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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 159.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 08:51
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
6
7 {{toc/}}
8 )))
9
10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
14 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeiigt, egal wo sie erfaasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
15
16
17 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
20 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
21 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
22 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
23 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
24 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
25 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
27 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
28
29 = Funktionenübersicht =
30
31 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
32
33 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
37 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 * Import Excel Zuwendungen
39 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
40 )))
41 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 * Bußgeldliste
44 * Patenschaften (in Entwicklung)
45 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
46 * Auswertungen Analysen
47 )))
48 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
49 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 * KAM Import MT 940
52 )))
53 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
54 **Jahresabschluss** erstellt werden.
55 )))
56 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57
58 = Zuwendungen im Detail =
59
60 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
61 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
62
63 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
65 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
67 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
68 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
69 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
70 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
71 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
72 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
73 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
74 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
75 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
76 | |(% style="width:296px" %)
77
78 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79
80 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
82 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
84 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
86 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
87 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
88 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89
90 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
91
92 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
94 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
95 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
96 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
97
98 (% class="box infomessage" %)
99 (((
100 **Hinweis**:
101 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
102 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
103 )))
104
105 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
106
107 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
109 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
110 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
111
112 == Erläuterung ZWB-Arten ==
113
114 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
115 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
116 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
117
118 == Erläuterung Zahlweisen ==
119
120 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
121
122 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
125 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
126 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
127 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
128 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
129 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
130
131 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
132
133 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
155
156 (% start="5" %)
157 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
161
162 (% class="box infomessage" %)
163 (((
164 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
165
166 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
167 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
168 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 )))
170
171
172 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
173
174 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
178
179 (% start="2" %)
180 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
184
185 (% start="3" %)
186 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
190
191
192
193
194 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
195
196 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
197
198 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
199 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
200 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
201 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
202
203 (% class="box infomessage" %)
204 (((
205 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
206 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
207 \\**Außerdem**:
208 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
209 )))
210
211 == ZWB: Übersichtsmenü ==
212
213 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
214
215 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
216 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
217 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
218 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
219 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
220 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
221 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
222 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
223 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
224
225 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
226
227 (% class="wikigeneratedid" %)
228 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
229
230 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
231 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
232 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
233 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
234 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
235 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
236 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
237 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
238 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
239 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
240 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
241 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
242
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249
250
251
252 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
253
254 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
255
256 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
257 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
258
259 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
260
261 (% class="box infomessage" %)
262 (((
263 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
264 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
265 )))
266
267
268 xx
269
270 xx
271
272 xx
273
274 xx
275
276
277
278 (% class="box infomessage" %)
279 (((
280 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
281
282 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
283 - Zuwender hat eine **Adresse**
284 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
285 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
286
287 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
288 )))
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
299
300 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
304
305 (% start="2" %)
306 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
310 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
311
312 (% start="3" %)
313 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
317
318 (% start="4" %)
319 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
323
324 (% start="5" %)
325 1. Eingaben machen
326 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
330
331 === Vorlagentypen ===
332
333 (% style="width:786.6px" %)
334 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
335 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
336 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
337 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
338 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
339 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
340
341 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
342
343 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
344 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
348
349 (% start="3" %)
350 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
354
355 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
356
357 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
358
359 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
360 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
361 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
362 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
363 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
364 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
365 )))
366 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
367
368 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
369
370 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
371
372 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
373 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
374 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
375 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
376 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
377 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
378 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
379 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
380
381 x
382
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390
391
392
393 (% class="box infomessage" %)
394 (((
395 **Tipp**:
396 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
397 )))
398
399
400 = Zweckbindungen =
401
402 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
403 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
404 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
405 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
406
407 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
408
409 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
410 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
411 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
412 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
413 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
414
415 == Zweckbindung im Detail ==
416
417 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
418
419 (% style="width:927.6px" %)
420 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
421 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
422 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
423 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
424 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
425 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
426 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
427
428 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
429
430 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
434
435 (% start="2" %)
436 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
440
441 (% start="3" %)
442 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
443
444 (% style="list-style-type:circle" %)
445 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
446
447 (% start="4" %)
448 1. Option **Gruppe **auswählen
449
450 (% style="list-style-type:circle" %)
451 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
452
453 (% start="5" %)
454 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
455 1. Auf **OK**-Button klicken
456
457 (% style="list-style-type:circle" %)
458 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
459
460 (% class="box infomessage" %)
461 (((
462 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
463 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
464 )))
465
466
467 == Zweckbindung erstellen ==
468
469 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
470 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
471
472 (% style="list-style-type:circle" %)
473 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
474
475 (% start="3" %)
476 1. Option **Zweckbindung **auswählen
477
478 (% style="list-style-type:circle" %)
479 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
480
481 (% start="4" %)
482 1. Eingaben tätigen
483 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
484
485 (% style="list-style-type:circle" %)
486 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
487
488 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
489
490 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
491 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
492
493 (% style="list-style-type:circle" %)
494 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
495
496 (% start="3" %)
497 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
498 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
499
500 (% style="list-style-type:circle" %)
501 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
502
503 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
504
505 (% class="box infomessage" %)
506 (((
507 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
508 )))
509
510 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
527 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
528 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
529 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
530 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
531 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
532 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
533 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
534 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
535 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
536 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
537 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
538
539 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
540
541 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
542
543 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
544 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
545 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
546 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
547 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
548 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
549 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
550 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
551 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
552 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
553 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
554
555 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
556
557 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
558
559
560
561
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568
569
570
571
572
573
574 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
575 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
576 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
577 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
578 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
579 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
580 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
581 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
582 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
583 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
584 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
585
586 xx
587
588 xx
589
590 xx
591
592 xx
593
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599
600
601
602 xx
603
604 xx
605
606 xx
607
608 xx
609
610
611 = Import Möglichkeiten =
612
613 == Import via Excel ==
614
615 bearbeiten
616
617 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
618
619 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
620
621 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
622
623 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
624
625 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
626
627 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
628
629 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
630 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
631
632 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
633 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
634 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
635
636 x
637
638
639 == Online Import via Twingle ==
640
641 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
642
643 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
644 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
645
646 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
647
648 (% style="width:927.6px" %)
649 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
650 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
651 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
652 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
653 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
654 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
655 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
656 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
657 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
658 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
659 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
660
661 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
662
663 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
664
665
666 [[image:image-20221117155343-1.png]]
667
668
669
670 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
671 **Erfassen von Zuwendungen**
672
673 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
674
675 //Abbildung Maske//
676
677 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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678
679 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
680 **Felder der Zuwendung**
681
682 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
683
684 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
685 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
686 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
687 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
688 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
689 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
690 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
691 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
692 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
693 |//KST//|
694 |//KTR//|
695 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
696 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
697 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
698 |Angaben zur ZWB
699 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
700 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
701 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
702
703 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
704 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
705
706 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
707 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
708
709 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
710
711 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
712
713 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
714
715 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
716 **Kontoauszugsmanager KAM**
717
718 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
719 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
720
721
722 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
723 **Zuwendung erfassen**
724
725
726 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
727 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
728
729 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
730
731 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
732
733
734
735 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
736 **Import von Zuwendungen**
737
738 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
739 **Excel-Import**
740
741 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
742 **Import Twingel**
743
744
745 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
746 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
747
748
749 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
750 **Auswertungen**
751
752 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
753 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
754
755 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
756
757
758 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
759 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
760
761
762 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
763 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
764
765 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
766 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
767
768 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
769
770 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
771 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
772 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
773
774 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
775
776 1. Geldspende
777 1. Sachspende
778 1. Geldzustiftung
779 1. Sachzustiftung
780 1. Bußgeld
781 1. Gründungsstiftung
782 1. Mitgliedsbeitrag
783
784 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
785 **Programmparameter**
786
787 //Abbildung//
788
789 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
790
791 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
792 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
793 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
794 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
795 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
796 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
797
798 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
799
800 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
801 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
802 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
803 * Print für Geldzuwendungen)*
804 * Print für Sachzuwendungen)*
805 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
806 * Print für Bußgeldliste
807 * Print für Anschreiben
808 * Print für Protokollliste
809
810 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
811
812 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
813 **Kontoauszugsmanager KAM**
814
815 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
816 **Spendenmodus aktivieren**
817
818 Abbildung