Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 201.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 13:25

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
	11	[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png\|\|height="363" style="float:left" width="342"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
166.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
196.1	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
165.1	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
167.1	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
163.2	19
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192.1	26
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198.1	30
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200.1	32
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174.1	35	= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
173.1	36
198.1	37	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	38
174.1	39	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="266" style="float:left" width="316"]]
173.1	40
174.1	41	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	42	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
198.1	43	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
197.1	44	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
180.1	45	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
173.1	46
174.1	47
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193.1	49
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198.1	53
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200.1	56
164.1	57	= Funktionenübersicht =
163.2	58
164.1	59	(% class="wikigeneratedid" %)
	60	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="506" style="float:left" width="733"]]
163.2	61
164.1	62	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	63	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	64	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	65	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	66	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	67	* Import Excel Zuwendungen
	68	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	69	)))
	70	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	71	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	72	* Bußgeldliste
	73	* Patenschaften (in Entwicklung)
	74	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	75	* Auswertungen Analysen
	76	)))
	77	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	78	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
	79	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	80	* KAM Import MT 940
	81	)))
165.1	82	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	83
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189.1	100	= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
164.1	101
183.1	102	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	103	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
200.1	104	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
22.1	105
163.2	106	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="435" style="float:left" width="847"]]
22.1	107
30.2	108
163.2	109	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	110	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
183.1	111	\|1\|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
163.2	112	\|2\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	113	\|3\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	114	\|4\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	115	\|5\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
201.1	116	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
163.2	117	\|7\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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183.1	134	= Zuwendungen im Detail =
163.2	135
199.1	136	Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
163.2	137
199.1	138	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
185.1	139	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	140
183.1	141	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
199.1	142	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="685" style="float:left" width="996"]]
163.2	143
183.1	144	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	145	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
	146	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
	147	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	148	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
	149	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
	150	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
	151	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
	152	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
	153	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
	154	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
	155	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
	156	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
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31.2	161
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59.1	188	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
18.1	189
156.1	190	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159.1	191	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
50.1	192	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	193	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
54.1	194	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
159.1	195	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
	196	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	197	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
194.1	198	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	199
152.1	200	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	201
154.1	202	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	203	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	204	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	205	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	206
59.1	207	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	208
42.1	209	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	210	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
	211	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf.
41.1	212
59.1	213	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	214
136.1	215	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
	216
42.1	217	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
50.1	218	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
	219	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
	220	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
49.1	221	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)
50.1	222	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
	223	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	224
191.1	225	== Erläuterung Vorlagentypen ==
39.1	226
87.1	227	(% style="width:786.6px" %)
	228	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
	229	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	230	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	231	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)
	232	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)
	233	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)