Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 194.1 von Katharina Prummer am 2023/10/13 11:28
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **072 - Modul Zuwendungen**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Das Modul Zuwendungen =
9
10 (% class="wikigeneratedid" %)
11 [[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12
13 (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 = Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
34
35 Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
36
37 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
38
39 (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
40 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
41 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
43 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 = Funktionenübersicht =
55
56 (% class="wikigeneratedid" %)
57 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
58
59 (% style="margin-left:auto; width:749px" %)
60 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
61 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
62 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
63 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
64 * Import Excel Zuwendungen
65 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
66 )))
67 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
68 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
69 * Bußgeldliste
70 * Patenschaften (in Entwicklung)
71 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
72 * Auswertungen Analysen
73 )))
74 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
75 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
76 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
77 * KAM Import MT 940
78 )))
79 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
80
81
82
83
84
85
86
87
88 = Übersichtsliste aller Zuwendungen =
89
90 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
91 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
92 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
93
94 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
95
96
97 (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
98 |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
99 |**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
100 |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
101 |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
102 |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
103 |**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
104 |**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
105 |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
106
107
108
109
110
111
112 = Zuwendungen im Detail =
113
114 Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
115
116 * Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
117 * Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
118
119 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
120 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
121
122 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
123 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
124 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
125 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
126 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
127 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
128 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
129 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
130 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
131 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
132 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
133 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
134 |**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
151
152 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
153 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
154 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
155 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
156 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
157 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
158 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
159 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
160 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
161
162 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
163
164 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
165 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
166 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
167 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
168
169 == Erläuterung ZWB-Arten ==
170
171 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
172 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
173 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
174
175 == Erläuterung Zahlweisen ==
176
177 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
178
179 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
180 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
181 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
182 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
183 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
184 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
185 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
186
187 == Erläuterung Vorlagentypen ==
188
189 (% style="width:786.6px" %)
190 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
191 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
192 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
193 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
194 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
195 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)