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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 163.2 von Marco Bauer am 2023/10/06 15:10
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5 **072 - Modul Zuwendungen**
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35 = Zuwendungen in der Übersicht =
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37 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
38 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
39 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
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41 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
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44 (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
45 |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
46 |**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
47 |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
48 |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
49 |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
50 |**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51 |**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
52 |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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83 = Funktionenübersicht =
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85 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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87 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
88 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
89 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
90 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
91 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
92 * Import Excel Zuwendungen
93 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
94 )))
95 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
96 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
97 * Bußgeldliste
98 * Patenschaften (in Entwicklung)
99 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
100 * Auswertungen Analysen
101 )))
102 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
103 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
104 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
105 * KAM Import MT 940
106 )))
107 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
108 **Jahresabschluss** erstellt werden.
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110 |(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
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135 = Zuwendungen im Detail =
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137 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
138 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
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140 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
141 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
142 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
143 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
144 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
145 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
146 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
147 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
148 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
149 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
150 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
151 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
152 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
153 | |(% style="width:296px" %)
154
155 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
156
157 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
158 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
159 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
160 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
161 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
162 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
163 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
164 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
165 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
166
167 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
168
169 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
170 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
171 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
172 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
173 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
174
175 (% class="box infomessage" %)
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177 **Hinweis**:
178 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
179 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
180 )))
181
182 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
183
184 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
185 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
186 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
187 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
188
189 == Erläuterung ZWB-Arten ==
190
191 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
192 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
193 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
194
195 == Erläuterung Zahlweisen ==
196
197 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
198
199 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
200 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
201 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
202 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
203 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
204 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
205 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
206 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
207
208 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
209
210 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
214
215 (% start="2" %)
216 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
220
221 (% start="3" %)
222 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
226
227 (% start="4" %)
228 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
232
233 (% start="5" %)
234 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
238
239 (% class="box infomessage" %)
240 (((
241 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
242
243 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
244 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
245 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
246 )))
247
248
249 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
250
251 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
255
256 (% start="2" %)
257 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
258
259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
261
262 (% start="3" %)
263 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
267
268 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
269
270 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
271
272 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
273 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
274 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
275 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
276
277 (% class="box infomessage" %)
278 (((
279 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
280 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
281 \\**Außerdem**:
282 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
283 )))
284
285 == ZWB: Übersichtsmenü ==
286
287 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
288
289 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
290 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
291 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
292 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
293 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
294 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
295 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
296 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
297 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
298
299 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
300
301 (% class="wikigeneratedid" %)
302 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
303
304 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
305 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
306 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
307 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
308 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
309 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
310 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
311 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
312 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
313 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
314 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
315 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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320
321 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
322
323 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
324
325 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
326 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
327
328 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
329
330 (% class="box infomessage" %)
331 (((
332 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
333 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
334 )))
335
336
337 xx
338
339 xx
340
341 xx
342
343 xx
344
345
346
347 (% class="box infomessage" %)
348 (((
349 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
350
351 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
352 - Zuwender hat eine **Adresse**
353 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
354 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
355
356 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
357 )))
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367 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
368
369 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
373
374 (% start="2" %)
375 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
379 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
380
381 (% start="3" %)
382 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
383
384 (% style="list-style-type:circle" %)
385 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
386
387 (% start="4" %)
388 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
389
390 (% style="list-style-type:circle" %)
391 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
392
393 (% start="5" %)
394 1. Eingaben machen
395 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
396
397 (% style="list-style-type:circle" %)
398 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
399
400 === Vorlagentypen ===
401
402 (% style="width:786.6px" %)
403 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
404 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
405 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
406 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
407 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
408 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
409
410 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
411
412 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
413 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
414
415 (% style="list-style-type:circle" %)
416 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
417
418 (% start="3" %)
419 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
420
421 (% style="list-style-type:circle" %)
422 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
423
424 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
425
426 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
427
428 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
429 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
430 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
431 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
432 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
433 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
434 )))
435 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
436
437 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
438
439 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
440
441 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
442 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
443 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
444 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
445 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
446 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
447 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
448 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
449
450 x
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462 (% class="box infomessage" %)
463 (((
464 **Tipp**:
465 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
466 )))
467
468
469 = Zweckbindungen =
470
471 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
472 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
473 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
474 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
475
476 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
477
478 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
479 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
480 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
481 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
482 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
483
484 == Zweckbindung im Detail ==
485
486 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
487
488 (% style="width:927.6px" %)
489 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
490 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
491 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
492 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
493 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
494 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
495 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
496
497 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
498
499 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
500
501 (% style="list-style-type:circle" %)
502 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
503
504 (% start="2" %)
505 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
506
507 (% style="list-style-type:circle" %)
508 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
509
510 (% start="3" %)
511 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
515
516 (% start="4" %)
517 1. Option **Gruppe **auswählen
518
519 (% style="list-style-type:circle" %)
520 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
521
522 (% start="5" %)
523 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
524 1. Auf **OK**-Button klicken
525
526 (% style="list-style-type:circle" %)
527 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
528
529 (% class="box infomessage" %)
530 (((
531 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
532 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
533 )))
534
535
536 == Zweckbindung erstellen ==
537
538 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
539 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
540
541 (% style="list-style-type:circle" %)
542 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
543
544 (% start="3" %)
545 1. Option **Zweckbindung **auswählen
546
547 (% style="list-style-type:circle" %)
548 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
549
550 (% start="4" %)
551 1. Eingaben tätigen
552 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
553
554 (% style="list-style-type:circle" %)
555 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
556
557 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
558
559 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
560 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
561
562 (% style="list-style-type:circle" %)
563 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
564
565 (% start="3" %)
566 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
567 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
568
569 (% style="list-style-type:circle" %)
570 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
571
572 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
573
574 (% class="box infomessage" %)
575 (((
576 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
577 )))
578
579 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
596 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
597 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
598 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
599 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
600 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
601 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
602 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
603 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
604 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
605 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
606 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
607
608 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
609
610 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
611
612 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
613 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
614 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
615 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
616 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
617 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
618 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
619 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
620 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
621 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
622 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
623
624 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
625
626 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
627
628
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638
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640
641
642
643 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
644 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
645 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
646 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
647 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
648 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
649 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
650 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
651 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
652 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
653 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
654
655 xx
656
657 xx
658
659 xx
660
661 xx
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671 xx
672
673 xx
674
675 xx
676
677 xx
678
679
680 = Import Möglichkeiten =
681
682 == Import via Excel ==
683
684 bearbeiten
685
686 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
687
688 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
689
690 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
691
692 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
693
694 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
695
696 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
697
698 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
699 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
700
701 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
702 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
703 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
704
705 x
706
707
708 == Online Import via Twingle ==
709
710 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
711
712 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
713 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
714
715 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
716
717 (% style="width:927.6px" %)
718 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
719 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
720 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
721 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
722 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
723 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
724 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
725 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
726 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
727 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
728 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
729
730 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
731
732 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
733
734
735 [[image:image-20221117155343-1.png]]
736
737
738
739 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
740 **Erfassen von Zuwendungen**
741
742 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
743
744 //Abbildung Maske//
745
746 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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748 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
749 **Felder der Zuwendung**
750
751 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
752
753 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
754 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
755 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
756 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
757 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
758 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
759 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
760 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
761 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
762 |//KST//|
763 |//KTR//|
764 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
765 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
766 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
767 |Angaben zur ZWB
768 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
769 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
770 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
771
772 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
773 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
774
775 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
776 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
777
778 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
779
780 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
781
782 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
783
784 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
785 **Kontoauszugsmanager KAM**
786
787 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
788 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
789
790
791 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
792 **Zuwendung erfassen**
793
794
795 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
796 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
797
798 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
799
800 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
801
802
803
804 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
805 **Import von Zuwendungen**
806
807 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
808 **Excel-Import**
809
810 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
811 **Import Twingel**
812
813
814 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
815 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
816
817
818 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
819 **Auswertungen**
820
821 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
822 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
823
824 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
825
826
827 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
828 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
829
830
831 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
832 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
833
834 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
835 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
836
837 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
838
839 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
840 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
841 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
842
843 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
844
845 1. Geldspende
846 1. Sachspende
847 1. Geldzustiftung
848 1. Sachzustiftung
849 1. Bußgeld
850 1. Gründungsstiftung
851 1. Mitgliedsbeitrag
852
853 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
854 **Programmparameter**
855
856 //Abbildung//
857
858 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
859
860 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
861 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
862 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
863 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
864 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
865 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
866
867 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
868
869 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
870 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
871 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
872 * Print für Geldzuwendungen)*
873 * Print für Sachzuwendungen)*
874 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
875 * Print für Bußgeldliste
876 * Print für Anschreiben
877 * Print für Protokollliste
878
879 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
880
881 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
882 **Kontoauszugsmanager KAM**
883
884 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
885 **Spendenmodus aktivieren**
886
887 Abbildung