072 - Modul Zuwendungen

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].

18

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].

19

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.

20

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].

= Funktionenübersicht =

36

37

(% class="wikigeneratedid" %)

38

[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]

39

40

(% style="margin-left:auto; width:749px" %)

41

|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung

42

|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.

43

|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((

44

* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration

45

* Import Excel Zuwendungen

46

* Import Online Zuwendungen (Twingle)

47

)))

48

|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((

49

* ZWB (Geld/Sache) erstellen

50

* Bußgeldliste

51

* Patenschaften (in Entwicklung)

52

* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief

53

* Auswertungen Analysen

54

)))

55

|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.

56

|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((

57

* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration

58

* KAM Import MT 940

59

)))

60

|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.

= Zuwendungen in der Übersicht =

89

90

Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.

91

Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.

92

Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].

93

94

[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]

95

96

97

(% style="margin-left:auto; width:635px" %)

98

|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung

99

|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.

100

|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.

101

|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.

102

|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.

103

|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

104

|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].

105

|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.

= Zuwendungen im Detail =

153

154

(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)

155

[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]

156

157

(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)

158

|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung

159

|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.

160

|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.

161

|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.

162

|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.

163

|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.

164

|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.

165

|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.

166

|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.

167

|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**

168

|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.

169

|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.

170

| |(% style="width:296px" %)

171

172

== Erläuterung Zuwendungsart/en ==

173

174

|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

175

|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.

176

Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.

177

|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.

178

|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

179

|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital

180

|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.

181

Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.

182

|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

183

184

= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =

185

186

Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.

187

Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.

188

Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.

189

Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].

190

Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.

191

192

(% class="box infomessage" %)

193

(((

194

**Hinweis**:

195

Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.

196

Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").

197

)))

198

199

== Erläuterung Zuwendungstyp ==

200

201

|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

202

|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.

203

|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)

204

|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.

205

206

== Erläuterung ZWB-Arten ==

207

208

|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

209

|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.

210

|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.

211

212

== Erläuterung Zahlweisen ==

213

214

Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.

215

216

|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung

217

|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.

218

|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.

219

|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.

220

|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)

221

|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.

222

|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.

223

|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)

224

225

== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==

226

227

1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken

228

229

(% style="list-style-type:circle" %)

230

* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

231

232

(% start="2" %)

233

1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen

234

235

(% style="list-style-type:circle" %)

236

* Die Zuwendungen werden geöffnet.

237

238

(% start="3" %)

239

1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken

240

241

(% style="list-style-type:circle" %)

242

* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.

243

244

(% start="4" %)

245

1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

246

247

(% style="list-style-type:circle" %)

248

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

249

250

(% start="5" %)

251

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

252

253

(% style="list-style-type:circle" %)

254

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

255

256

(% class="box infomessage" %)

257

(((

258

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].

259

260

Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.

261

Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.

262

Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.

)))

== Erstellte Zuwendung korrigieren ==

267

268

1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]

269

270

(% style="list-style-type:circle" %)

271

* Alle Zuwendungen werden angezeigt.

272

273

(% start="2" %)

274

1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**

275

276

(% style="list-style-type:circle" %)

277

* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.

278

279

(% start="3" %)

280

1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken

281

282

(% style="list-style-type:circle" %)

283

* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.

284

285

= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =

286

287

[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]

288

289

(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)

290

|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung

291

|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].

292

|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.

293

294

(% class="box infomessage" %)

295

(((

296

Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.

297

**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.

298

\\**Außerdem**:

299

Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.

300

)))

301

302

== ZWB: Übersichtsmenü ==

303

304

[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]

305

306

(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)

307

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung

308

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].

309

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].

310

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.

311

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.

312

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.

313

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.

314

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.

315

316

=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===

317

318

(% class="wikigeneratedid" %)

319

[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]

320

321

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

322

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung

323

|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.

324

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

325

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.

326

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.

327

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.

328

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.

329

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.

330

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.

331

|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.

332

|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.

333

334

==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====

335

336

Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:

337

338

* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)

339

* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung

340

341

**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.

342

343

(% class="box infomessage" %)

344

(((

345

Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):

346

[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]

)))

xx

xx

xx

xx

(% class="box infomessage" %)

361

(((

362

**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:

363

364

- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**

365

- Zuwender hat eine **Adresse**

366

- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein

367

- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden

368

369

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.

)))

=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===

381

382

1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht

383

384

(% style="list-style-type:circle" %)

385

* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

386

387

(% start="2" %)

388

1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken

389

390

(% style="list-style-type:circle" %)

391

* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.

392

* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).

393

394

(% start="3" %)

395

1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken

396

397

(% style="list-style-type:circle" %)

398

* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.

399

400

(% start="4" %)

401

1. Gewünschte **Aktion **auswählen

402

403

(% style="list-style-type:circle" %)

404

* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.

(% start="5" %)

1. Eingaben machen

1. Auf **Senden**-Pfeil klicken

409

410

(% style="list-style-type:circle" %)

411

* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.

412

413

=== Vorlagentypen ===

414

415

(% style="width:786.6px" %)

416

|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung

417

|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

418

|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)

419

|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)

420

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)

421

|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)

422

423

=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===

424

425

1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])

426

1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen

427

428

(% style="list-style-type:circle" %)

429

* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

430

431

(% start="3" %)

432

1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).

436

437

== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==

438

439

[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]

440

441

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

442

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

443

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.

444

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.

445

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((

446

Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.

447

)))

448

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.

449

450

=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===

451

452

[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]

453

454

(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)

455

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung

456

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.

457

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.

458

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.

459

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.

460

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.

461

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.

x

(% class="box infomessage" %)

476

(((

477

**Tipp**:

478

Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.

479

)))

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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen