072 - Modul Zuwendungen

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.

20

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der Import-Möglichkeiten.

21

= Funktionenübersicht =

36

37

(% class="wikigeneratedid" %)

38

[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]

39

40

(% style="margin-left:auto; width:749px" %)

41

|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung

42

|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.

43

|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((

44

* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration

45

* Import Excel Zuwendungen

46

* Import Online Zuwendungen (Twingle)

47

)))

48

|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((

49

* ZWB (Geld/Sache) erstellen

50

* Bußgeldliste

51

* Patenschaften (in Entwicklung)

52

* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief

53

* Auswertungen Analysen

54

)))

55

|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.

56

|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((

57

* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration

58

* KAM Import MT 940

59

)))

60

|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.

= Zuwendungen in der Übersicht =

95

96

Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.

97

Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.

98

Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].

99

100

[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]

101

102

103

(% style="margin-left:auto; width:635px" %)

104

|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung

105

|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.

106

|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.

107

|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.

108

|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.

109

|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

110

|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].

111

|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.

= =

= Zuwendungen im Detail =

167

168

(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)

169

[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]

170

171

(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)

172

|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung

173

|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.

174

|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.

175

|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.

176

|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.

177

|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.

178

|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.

179

|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.

180

|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.

181

|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**

182

|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.

183

|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.

184

| |(% style="width:296px" %)

185

186

== Erläuterung Zuwendungsart/en ==

187

188

|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

189

|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.

190

Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.

191

|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.

192

|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

193

|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital

194

|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.

195

Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.

196

|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

197

198

= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =

199

200

Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.

201

Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.

202

Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.

203

Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].

204

Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.

205

206

(% class="box infomessage" %)

207

(((

208

**Hinweis**:

209

Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.

210

Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").

211

)))

212

213

== Erläuterung Zuwendungstyp ==

214

215

|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

216

|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.

217

|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)

218

|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.

219

220

== Erläuterung ZWB-Arten ==

221

222

|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

223

|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.

224

|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.

225

226

== Erläuterung Zahlweisen ==

227

228

Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.

229

230

|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung

231

|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.

232

|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.

233

|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.

234

|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)

235

|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.

236

|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.

237

|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)

238

239

== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==

240

241

1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

245

246

(% start="2" %)

247

1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen

248

249

(% style="list-style-type:circle" %)

250

* Die Zuwendungen werden geöffnet.

251

252

(% start="3" %)

253

1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken

254

255

(% style="list-style-type:circle" %)

256

* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.

257

258

(% start="4" %)

259

1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

260

261

(% style="list-style-type:circle" %)

262

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

263

264

(% start="5" %)

265

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

266

267

(% style="list-style-type:circle" %)

268

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

269

270

(% class="box infomessage" %)

271

(((

272

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].

273

274

Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.

275

Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.

276

Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.

)))

== Erstellte Zuwendung korrigieren ==

281

282

1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]

283

284

(% style="list-style-type:circle" %)

285

* Alle Zuwendungen werden angezeigt.

286

287

(% start="2" %)

288

1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**

289

290

(% style="list-style-type:circle" %)

291

* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.

292

293

(% start="3" %)

294

1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken

295

296

(% style="list-style-type:circle" %)

297

* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.

298

299

= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =

300

301

[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]

302

303

(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)

304

|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung

305

|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].

306

|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.

307

308

(% class="box infomessage" %)

309

(((

310

Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.

311

**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.

312

\\**Außerdem**:

313

Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.

314

)))

315

316

== ZWB: Übersichtsmenü ==

317

318

[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]

319

320

(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)

321

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung

322

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].

323

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].

324

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.

325

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.

326

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.

327

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.

328

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.

329

330

=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===

331

332

(% class="wikigeneratedid" %)

333

[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]

334

335

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

336

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung

337

|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.

338

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

339

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.

340

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.

341

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.

342

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.

343

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.

344

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.

345

|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.

346

|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.

==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====

352

353

Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:

354

355

* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)

356

* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung

357

358

**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.

359

360

(% class="box infomessage" %)

361

(((

362

Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):

363

[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]

)))

xx

xx

xx

xx

(% class="box infomessage" %)

378

(((

379

**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:

380

381

- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**

382

- Zuwender hat eine **Adresse**

383

- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein

384

- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden

385

386

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.

)))

=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===

398

399

1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht

400

401

(% style="list-style-type:circle" %)

402

* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

403

404

(% start="2" %)

405

1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken

406

407

(% style="list-style-type:circle" %)

408

* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.

409

* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).

410

411

(% start="3" %)

412

1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken

413

414

(% style="list-style-type:circle" %)

415

* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.

416

417

(% start="4" %)

418

1. Gewünschte **Aktion **auswählen

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.

(% start="5" %)

1. Eingaben machen

1. Auf **Senden**-Pfeil klicken

426

427

(% style="list-style-type:circle" %)

428

* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.

429

430

=== Vorlagentypen ===

431

432

(% style="width:786.6px" %)

433

|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung

434

|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

435

|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

436

|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)

437

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)

438

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)

439

440

=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===

441

442

1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])

443

1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen

444

445

(% style="list-style-type:circle" %)

446

* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

447

448

(% start="3" %)

449

1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken

450

451

(% style="list-style-type:circle" %)

452

* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

453

454

== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==

455

456

[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]

457

458

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

459

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

460

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.

461

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.

462

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((

463

Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.

464

)))

465

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.

466

467

=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===

468

469

[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]

470

471

(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)

472

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung

473

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.

474

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.

475

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.

476

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

477

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.

478

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.

x

(% class="box infomessage" %)

493

(((

494

**Tipp**:

495

Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.

)))

= Zweckbindungen =

Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.

502

Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.

503

Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.

504

Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.

505

506

[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]

507

508

(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)

509

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung

510

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.

511

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.

512

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.

513

514

== Zweckbindung im Detail ==

515

516

[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]

517

518

(% style="width:927.6px" %)

519

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung

520

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.

521

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.

522

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.

523

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.

524

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)

525

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.

526

527

== Zweckbindungsgruppe erstellen ==

528

529

1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

530

531

(% style="list-style-type:circle" %)

532

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

533

534

(% start="2" %)

535

1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken

536

537

(% style="list-style-type:circle" %)

538

* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.

539

540

(% start="3" %)

541

1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken

542

543

(% style="list-style-type:circle" %)

544

* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.

545

546

(% start="4" %)

547

1. Option **Gruppe **auswählen

548

549

(% style="list-style-type:circle" %)

550

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.

551

552

(% start="5" %)

553

1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben

554

1. Auf **OK**-Button klicken

555

556

(% style="list-style-type:circle" %)

557

* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.

558

559

(% class="box infomessage" %)

560

(((

561

Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.

562

Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.

)))

== Zweckbindung erstellen ==

567

568

1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen

569

1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken

570

571

(% style="list-style-type:circle" %)

572

* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.

573

574

(% start="3" %)

575

1. Option **Zweckbindung **auswählen

576

577

(% style="list-style-type:circle" %)

578

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

583

584

(% style="list-style-type:circle" %)

585

* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.

586

587

== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==

588

589

1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen

590

1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken

591

592

(% style="list-style-type:circle" %)

593

* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.

594

595

(% start="3" %)

596

1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen

597

1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

598

599

(% style="list-style-type:circle" %)

600

* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.

601

602

= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =

603

604

(% class="box infomessage" %)

605

(((

606

**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.

607

)))

608

609

[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]

(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)

626

|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung

627

|(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.

628

|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.

629

|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....

630

|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.

631

|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]

632

|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.

633

|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.

634

|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.

635

|(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.

636

|(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**

637

638

== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==

639

640

[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]

641

642

(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)

643

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung

644

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.

645

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.

646

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.

647

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.

648

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.

649

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.

650

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.

651

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.

652

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.

653

654

== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==

655

656

[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]

(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)

674

|=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung

675

|(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)

676

|(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.

677

|(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.

678

|(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.

679

|(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.

680

|(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???

681

|(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)

682

|(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)

683

|(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

= Import Möglichkeiten =

711

712

== Import via Excel ==

bearbeiten

1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)

717

718

* Die Verzeichnisse werden angezeigt.

719

720

1. Auf **Kontakte importieren** klicken

721

722

* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.

723

724

1. Die Option **CSV Datei **auswählen

725

726

* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.

727

728

1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen

729

1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen

730

731

* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)

732

* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.

733

* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.

x

== Online Import via Twingle ==

739

740

Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.

741

742

**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.

743

Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.

744

745

[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]

746

747

(% style="width:927.6px" %)

748

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung

749

|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.

750

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.

751

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.

752

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.

753

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.

754

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.

755

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.

756

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.

757

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.

758

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.

759

760

Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.

761

762

Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.

763

764

765

[[image:image-20221117155343-1.png]]

(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)

770

**Erfassen von Zuwendungen**

771

772

Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.

//Abbildung Maske//

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777

778

(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)

779

**Felder der Zuwendung**

780

781

Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.

782

783

|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**

784

|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung

785

|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung

786

|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)

787

Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.

788

Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.

789

|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung

790

|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung

791

|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)

792

|//KST//|

793

|//KTR//|

794

|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//

795

|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis

796

|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl

797

|Angaben zur ZWB

798

(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default

799

|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default

800

|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//

801

802

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)

803

**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**

804

805

(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)

806

**Manuelles Buchen Kasse-Bank**

807

808

Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.

809

810

Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.

811

812

Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.

813

814

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)

815

**Kontoauszugsmanager KAM**

816

817

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)

818

**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**

819

820

821

(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)

822

**Zuwendung erfassen**

823

824

825

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)

826

**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**

827

828

Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.

829

830

Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.

(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)

835

**Import von Zuwendungen**

836

837

(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)

838

**Excel-Import**

839

840

(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)

**Import Twingel**

(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)

845

**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**

846

847

848

(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)

849

**Auswertungen**

850

851

(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)

852

**Report für die Übersicht der Zuwendungen**

853

854

Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.

855

856

857

(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)

858

**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**

859

860

861

(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)

862

**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**

863

864

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)

865

**Erlöskonten und Zuwendungsarten**

866

867

Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten

868

869

* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus

870

* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung

871

* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen

872

873

Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:

1. Geldspende

1. Sachspende

1. Geldzustiftung

1. Sachzustiftung

1. Bußgeld

1. Gründungsstiftung

1. Mitgliedsbeitrag

(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)

884

**Programmparameter**

//Abbildung//

In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:

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890

* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.

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* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)

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* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**

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* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**

894

* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben

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* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.

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Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.

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* Standardreport für Spendenquittungsdruck

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Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.

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* Standardansicht für Spendenquittungsdruck

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* Print für Geldzuwendungen)*

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* Print für Sachzuwendungen)*

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* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*

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* Print für Bußgeldliste

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* Print für Anschreiben

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* Print für Protokollliste

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)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.

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(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)

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**Kontoauszugsmanager KAM**

913

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(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)

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**Spendenmodus aktivieren**

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Abbildung

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen