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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 157.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 08:26
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
6
7 {{toc/}}
8 )))
9
10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
14 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeiigt, egal wo sie erfaasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
15
16
17 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
20 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
21 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
22 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
23 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
24 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
25 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
27 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
28
29 = Funktionenübersicht =
30
31 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
32
33 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
37 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 * Import Excel Zuwendungen
39 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
40 )))
41 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 * Bußgeldliste
44 * Patenschaften (in Entwicklung)
45 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
46 * Auswertungen Analysen
47 )))
48 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
49 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 * KAM Import MT 940
52 )))
53 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
54 **Jahresabschluss** erstellt werden.
55 )))
56 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57
58 = Zuwendungen im Detail =
59
60 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
61 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
62
63 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
65 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
67 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
68 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
69 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
70 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
71 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
72 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
73 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
74 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
75 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
76 | |(% style="width:296px" %)
77
78 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79
80 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
82 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
86 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. **Sachzuwendungen**
87 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
88 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89
90 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
91
92 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
94 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
95 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
96 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
97
98 (% class="box infomessage" %)
99 (((
100 **Hinweis**:
101 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
102 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
103 )))
104
105 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
106
107 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
109 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
110 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
111
112 == Erläuterung ZWB-Arten ==
113
114 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
115 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
116 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
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118 == Erläuterung Zahlweisen ==
119
120 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
121
122 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
125 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
126 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
127 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
128 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
129 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
130
131 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
132
133 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
155
156 (% start="5" %)
157 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
161
162 (% class="box infomessage" %)
163 (((
164 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
165
166 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
167 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
168 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 )))
170
171
172 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
173
174 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
178
179 (% start="2" %)
180 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
184
185 (% start="3" %)
186 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
190
191
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193
194
195
196 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
197
198 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
199
200 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
201 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
202 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
203 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
204
205 (% class="box infomessage" %)
206 (((
207 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
208 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
209 \\**Außerdem**:
210 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
211 )))
212
213 == ZWB: Übersichtsmenü ==
214
215 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
216
217 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
218 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
219 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
220 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
221 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
222 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
223 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
224 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
225 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
226
227 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
228
229 (% class="wikigeneratedid" %)
230 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
231
232 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
233 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
234 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
235 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
236 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
237 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
238 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
239 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
240 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
241 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
242 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
243 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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256 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
257
258 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
259
260 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
261 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
262
263 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
264
265 (% class="box infomessage" %)
266 (((
267 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
268 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
269 )))
270
271
272 xx
273
274 xx
275
276 xx
277
278 xx
279
280
281
282 (% class="box infomessage" %)
283 (((
284 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
285
286 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
287 - Zuwender hat eine **Adresse**
288 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
289 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
290
291 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
292 )))
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
303
304 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
308
309 (% start="2" %)
310 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
314 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
315
316 (% start="3" %)
317 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
321
322 (% start="4" %)
323 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
327
328 (% start="5" %)
329 1. Eingaben machen
330 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
334
335 === Vorlagentypen ===
336
337 (% style="width:786.6px" %)
338 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
339 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
340 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
341 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
342 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
343 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
344
345 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
346
347 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
348 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
352
353 (% start="3" %)
354 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
355
356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
358
359 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
360
361 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
362
363 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
364 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
365 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
366 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
367 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
368 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
369 )))
370 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
371
372 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
373
374 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
375
376 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
377 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
378 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
379 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
380 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
381 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
382 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
383 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
384
385 x
386
387
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390
391
392
393
394
395
396
397 (% class="box infomessage" %)
398 (((
399 **Tipp**:
400 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
401 )))
402
403
404 = Zweckbindungen =
405
406 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
407 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
408 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
409 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
410
411 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
412
413 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
414 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
415 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
416 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
417 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
418
419 == Zweckbindung im Detail ==
420
421 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
422
423 (% style="width:927.6px" %)
424 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
425 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
426 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
427 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
428 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
429 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
430 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
431
432 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
433
434 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
438
439 (% start="2" %)
440 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
441
442 (% style="list-style-type:circle" %)
443 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
444
445 (% start="3" %)
446 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
447
448 (% style="list-style-type:circle" %)
449 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
450
451 (% start="4" %)
452 1. Option **Gruppe **auswählen
453
454 (% style="list-style-type:circle" %)
455 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
456
457 (% start="5" %)
458 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
459 1. Auf **OK**-Button klicken
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
463
464 (% class="box infomessage" %)
465 (((
466 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
467 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
468 )))
469
470
471 == Zweckbindung erstellen ==
472
473 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
474 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
475
476 (% style="list-style-type:circle" %)
477 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
478
479 (% start="3" %)
480 1. Option **Zweckbindung **auswählen
481
482 (% style="list-style-type:circle" %)
483 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
484
485 (% start="4" %)
486 1. Eingaben tätigen
487 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
488
489 (% style="list-style-type:circle" %)
490 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
491
492 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
493
494 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
495 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
496
497 (% style="list-style-type:circle" %)
498 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
499
500 (% start="3" %)
501 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
502 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
503
504 (% style="list-style-type:circle" %)
505 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
506
507 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
508
509 (% class="box infomessage" %)
510 (((
511 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
512 )))
513
514 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
515
516
517
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519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
531 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
532 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
533 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
534 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
535 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
536 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
537 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
538 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
539 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
540 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
541 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
542
543 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
544
545 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
546
547 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
548 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
549 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
550 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
551 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
552 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
553 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
554 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
555 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
556 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
557 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
558
559 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
560
561 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
562
563
564
565
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575
576
577
578 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
579 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
580 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
581 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
582 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
583 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
584 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
585 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
586 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
587 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
588 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
589
590 xx
591
592 xx
593
594 xx
595
596 xx
597
598
599
600
601
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604
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606 xx
607
608 xx
609
610 xx
611
612 xx
613
614
615 = Import Möglichkeiten =
616
617 == Import via Excel ==
618
619 bearbeiten
620
621 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
622
623 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
624
625 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
626
627 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
628
629 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
630
631 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
632
633 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
634 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
635
636 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
637 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
638 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
639
640 x
641
642
643 == Online Import via Twingle ==
644
645 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
646
647 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
648 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
649
650 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
651
652 (% style="width:927.6px" %)
653 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
654 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
655 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
656 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
657 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
658 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
659 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
660 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
661 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
662 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
663 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
664
665 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
666
667 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
668
669
670 [[image:image-20221117155343-1.png]]
671
672
673
674 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
675 **Erfassen von Zuwendungen**
676
677 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
678
679 //Abbildung Maske//
680
681 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682
683 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
684 **Felder der Zuwendung**
685
686 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
687
688 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
689 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
690 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
691 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
692 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
693 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
694 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
695 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
696 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
697 |//KST//|
698 |//KTR//|
699 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
700 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
701 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
702 |Angaben zur ZWB
703 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
704 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
705 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
706
707 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
708 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
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710 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
711 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
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713 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
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715 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
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717 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
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719 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
720 **Kontoauszugsmanager KAM**
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722 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
723 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
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726 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
727 **Zuwendung erfassen**
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730 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
731 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
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733 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
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735 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
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739 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
740 **Import von Zuwendungen**
741
742 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
743 **Excel-Import**
744
745 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
746 **Import Twingel**
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749 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
750 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
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753 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
754 **Auswertungen**
755
756 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
757 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
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759 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
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761
762 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
763 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
764
765
766 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
767 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
768
769 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
770 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
771
772 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
773
774 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
775 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
776 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
777
778 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
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780 1. Geldspende
781 1. Sachspende
782 1. Geldzustiftung
783 1. Sachzustiftung
784 1. Bußgeld
785 1. Gründungsstiftung
786 1. Mitgliedsbeitrag
787
788 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
789 **Programmparameter**
790
791 //Abbildung//
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793 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
794
795 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
796 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
797 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
798 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
799 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
800 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
801
802 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
803
804 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
805 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
806 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
807 * Print für Geldzuwendungen)*
808 * Print für Sachzuwendungen)*
809 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
810 * Print für Bußgeldliste
811 * Print für Anschreiben
812 * Print für Protokollliste
813
814 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
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816 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
817 **Kontoauszugsmanager KAM**
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819 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
820 **Spendenmodus aktivieren**
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822 Abbildung