072 - Modul Zuwendungen

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].

18

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].

19

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.

20

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].

= Funktionenübersicht =

37

38

(% class="wikigeneratedid" %)

39

[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]

40

41

(% style="margin-left:auto; width:749px" %)

42

|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung

43

|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.

44

|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((

45

* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration

46

* Import Excel Zuwendungen

47

* Import Online Zuwendungen (Twingle)

48

)))

49

|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((

50

* ZWB (Geld/Sache) erstellen

51

* Bußgeldliste

52

* Patenschaften (in Entwicklung)

53

* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief

54

* Auswertungen Analysen

55

)))

56

|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.

57

|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((

58

* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration

59

* KAM Import MT 940

60

)))

61

|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.

= Zuwendungen in der Übersicht =

91

92

Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.

93

Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.

94

Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].

95

96

[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]

97

98

99

(% style="margin-left:auto; width:635px" %)

100

|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung

101

|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.

102

|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.

103

|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.

104

|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.

105

|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

106

|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].

107

|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.

= =

= Zuwendungen im Detail =

158

159

(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)

160

[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]

161

162

(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)

163

|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung

164

|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.

165

|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.

166

|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.

167

|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.

168

|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.

169

|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.

170

|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.

171

|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.

172

|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**

173

|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.

174

|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.

175

| |(% style="width:296px" %)

176

177

== Erläuterung Zuwendungsart/en ==

178

179

|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

180

|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.

181

Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.

182

|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.

183

|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

184

|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital

185

|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.

186

Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.

187

|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

188

189

= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =

190

191

Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.

192

Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.

193

Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.

194

Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].

195

Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.

196

197

(% class="box infomessage" %)

198

(((

199

**Hinweis**:

200

Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.

201

Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").

202

)))

203

204

== Erläuterung Zuwendungstyp ==

205

206

|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

207

|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.

208

|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)

209

|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.

210

211

== Erläuterung ZWB-Arten ==

212

213

|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

214

|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.

215

|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.

216

217

== Erläuterung Zahlweisen ==

218

219

Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.

220

221

|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung

222

|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.

223

|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.

224

|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.

225

|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)

226

|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.

227

|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.

228

|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)

229

230

== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==

231

232

1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken

233

234

(% style="list-style-type:circle" %)

235

* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

236

237

(% start="2" %)

238

1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen

239

240

(% style="list-style-type:circle" %)

241

* Die Zuwendungen werden geöffnet.

242

243

(% start="3" %)

244

1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken

245

246

(% style="list-style-type:circle" %)

247

* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.

248

249

(% start="4" %)

250

1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

251

252

(% style="list-style-type:circle" %)

253

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

254

255

(% start="5" %)

256

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

257

258

(% style="list-style-type:circle" %)

259

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

260

261

(% class="box infomessage" %)

262

(((

263

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].

264

265

Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.

266

Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.

267

Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.

)))

== Erstellte Zuwendung korrigieren ==

272

273

1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]

274

275

(% style="list-style-type:circle" %)

276

* Alle Zuwendungen werden angezeigt.

277

278

(% start="2" %)

279

1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**

280

281

(% style="list-style-type:circle" %)

282

* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.

283

284

(% start="3" %)

285

1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken

286

287

(% style="list-style-type:circle" %)

288

* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.

289

290

= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =

291

292

[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]

293

294

(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)

295

|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung

296

|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].

297

|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.

298

299

(% class="box infomessage" %)

300

(((

301

Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.

302

**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.

303

\\**Außerdem**:

304

Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.

305

)))

306

307

== ZWB: Übersichtsmenü ==

308

309

[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]

310

311

(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)

312

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung

313

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].

314

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].

315

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.

316

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.

317

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.

318

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.

319

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.

320

321

=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===

322

323

(% class="wikigeneratedid" %)

324

[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]

325

326

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

327

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung

328

|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.

329

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

330

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.

331

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.

332

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.

333

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.

334

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.

335

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.

336

|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.

337

|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.

338

339

==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====

340

341

Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:

342

343

* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)

344

* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung

345

346

**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.

347

348

(% class="box infomessage" %)

349

(((

350

Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):

351

[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]

)))

xx

xx

xx

xx

(% class="box infomessage" %)

366

(((

367

**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:

368

369

- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**

370

- Zuwender hat eine **Adresse**

371

- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein

372

- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden

373

374

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.

)))

=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===

386

387

1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht

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(% style="list-style-type:circle" %)

390

* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

391

392

(% start="2" %)

393

1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken

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(% style="list-style-type:circle" %)

396

* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.

397

* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).

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(% start="3" %)

400

1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken

401

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(% style="list-style-type:circle" %)

403

* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.

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(% start="4" %)

406

1. Gewünschte **Aktion **auswählen

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408

(% style="list-style-type:circle" %)

409

* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.

(% start="5" %)

1. Eingaben machen

1. Auf **Senden**-Pfeil klicken

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(% style="list-style-type:circle" %)

416

* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.

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=== Vorlagentypen ===

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(% style="width:786.6px" %)

421

|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung

422

|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

423

|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

424

|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)

425

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)

426

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)

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428

=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===

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1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])

431

1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen

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433

(% style="list-style-type:circle" %)

434

* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

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(% start="3" %)

437

1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken

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439

(% style="list-style-type:circle" %)

440

* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

441

442

== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==

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444

[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]

445

446

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

447

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

448

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.

449

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.

450

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((

451

Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.

452

)))

453

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.

454

455

=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===

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[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]

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459

(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)

460

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung

461

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.

462

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.

463

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.

464

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

465

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.

466

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.

x

(% class="box infomessage" %)

481

(((

482

**Tipp**:

483

Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.

)))

= =

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen