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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 161.1 von Marco Bauer am 2023/10/04 13:57
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
6
7 {{toc/}}
8 )))
9
10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
14 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeiigt, egal wo sie erfaasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
15
16
17 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
20 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
21 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
22 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
23 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
24 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
25 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
27 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
28
29 = Funktionenübersicht =
30
31 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
32
33 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
37 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 * Import Excel Zuwendungen
39 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
40 )))
41 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 * Bußgeldliste
44 * Patenschaften (in Entwicklung)
45 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
46 * Auswertungen Analysen
47 )))
48 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
49 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 * KAM Import MT 940
52 )))
53 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
54 **Jahresabschluss** erstellt werden.
55 )))
56 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57
58 = Zuwendungen im Detail =
59
60 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
61 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
62
63 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
65 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
67 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
68 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
69 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
70 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
71 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
72 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
73 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
74 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
75 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
76 | |(% style="width:296px" %)
77
78 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79
80 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
82 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
84 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
86 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
87 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
88 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89
90 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
91
92 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
94 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
95 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
96 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
97
98 (% class="box infomessage" %)
99 (((
100 **Hinweis**:
101 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
102 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
103 )))
104
105 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
106
107 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
109 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
110 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
111
112 == Erläuterung ZWB-Arten ==
113
114 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
115 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
116 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
117
118 == Erläuterung Zahlweisen ==
119
120 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
121
122 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
125 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
126 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
127 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
128 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
129 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
130
131 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
132
133 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
155
156 (% start="5" %)
157 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
161
162 (% class="box infomessage" %)
163 (((
164 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
165
166 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
167 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
168 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 )))
170
171
172 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
173
174 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
178
179 (% start="2" %)
180 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
184
185 (% start="3" %)
186 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
190
191
192 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
193
194 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
195
196 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
197 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
198 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
199 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
200
201 (% class="box infomessage" %)
202 (((
203 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
204 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
205 \\**Außerdem**:
206 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
207 )))
208
209 == ZWB: Übersichtsmenü ==
210
211 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
212
213 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
214 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
215 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
216 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
217 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
218 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
219 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
220 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
221 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
222
223 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
224
225 (% class="wikigeneratedid" %)
226 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
227
228 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
229 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
230 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
231 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
232 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
233 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
234 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
235 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
236 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
237 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
238 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
239 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
240
241
242
243
244
245
246
247
248 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
249
250 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
251
252 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
253 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
254
255 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
256
257 (% class="box infomessage" %)
258 (((
259 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
260 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
261 )))
262
263
264 xx
265
266 xx
267
268 xx
269
270 xx
271
272
273
274 (% class="box infomessage" %)
275 (((
276 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
277
278 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
279 - Zuwender hat eine **Adresse**
280 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
281 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
282
283 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
284 )))
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
295
296 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
300
301 (% start="2" %)
302 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
306 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
307
308 (% start="3" %)
309 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
313
314 (% start="4" %)
315 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
319
320 (% start="5" %)
321 1. Eingaben machen
322 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
326
327 === Vorlagentypen ===
328
329 (% style="width:786.6px" %)
330 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
331 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
332 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
333 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
334 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
335 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
336
337 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
338
339 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
340 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
344
345 (% start="3" %)
346 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
347
348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
350
351 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
352
353 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
354
355 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
356 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
357 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
358 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
359 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
360 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
361 )))
362 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
363
364 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
365
366 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
367
368 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
369 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
370 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
371 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
372 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
373 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
374 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
375 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
376
377 x
378
379
380
381
382
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385
386
387
388
389 (% class="box infomessage" %)
390 (((
391 **Tipp**:
392 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
393 )))
394
395
396 = Zweckbindungen =
397
398 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
399 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
400 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
401 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
402
403 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
404
405 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
406 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
407 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
408 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
409 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
410
411 == Zweckbindung im Detail ==
412
413 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
414
415 (% style="width:927.6px" %)
416 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
417 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
418 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
419 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
420 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
421 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
422 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
423
424 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
425
426 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
427
428 (% style="list-style-type:circle" %)
429 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
430
431 (% start="2" %)
432 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
436
437 (% start="3" %)
438 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
439
440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
442
443 (% start="4" %)
444 1. Option **Gruppe **auswählen
445
446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
448
449 (% start="5" %)
450 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
451 1. Auf **OK**-Button klicken
452
453 (% style="list-style-type:circle" %)
454 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
455
456 (% class="box infomessage" %)
457 (((
458 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
459 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
460 )))
461
462
463 == Zweckbindung erstellen ==
464
465 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
466 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
470
471 (% start="3" %)
472 1. Option **Zweckbindung **auswählen
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
476
477 (% start="4" %)
478 1. Eingaben tätigen
479 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
480
481 (% style="list-style-type:circle" %)
482 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
483
484 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
485
486 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
487 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
488
489 (% style="list-style-type:circle" %)
490 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
491
492 (% start="3" %)
493 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
494 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
495
496 (% style="list-style-type:circle" %)
497 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
498
499 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
500
501 (% class="box infomessage" %)
502 (((
503 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
504 )))
505
506 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
523 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
524 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
525 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
526 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
527 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
528 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
529 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
530 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
531 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
532 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
533 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
534
535 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
536
537 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
538
539 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
540 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
541 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
542 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
543 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
544 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
545 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
546 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
547 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
548 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
549 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
550
551 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
552
553 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
554
555
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557
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560
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563
564
565
566
567
568
569
570 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
571 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
572 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
573 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
574 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
575 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
576 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
577 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
578 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
579 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
580 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
581
582 xx
583
584 xx
585
586 xx
587
588 xx
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598 xx
599
600 xx
601
602 xx
603
604 xx
605
606
607 = Import Möglichkeiten =
608
609 == Import via Excel ==
610
611 bearbeiten
612
613 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
614
615 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
616
617 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
618
619 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
620
621 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
622
623 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
624
625 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
626 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
627
628 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
629 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
630 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
631
632 x
633
634
635 == Online Import via Twingle ==
636
637 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
638
639 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
640 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
641
642 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
643
644 (% style="width:927.6px" %)
645 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
646 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
647 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
648 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
649 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
650 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
651 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
652 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
653 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
654 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
655 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
656
657 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
658
659 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
660
661
662 [[image:image-20221117155343-1.png]]
663
664
665
666 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
667 **Erfassen von Zuwendungen**
668
669 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
670
671 //Abbildung Maske//
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673 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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674
675 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
676 **Felder der Zuwendung**
677
678 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
679
680 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
681 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
682 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
683 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
684 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
685 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
686 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
687 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
688 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
689 |//KST//|
690 |//KTR//|
691 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
692 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
693 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
694 |Angaben zur ZWB
695 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
696 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
697 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
698
699 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
700 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
701
702 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
703 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
704
705 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
706
707 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
708
709 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
710
711 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
712 **Kontoauszugsmanager KAM**
713
714 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
715 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
716
717
718 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
719 **Zuwendung erfassen**
720
721
722 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
723 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
724
725 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
726
727 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
728
729
730
731 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
732 **Import von Zuwendungen**
733
734 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
735 **Excel-Import**
736
737 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
738 **Import Twingel**
739
740
741 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
742 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
743
744
745 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
746 **Auswertungen**
747
748 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
749 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
750
751 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
752
753
754 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
755 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
756
757
758 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
759 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
760
761 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
762 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
763
764 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
765
766 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
767 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
768 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
769
770 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
771
772 1. Geldspende
773 1. Sachspende
774 1. Geldzustiftung
775 1. Sachzustiftung
776 1. Bußgeld
777 1. Gründungsstiftung
778 1. Mitgliedsbeitrag
779
780 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
781 **Programmparameter**
782
783 //Abbildung//
784
785 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
786
787 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
788 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
789 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
790 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
791 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
792 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
793
794 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
795
796 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
797 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
798 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
799 * Print für Geldzuwendungen)*
800 * Print für Sachzuwendungen)*
801 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
802 * Print für Bußgeldliste
803 * Print für Anschreiben
804 * Print für Protokollliste
805
806 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
807
808 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
809 **Kontoauszugsmanager KAM**
810
811 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
812 **Spendenmodus aktivieren**
813
814 Abbildung