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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 169.1 von Marco Bauer am 2023/10/06 15:31
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3 (% class="box" %)
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5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
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10 = Das Modul Zuwendungen =
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12 (% class="wikigeneratedid" %)
13 [[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
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37 = Funktionenübersicht =
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39 (% class="wikigeneratedid" %)
40 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
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42 (% style="margin-left:auto; width:749px" %)
43 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
44 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
45 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
46 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
47 * Import Excel Zuwendungen
48 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
49 )))
50 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
51 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
52 * Bußgeldliste
53 * Patenschaften (in Entwicklung)
54 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
55 * Auswertungen Analysen
56 )))
57 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
58 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
59 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
60 * KAM Import MT 940
61 )))
62 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
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92 = Zuwendungen in der Übersicht =
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94 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
95 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
96 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
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98 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
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101 (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
102 |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
103 |**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
104 |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
105 |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
106 |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
107 |**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
108 |**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
109 |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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160 = Zuwendungen im Detail =
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162 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
163 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
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165 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
166 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
167 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
168 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
169 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
170 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
171 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
172 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
173 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
174 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
175 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
176 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
177 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
178 | |(% style="width:296px" %)
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180 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
181
182 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
183 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
184 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
185 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
186 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
187 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
188 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
189 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
190 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
191
192 = Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
193
194 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
195 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
196 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
197 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
198 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
199
200 (% class="box infomessage" %)
201 (((
202 **Hinweis**:
203 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
204 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
205 )))
206
207 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
208
209 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
210 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
211 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
212 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
213
214 == Erläuterung ZWB-Arten ==
215
216 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
217 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
218 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
219
220 == Erläuterung Zahlweisen ==
221
222 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
223
224 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
225 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
226 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
227 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
228 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
229 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
230 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
231 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
232
233 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
234
235 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
239
240 (% start="2" %)
241 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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246 (% start="3" %)
247 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
251
252 (% start="4" %)
253 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
254
255 (% style="list-style-type:circle" %)
256 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
257
258 (% start="5" %)
259 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
260
261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
263
264 (% class="box infomessage" %)
265 (((
266 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
267
268 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
269 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
270 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
271 )))
272
273
274 == Erstellte Zuwendung korrigieren ==
275
276 1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Alle Zuwendungen werden angezeigt.
280
281 (% start="2" %)
282 1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
286
287 (% start="3" %)
288 1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
292
293 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
294
295 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
296
297 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
298 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
299 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
300 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
301
302 (% class="box infomessage" %)
303 (((
304 Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
305 **Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
306 \\**Außerdem**:
307 Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
308 )))
309
310 == ZWB: Übersichtsmenü ==
311
312 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
313
314 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
315 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
316 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
317 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
318 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
319 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
320 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
321 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
322 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
323
324 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
325
326 (% class="wikigeneratedid" %)
327 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
328
329 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
330 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
331 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
332 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
333 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
334 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
335 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
336 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
337 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
338 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
339 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
340 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
341
342 ==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
343
344 Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
345
346 * die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
347 * es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
348
349 **Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
350
351 (% class="box infomessage" %)
352 (((
353 Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
354 [[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
355 )))
356
357
358 xx
359
360 xx
361
362 xx
363
364 xx
365
366
367
368 (% class="box infomessage" %)
369 (((
370 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
371
372 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
373 - Zuwender hat eine **Adresse**
374 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
375 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
376
377 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
378 )))
379
380
381
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385
386
387
388 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
389
390 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
394
395 (% start="2" %)
396 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
400 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
401
402 (% start="3" %)
403 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
407
408 (% start="4" %)
409 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
410
411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
413
414 (% start="5" %)
415 1. Eingaben machen
416 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
420
421 === Vorlagentypen ===
422
423 (% style="width:786.6px" %)
424 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
425 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
426 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
427 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
428 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
429 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
430
431 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
432
433 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
434 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
438
439 (% start="3" %)
440 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
441
442 (% style="list-style-type:circle" %)
443 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
444
445 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
446
447 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
448
449 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
450 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
451 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
452 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
453 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
454 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
455 )))
456 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
457
458 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
459
460 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
461
462 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
463 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
464 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
465 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
466 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
467 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
468 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
469 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
470
471 x
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483 (% class="box infomessage" %)
484 (((
485 **Tipp**:
486 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
487 )))
488
489
490 = Zweckbindungen =
491
492 Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
493 Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
494 Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
495 Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
496
497 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
498
499 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
500 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
501 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
502 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
503 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
504
505 == Zweckbindung im Detail ==
506
507 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
508
509 (% style="width:927.6px" %)
510 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
511 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
512 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
513 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
514 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
515 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
516 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
517
518 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
519
520 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521
522 (% style="list-style-type:circle" %)
523 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
524
525 (% start="2" %)
526 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
527
528 (% style="list-style-type:circle" %)
529 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
530
531 (% start="3" %)
532 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
533
534 (% style="list-style-type:circle" %)
535 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
536
537 (% start="4" %)
538 1. Option **Gruppe **auswählen
539
540 (% style="list-style-type:circle" %)
541 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
542
543 (% start="5" %)
544 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
545 1. Auf **OK**-Button klicken
546
547 (% style="list-style-type:circle" %)
548 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
549
550 (% class="box infomessage" %)
551 (((
552 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
553 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
554 )))
555
556
557 == Zweckbindung erstellen ==
558
559 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
560 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
561
562 (% style="list-style-type:circle" %)
563 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
564
565 (% start="3" %)
566 1. Option **Zweckbindung **auswählen
567
568 (% style="list-style-type:circle" %)
569 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
570
571 (% start="4" %)
572 1. Eingaben tätigen
573 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
574
575 (% style="list-style-type:circle" %)
576 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
577
578 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
579
580 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
581 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
582
583 (% style="list-style-type:circle" %)
584 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
585
586 (% start="3" %)
587 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
588 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
589
590 (% style="list-style-type:circle" %)
591 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
592
593 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
594
595 (% class="box infomessage" %)
596 (((
597 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
598 )))
599
600 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
601
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614
615
616 (% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
617 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
618 |(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
619 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
620 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
621 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
622 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
623 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
624 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
625 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
626 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
627 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
628
629 == Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
630
631 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
632
633 (% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
634 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
635 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
636 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
637 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
638 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
639 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
640 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
641 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
642 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
643 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
644
645 == Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
646
647 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
648
649
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664 (% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
665 |=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
666 |(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
667 |(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
668 |(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
669 |(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
670 |(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
671 |(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
672 |(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
673 |(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
674 |(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
675
676 xx
677
678 xx
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680 xx
681
682 xx
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694 xx
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696 xx
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698 xx
699
700
701 = Import Möglichkeiten =
702
703 == Import via Excel ==
704
705 bearbeiten
706
707 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
708
709 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
710
711 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
712
713 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
714
715 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
716
717 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
718
719 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
720 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
721
722 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
723 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
724 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
725
726 x
727
728
729 == Online Import via Twingle ==
730
731 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
732
733 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
734 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
735
736 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
737
738 (% style="width:927.6px" %)
739 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
740 |(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
741 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
742 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
743 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
744 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
745 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
746 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
747 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
748 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
749 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
750
751 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
752
753 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
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755
756 [[image:image-20221117155343-1.png]]
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760 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
761 **Erfassen von Zuwendungen**
762
763 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
764
765 //Abbildung Maske//
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767 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768
769 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
770 **Felder der Zuwendung**
771
772 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
773
774 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
775 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
776 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
777 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
778 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
779 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
780 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
781 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
782 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
783 |//KST//|
784 |//KTR//|
785 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
786 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
787 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
788 |Angaben zur ZWB
789 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
790 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
791 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
792
793 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
794 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
795
796 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
797 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
798
799 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
800
801 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
802
803 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
804
805 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
806 **Kontoauszugsmanager KAM**
807
808 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
809 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
810
811
812 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
813 **Zuwendung erfassen**
814
815
816 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
817 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
818
819 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
820
821 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
822
823
824
825 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
826 **Import von Zuwendungen**
827
828 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
829 **Excel-Import**
830
831 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
832 **Import Twingel**
833
834
835 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
836 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
837
838
839 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
840 **Auswertungen**
841
842 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
843 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
844
845 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
846
847
848 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
849 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
850
851
852 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
853 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
854
855 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
856 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
857
858 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
859
860 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
861 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
862 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
863
864 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
865
866 1. Geldspende
867 1. Sachspende
868 1. Geldzustiftung
869 1. Sachzustiftung
870 1. Bußgeld
871 1. Gründungsstiftung
872 1. Mitgliedsbeitrag
873
874 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
875 **Programmparameter**
876
877 //Abbildung//
878
879 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
880
881 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
882 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
883 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
884 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
885 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
886 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
887
888 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
889
890 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
891 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
892 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
893 * Print für Geldzuwendungen)*
894 * Print für Sachzuwendungen)*
895 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
896 * Print für Bußgeldliste
897 * Print für Anschreiben
898 * Print für Protokollliste
899
900 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
901
902 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
903 **Kontoauszugsmanager KAM**
904
905 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
906 **Spendenmodus aktivieren**
907
908 Abbildung