Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 203.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 13:27

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
	11	[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png\|\|height="363" style="float:left" width="342"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
166.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
196.1	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
165.1	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
167.1	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
163.2	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
192.1	26
	27
	28
	29
198.1	30
	31
200.1	32
174.1	33	= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
173.1	34
198.1	35	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	36
174.1	37	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="266" style="float:left" width="316"]]
173.1	38
174.1	39	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	40	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
198.1	41	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
197.1	42	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
180.1	43	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
173.1	44
174.1	45
	46
193.1	47
	48
	49
	50
198.1	51
	52
164.1	53	= Funktionenübersicht =
163.2	54
164.1	55	(% class="wikigeneratedid" %)
	56	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="506" style="float:left" width="733"]]
163.2	57
164.1	58	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	59	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	60	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	61	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	62	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	63	* Import Excel Zuwendungen
	64	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	65	)))
	66	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	67	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	68	* Bußgeldliste
	69	* Patenschaften (in Entwicklung)
	70	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	71	* Auswertungen Analysen
	72	)))
	73	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	74	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
	75	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	76	* KAM Import MT 940
	77	)))
165.1	78	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	79
	80
	81
	82
	83
198.1	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
189.1	94	= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
164.1	95
183.1	96	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	97	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
200.1	98	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
22.1	99
163.2	100	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="435" style="float:left" width="847"]]
22.1	101
30.2	102
163.2	103	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	104	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
183.1	105	\|1\|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
163.2	106	\|2\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	107	\|3\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	108	\|4\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	109	\|5\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
201.1	110	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
163.2	111	\|7\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
	112
	113
199.1	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
183.1	126	= Zuwendungen im Detail =
163.2	127
199.1	128	Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
163.2	129
199.1	130	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
185.1	131	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	132
183.1	133	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
199.1	134	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="685" style="float:left" width="996"]]
163.2	135
183.1	136	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	137	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
	138	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
	139	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	140	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
	141	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
	142	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
	143	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
	144	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
	145	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
	146	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
	147	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
	148	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
163.2	149
	150
	151
	152
31.2	153
	154
	155
163.2	156
	157
	158
	159
199.1	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
203.1	179	(% class="wikigeneratedid" %)
59.1	180	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
18.1	181
156.1	182	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159.1	183	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
50.1	184	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	185	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
54.1	186	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
159.1	187	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
	188	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	189	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
194.1	190	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	191
152.1	192	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	193
154.1	194	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	195	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	196	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	197	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	198
59.1	199	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	200
42.1	201	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	202	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
	203	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf.
41.1	204
59.1	205	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	206
136.1	207	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
	208
42.1	209	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
50.1	210	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
	211	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
	212	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
49.1	213	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)
50.1	214	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
	215	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	216
191.1	217	== Erläuterung Vorlagentypen ==
39.1	218
87.1	219	(% style="width:786.6px" %)
	220	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
	221	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	222	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	223	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)
	224	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)
	225	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)