072 - Modul Zuwendungen

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der Import-Möglichkeiten.

22

23

24

(% class="wikigeneratedid" %)

38

= Funktionenübersicht =

39

40

(% class="wikigeneratedid" %)

41

[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]

42

43

(% style="margin-left:auto; width:749px" %)

44

|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung

45

|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.

46

|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((

47

* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration

48

* Import Excel Zuwendungen

49

* Import Online Zuwendungen (Twingle)

50

)))

51

|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((

52

* ZWB (Geld/Sache) erstellen

53

* Bußgeldliste

54

* Patenschaften (in Entwicklung)

55

* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief

56

* Auswertungen Analysen

57

)))

58

|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.

59

|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((

60

* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration

61

* KAM Import MT 940

62

)))

63

|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.

= Zuwendungen in der Übersicht =

99

100

Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.

101

Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.

102

Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].

103

104

[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]

105

106

107

(% style="margin-left:auto; width:635px" %)

108

|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung

109

|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.

110

|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.

111

|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.

112

|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.

113

|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

114

|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].

115

|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.

= =

= Zuwendungen im Detail =

172

173

(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)

174

[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]

175

176

(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)

177

|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung

178

|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.

179

|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.

180

|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.

181

|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.

182

|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.

183

|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.

184

|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.

185

|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.

186

|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**

187

|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.

188

|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.

189

| |(% style="width:296px" %)

190

191

== Erläuterung Zuwendungsart/en ==

192

193

|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

194

|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.

195

Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.

196

|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.

197

|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

198

|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital

199

|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.

200

Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.

201

|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

202

203

= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =

204

205

Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.

206

Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.

207

Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.

208

Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].

209

Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.

210

211

(% class="box infomessage" %)

212

(((

213

**Hinweis**:

214

Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.

215

Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").

216

)))

217

218

== Erläuterung Zuwendungstyp ==

219

220

|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

221

|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.

222

|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)

223

|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.

224

225

== Erläuterung ZWB-Arten ==

226

227

|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

228

|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.

229

|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.

230

231

== Erläuterung Zahlweisen ==

232

233

Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.

234

235

|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung

236

|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.

237

|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.

238

|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.

239

|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)

240

|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.

241

|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.

242

|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)

243

244

== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==

245

246

1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken

247

248

(% style="list-style-type:circle" %)

249

* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

250

251

(% start="2" %)

252

1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen

253

254

(% style="list-style-type:circle" %)

255

* Die Zuwendungen werden geöffnet.

256

257

(% start="3" %)

258

1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.

262

263

(% start="4" %)

264

1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

268

269

(% start="5" %)

270

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

274

275

(% class="box infomessage" %)

276

(((

277

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].

278

279

Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.

280

Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.

281

Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.

)))

== Erstellte Zuwendung korrigieren ==

286

287

1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]

288

289

(% style="list-style-type:circle" %)

290

* Alle Zuwendungen werden angezeigt.

291

292

(% start="2" %)

293

1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**

294

295

(% style="list-style-type:circle" %)

296

* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.

297

298

(% start="3" %)

299

1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken

300

301

(% style="list-style-type:circle" %)

302

* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.

303

304

= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =

305

306

[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]

307

308

(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)

309

|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung

310

|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].

311

|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.

312

313

(% class="box infomessage" %)

314

(((

315

Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.

316

**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.

317

\\**Außerdem**:

318

Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.

319

)))

320

321

== ZWB: Übersichtsmenü ==

322

323

[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]

324

325

(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)

326

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung

327

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].

328

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].

329

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.

330

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.

331

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.

332

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.

333

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.

334

335

=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===

336

337

(% class="wikigeneratedid" %)

338

[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]

339

340

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

341

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung

342

|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.

343

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

344

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.

345

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.

346

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.

347

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.

348

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.

349

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.

350

|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.

351

|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.

==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====

358

359

Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:

360

361

* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)

362

* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung

363

364

**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.

365

366

(% class="box infomessage" %)

367

(((

368

Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):

369

[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]

)))

xx

xx

xx

xx

(% class="box infomessage" %)

384

(((

385

**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:

386

387

- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**

388

- Zuwender hat eine **Adresse**

389

- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein

390

- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden

391

392

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.

)))

=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===

404

405

1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht

406

407

(% style="list-style-type:circle" %)

408

* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

409

410

(% start="2" %)

411

1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken

412

413

(% style="list-style-type:circle" %)

414

* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.

415

* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).

416

417

(% start="3" %)

418

1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.

422

423

(% start="4" %)

424

1. Gewünschte **Aktion **auswählen

425

426

(% style="list-style-type:circle" %)

427

* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.

(% start="5" %)

1. Eingaben machen

1. Auf **Senden**-Pfeil klicken

432

433

(% style="list-style-type:circle" %)

434

* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.

435

436

=== Vorlagentypen ===

437

438

(% style="width:786.6px" %)

439

|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung

440

|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

441

|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

442

|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)

443

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)

444

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)

445

446

=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===

447

448

1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])

449

1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen

450

451

(% style="list-style-type:circle" %)

452

* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

453

454

(% start="3" %)

455

1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken

456

457

(% style="list-style-type:circle" %)

458

* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

459

460

== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==

461

462

[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]

463

464

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

465

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

466

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.

467

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.

468

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((

469

Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.

470

)))

471

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.

472

473

=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===

474

475

[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]

476

477

(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)

478

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung

479

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.

480

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.

481

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.

482

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

483

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.

484

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.

x

(% class="box infomessage" %)

499

(((

500

**Tipp**:

501

Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.

)))

= Zweckbindungen =

Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.

508

Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.

509

Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.

510

Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.

511

512

[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]

513

514

(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)

515

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung

516

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.

517

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.

518

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.

519

520

== Zweckbindung im Detail ==

521

522

[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]

523

524

(% style="width:927.6px" %)

525

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung

526

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.

527

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.

528

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.

529

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.

530

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)

531

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.

532

533

== Zweckbindungsgruppe erstellen ==

534

535

1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

536

537

(% style="list-style-type:circle" %)

538

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

539

540

(% start="2" %)

541

1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken

542

543

(% style="list-style-type:circle" %)

544

* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.

545

546

(% start="3" %)

547

1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken

548

549

(% style="list-style-type:circle" %)

550

* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.

551

552

(% start="4" %)

553

1. Option **Gruppe **auswählen

554

555

(% style="list-style-type:circle" %)

556

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.

557

558

(% start="5" %)

559

1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben

560

1. Auf **OK**-Button klicken

561

562

(% style="list-style-type:circle" %)

563

* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.

564

565

(% class="box infomessage" %)

566

(((

567

Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.

568

Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.

)))

== Zweckbindung erstellen ==

573

574

1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen

575

1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken

576

577

(% style="list-style-type:circle" %)

578

* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.

579

580

(% start="3" %)

581

1. Option **Zweckbindung **auswählen

582

583

(% style="list-style-type:circle" %)

584

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

589

590

(% style="list-style-type:circle" %)

591

* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.

592

593

== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==

594

595

1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen

596

1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken

597

598

(% style="list-style-type:circle" %)

599

* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.

600

601

(% start="3" %)

602

1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen

603

1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

604

605

(% style="list-style-type:circle" %)

606

* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.

607

608

= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =

609

610

(% class="box infomessage" %)

611

(((

612

**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.

613

)))

614

615

[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]

(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)

632

|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung

633

|(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.

634

|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.

635

|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....

636

|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.

637

|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]

638

|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.

639

|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.

640

|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.

641

|(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.

642

|(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**

643

644

== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==

645

646

[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]

647

648

(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)

649

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung

650

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.

651

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.

652

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.

653

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.

654

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.

655

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.

656

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.

657

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.

658

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.

659

660

== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==

661

662

[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]

(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)

680

|=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung

681

|(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)

682

|(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.

683

|(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.

684

|(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.

685

|(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.

686

|(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???

687

|(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)

688

|(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)

689

|(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

= Import Möglichkeiten =

717

718

== Import via Excel ==

bearbeiten

1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)

723

724

* Die Verzeichnisse werden angezeigt.

725

726

1. Auf **Kontakte importieren** klicken

727

728

* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.

729

730

1. Die Option **CSV Datei **auswählen

731

732

* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.

733

734

1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen

735

1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen

736

737

* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)

738

* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.

739

* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.

x

== Online Import via Twingle ==

745

746

Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.

747

748

**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.

749

Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.

750

751

[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]

752

753

(% style="width:927.6px" %)

754

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung

755

|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.

756

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.

757

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.

758

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.

759

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.

760

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.

761

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.

762

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.

763

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.

764

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.

765

766

Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.

767

768

Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.

769

770

771

[[image:image-20221117155343-1.png]]

(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)

776

**Erfassen von Zuwendungen**

777

778

Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.

//Abbildung Maske//

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785

**Felder der Zuwendung**

786

787

Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.

788

789

|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**

790

|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung

791

|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung

792

|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)

793

Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.

794

Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.

795

|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung

796

|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung

797

|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)

798

|//KST//|

799

|//KTR//|

800

|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//

801

|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis

802

|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl

803

|Angaben zur ZWB

804

(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default

805

|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default

806

|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//

807

808

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)

809

**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**

810

811

(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)

812

**Manuelles Buchen Kasse-Bank**

813

814

Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.

815

816

Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.

817

818

Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.

819

820

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)

821

**Kontoauszugsmanager KAM**

822

823

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)

824

**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**

825

826

827

(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)

828

**Zuwendung erfassen**

829

830

831

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)

832

**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**

833

834

Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.

835

836

Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.

(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)

841

**Import von Zuwendungen**

842

843

(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)

844

**Excel-Import**

845

846

(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)

**Import Twingel**

(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)

851

**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**

852

853

854

(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)

855

**Auswertungen**

856

857

(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)

858

**Report für die Übersicht der Zuwendungen**

859

860

Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.

861

862

863

(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)

864

**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**

865

866

867

(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)

868

**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**

869

870

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)

871

**Erlöskonten und Zuwendungsarten**

872

873

Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten

874

875

* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus

876

* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung

877

* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen

878

879

Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:

1. Geldspende

1. Sachspende

1. Geldzustiftung

1. Sachzustiftung

1. Bußgeld

1. Gründungsstiftung

1. Mitgliedsbeitrag

(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)

890

**Programmparameter**

//Abbildung//

In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:

895

896

* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.

897

* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)

898

* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**

899

* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**

900

* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben

901

* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.

902

903

Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.

904

905

* Standardreport für Spendenquittungsdruck

906

Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.

907

* Standardansicht für Spendenquittungsdruck

908

* Print für Geldzuwendungen)*

909

* Print für Sachzuwendungen)*

910

* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*

911

* Print für Bußgeldliste

912

* Print für Anschreiben

913

* Print für Protokollliste

914

915

)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.

916

917

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)

918

**Kontoauszugsmanager KAM**

919

920

(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)

921

**Spendenmodus aktivieren**

922

923

Abbildung

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen