Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 193.1 von Katharina Prummer am 2023/10/13 11:22

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
	11	[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png\|\|height="363" style="float:left" width="342"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
166.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
168.1	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
165.1	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
167.1	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
163.2	19
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192.1	26
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193.1	32
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174.1	34	= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
173.1	35
182.1	36	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	37
174.1	38	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="266" style="float:left" width="316"]]
173.1	39
174.1	40	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	41	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
177.1	42	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
176.1	43	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
180.1	44	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
173.1	45
174.1	46
	47
193.1	48
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	55
164.1	56	= Funktionenübersicht =
163.2	57
164.1	58	(% class="wikigeneratedid" %)
	59	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="506" style="float:left" width="733"]]
163.2	60
164.1	61	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	62	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	63	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	64	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	65	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	66	* Import Excel Zuwendungen
	67	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	68	)))
	69	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	70	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	71	* Bußgeldliste
	72	* Patenschaften (in Entwicklung)
	73	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	74	* Auswertungen Analysen
	75	)))
	76	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	77	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
	78	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	79	* KAM Import MT 940
	80	)))
165.1	81	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	82
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164.1	88
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	90
189.1	91	= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
164.1	92
183.1	93	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	94	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
163.2	95	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
22.1	96
163.2	97	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="435" style="float:left" width="847"]]
22.1	98
30.2	99
163.2	100	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	101	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
183.1	102	\|1\|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
163.2	103	\|2\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	104	\|3\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	105	\|4\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	106	\|5\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	107	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
	108	\|7\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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	115
183.1	116	= Zuwendungen im Detail =
163.2	117
184.1	118	Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
163.2	119
184.1	120	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich der Button +
185.1	121	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	122
183.1	123	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
	124	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="500" style="float:left" width="727"]]
163.2	125
183.1	126	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	127	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
	128	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
	129	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	130	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
	131	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
	132	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
	133	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
	134	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
	135	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
	136	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
	137	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
	138	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
163.2	139
	140
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31.2	143
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163.2	146
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	153
31.3	154
59.1	155	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
18.1	156
156.1	157	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159.1	158	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
50.1	159	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	160	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
54.1	161	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
159.1	162	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
	163	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	164	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
55.1	165	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	166
152.1	167	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	168
154.1	169	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	170	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	171	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	172	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	173
59.1	174	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	175
42.1	176	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	177	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
	178	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf.
41.1	179
59.1	180	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	181
136.1	182	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
	183
42.1	184	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
50.1	185	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
	186	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
	187	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
49.1	188	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)
50.1	189	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
	190	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	191
191.1	192	== Erläuterung Vorlagentypen ==
39.1	193
87.1	194	(% style="width:786.6px" %)
	195	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
	196	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	197	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	198	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)
	199	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)
	200	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)