Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 187.1 von Katharina Prummer am 2023/10/13 11:09

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
	11	[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png\|\|height="363" style="float:left" width="342"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
166.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
168.1	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
165.1	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
167.1	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
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174.1	30	= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
173.1	31
182.1	32	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	33
174.1	34	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="266" style="float:left" width="316"]]
173.1	35
174.1	36	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	37	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
177.1	38	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
176.1	39	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
180.1	40	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
173.1	41
174.1	42
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164.1	49	= Funktionenübersicht =
163.2	50
164.1	51	(% class="wikigeneratedid" %)
	52	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="506" style="float:left" width="733"]]
163.2	53
164.1	54	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	55	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	56	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	57	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	58	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	59	* Import Excel Zuwendungen
	60	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	61	)))
	62	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	63	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	64	* Bußgeldliste
	65	* Patenschaften (in Entwicklung)
	66	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	67	* Auswertungen Analysen
	68	)))
	69	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	70	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
	71	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	72	* KAM Import MT 940
	73	)))
165.1	74	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	75
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164.1	81
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18.1	90	= Zuwendungen in der Übersicht =
	91
183.1	92	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	93	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
163.2	94	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
22.1	95
163.2	96	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="435" style="float:left" width="847"]]
22.1	97
30.2	98
163.2	99	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	100	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
183.1	101	\|1\|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
163.2	102	\|2\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	103	\|3\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	104	\|4\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	105	\|5\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	106	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
	107	\|7\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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183.1	121	= Zuwendungen im Detail =
163.2	122
184.1	123	Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
163.2	124
184.1	125	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich der Button +
185.1	126	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	127
183.1	128	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
	129	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="500" style="float:left" width="727"]]
163.2	130
183.1	131	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	132	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
	133	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
	134	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	135	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
	136	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
	137	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
	138	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
	139	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
	140	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
	141	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
	142	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
	143	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
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31.3	159
61.1	160
	161
183.1	162
	163
	164
	165
59.1	166	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
18.1	167
156.1	168	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159.1	169	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
50.1	170	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	171	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
54.1	172	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
159.1	173	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
	174	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	175	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
55.1	176	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	177
152.1	178	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	179
154.1	180	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	181	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	182	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	183	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	184
59.1	185	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	186
42.1	187	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	188	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
	189	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf.
41.1	190
59.1	191	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	192
136.1	193	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
	194
42.1	195	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
50.1	196	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
	197	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
	198	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
49.1	199	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)
50.1	200	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
	201	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	202
187.1	203	== ==
39.1	204
187.1	205
21.2	206
87.1	207	=== Vorlagentypen ===
85.1	208
87.1	209	(% style="width:786.6px" %)
	210	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
	211	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	212	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	213	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)
	214	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)
	215	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)
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187.1	217
85.1	218
171.1	219