Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 237.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:06

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
235.1	11	[[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png\|\|alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
166.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
217.1	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
165.1	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
235.1	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der Online-Import möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges Zusatzmodul.
	19	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der Excel-Import möglich.
163.2	20
	21
	22
226.1	23
	24
	25
	26
	27
227.1	28
	29
235.1	30
	31
	32
219.1	33	= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
213.1	34
198.1	35	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	36
174.1	37	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="266" style="float:left" width="316"]]
173.1	38
174.1	39	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	40	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
219.1	41	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
217.1	42	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
180.1	43	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
173.1	44
229.1	45
	46
	47
164.1	48	= Funktionenübersicht =
163.2	49
164.1	50	(% class="wikigeneratedid" %)
	51	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="506" style="float:left" width="733"]]
163.2	52
164.1	53	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	54	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	55	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	56	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	57	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	58	* Import Excel Zuwendungen
	59	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	60	)))
	61	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	62	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	63	* Bußgeldliste
	64	* Patenschaften (in Entwicklung)
	65	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	66	* Auswertungen Analysen
	67	)))
	68	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	69	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
220.1	70	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
164.1	71	* KAM Import MT 940
	72	)))
165.1	73	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	74
189.1	75	= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
164.1	76
183.1	77	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	78	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
200.1	79	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
22.1	80
163.2	81	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="435" style="float:left" width="847"]]
22.1	82
30.2	83
236.1	84
	85
	86
	87
	88
163.2	89	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	90	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
183.1	91	\|1\|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
163.2	92	\|2\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	93	\|3\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	94	\|4\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	95	\|5\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
201.1	96	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
163.2	97	\|7\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
	98
183.1	99	= Zuwendungen im Detail =
163.2	100
221.1	101	Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
163.2	102
199.1	103	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
185.1	104	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	105
183.1	106	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
199.1	107	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="685" style="float:left" width="996"]]
163.2	108
183.1	109	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	110	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
206.1	111	\|0\|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
183.1	112	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	113	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
222.1	114	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
210.1	115	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
211.1	116	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
183.1	117	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
212.1	118	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
183.1	119	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
222.1	120	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
183.1	121	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
222.1	122	\|11\|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
163.2	123
	124
	125
	126
31.2	127
	128
	129
163.2	130
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199.1	134
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	151
	152
204.1	153
	154
	155
237.1	156	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
204.1	157
156.1	158	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
223.1	159	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
50.1	160	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	161	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
223.1	162	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht.
159.1	163	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
223.1	164	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	165	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
194.1	166	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	167
152.1	168	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	169
154.1	170	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	171	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	172	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	173	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	174
59.1	175	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	176
42.1	177	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	178	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
223.1	179	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle Zuwendungen eines Jahres kompakt auf.
41.1	180
59.1	181	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	182
218.1	183	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
136.1	184
42.1	185	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
218.1	186	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Bargeld.
	187	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige Kreditkarte.
223.1	188	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
218.1	189	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
	190	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter Paypal.
50.1	191	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	192
191.1	193	== Erläuterung Vorlagentypen ==
39.1	194
87.1	195	(% style="width:786.6px" %)
	196	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
232.1	197	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
	198	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
	199	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
	200	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
224.1	201	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.