287 (((
288 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
289
290 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
291 - Zuwender hat eine **Adresse**
292 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
293 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
294
295 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
296 )))
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
307
308 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
312
313 (% start="2" %)
314 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
318 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
319
320 (% start="3" %)
321 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
325
326 (% start="4" %)
327 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
331
332 (% start="5" %)
333 1. Eingaben machen
334 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
338
339 === Vorlagentypen ===
340
341 (% style="width:786.6px" %)
342 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
343 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
344 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
345 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
346 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
347 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
348
349 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
350
351 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
352 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
353
354 (% style="list-style-type:circle" %)
355 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
356
357 (% start="3" %)
358 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
362
363 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
364
365 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
366
367 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
368 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
369 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
370 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
371 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
372 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
373 )))
374 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
375
376 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
377
378 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
379
380 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
381 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
382 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
383 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
384 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
385 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
386 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
387 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
388
389 x
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401 (% class="box infomessage" %)
402 (((
403 **Tipp**:
404 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
405 )))
406
407
408 = Zweckbindungen =
409
410 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
411 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
412 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
413 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
414
415 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
416
417 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
418 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
419 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
420 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
421 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
422
423 == Zweckbindung im Detail ==
424
425 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
426
427 (% style="width:927.6px" %)
428 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
429 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
430 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
431 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
432 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
433 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
434 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
435
436 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
437
438 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
439
440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
442
443 (% start="2" %)
444 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
445
446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
448
449 (% start="3" %)
450 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
451
452 (% style="list-style-type:circle" %)
453 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
454
455 (% start="4" %)
456 1. Option **Gruppe **auswählen
457
458 (% style="list-style-type:circle" %)
459 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
460
461 (% start="5" %)
462 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
463 1. Auf **OK**-Button klicken
464
465 (% style="list-style-type:circle" %)
466 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
467
468 (% class="box infomessage" %)
469 (((
470 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
471 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
472 )))
473
474
475 == Zweckbindung erstellen ==
476
477 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
478 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
479
480 (% style="list-style-type:circle" %)
481 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
482
483 (% start="3" %)
484 1. Option **Zweckbindung **auswählen
485
486 (% style="list-style-type:circle" %)
487 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
488
489 (% start="4" %)
490 1. Eingaben tätigen
491 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
492
493 (% style="list-style-type:circle" %)
494 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
495
496 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
497
498 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
499 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
500
501 (% style="list-style-type:circle" %)
502 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
503
504 (% start="3" %)
505 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
506 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
507
508 (% style="list-style-type:circle" %)
509 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
510
511 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
512
513 (% class="box infomessage" %)
514 (((
515 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
516 )))
517
518 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
535 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
536 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
537 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
538 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
539 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
540 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
541 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
542 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
543 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
544 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
545 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
546
547 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
548
549 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
550
551 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
552 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
553 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
554 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
555 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
556 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
557 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
558 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
559 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
560 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
561 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
562
563 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
564
565 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
566
567
568
569
570
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573
574
575
576
577
578
579
580
581
582 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
583 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
584 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
585 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
586 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
587 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
588 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
589 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
590 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
591 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
592 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
593
594 xx
595
596 xx
597
598 xx
599
600 xx
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610 xx
611
612 xx
613
614 xx
615
616 xx
617
618
619 = Import Möglichkeiten =
620
621 == Import via Excel ==
622
623 bearbeiten
624
625 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
626
627 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
628
629 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
630
631 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
632
633 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
634
635 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
636
637 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
638 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
639
640 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
641 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
642 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
643
644 x
645
646
647 == Online Import via Twingle ==
648
649 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
650
651 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
652 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
653
654 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
655
656 (% style="width:927.6px" %)
657 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
658 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
659 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
660 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
661 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
662 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
663 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
664 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
665 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
666 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
667 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
668
669 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
670
671 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
672
673
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678 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
679 **Erfassen von Zuwendungen**
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681 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
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683 //Abbildung Maske//
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685 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686
687 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
688 **Felder der Zuwendung**
689
690 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
691
692 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
693 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
694 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
695 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
696 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
697 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
698 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
699 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
700 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
701 |//KST//|
702 |//KTR//|
703 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
704 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
705 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
706 |Angaben zur ZWB
707 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
708 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
709 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
710
711 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
712 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
713
714 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
715 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
716
717 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
718
719 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
720
721 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
722
723 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
724 **Kontoauszugsmanager KAM**
725
726 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
727 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
728
729
730 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
731 **Zuwendung erfassen**
732
733
734 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
735 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
736
737 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
738
739 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
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741
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743 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
744 **Import von Zuwendungen**
745
746 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
747 **Excel-Import**
748
749 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
750 **Import Twingel**
751
752
753 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
754 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
755
756
757 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
758 **Auswertungen**
759
760 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
761 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
762
763 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
764
765
766 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
767 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
768
769
770 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
771 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
772
773 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
774 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
775
776 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
777
778 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
779 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
780 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
781
782 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
783
784 1. Geldspende
785 1. Sachspende
786 1. Geldzustiftung
787 1. Sachzustiftung
788 1. Bußgeld
789 1. Gründungsstiftung
790 1. Mitgliedsbeitrag
791
792 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
793 **Programmparameter**
794
795 //Abbildung//
796
797 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
798
799 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
800 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
801 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
802 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
803 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
804 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
805
806 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
807
808 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
809 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
810 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
811 * Print für Geldzuwendungen)*
812 * Print für Sachzuwendungen)*
813 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
814 * Print für Bußgeldliste
815 * Print für Anschreiben
816 * Print für Protokollliste
817
818 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
819
820 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
821 **Kontoauszugsmanager KAM**
822
823 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
824 **Spendenmodus aktivieren**
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826 Abbildung