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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 249.1 von Katharina Prummer am 2024/03/07 10:15
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3 **072 - Modul Zuwendungen**
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5 {{toc/}}
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8 = Das Modul Zuwendungen =
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10 (% class="wikigeneratedid" %)
11 [[image:Zuwendung_Importe_getrennt.png||alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="310" style="float:left" width="343"]]
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13 (% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]] möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]] möglich.
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28 = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
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30 Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
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32 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
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34 (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
35 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
36 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
37 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
38 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
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45 = Funktionenübersicht =
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47 (% class="wikigeneratedid" %)
48 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
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50 (% style="margin-left:auto; width:749px" %)
51 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
52 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
53 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
54 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
55 * Import Excel Zuwendungen
56 * Import Online Zuwendungen (Twingle)
57 )))
58 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
59 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
60 * Bußgeldliste
61 * Patenschaften (in Entwicklung)
62 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
63 * Auswertungen Analysen
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65 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
66 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
67 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
68 * KAM Import MT 940
69 )))
70 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
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72 = Übersichtsliste aller Zuwendungen =
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74 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
75 Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
76 Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
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78 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
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86 (% style="margin-left:auto; width:635px" %)
87 |=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
88 |**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
89 |**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
90 |**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
91 |**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
92 |**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
93 |**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
94 |**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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96 = Zuwendungen im Detail =
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98 Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
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100 * Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
101 * Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
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103 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
104 [[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png||alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="726" style="float:left" width="1062"]]
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106 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
107 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
108 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
109 |**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
110 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
111 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
112 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
113 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
114 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
115 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
116 |**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
117 |**9**|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]  für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
118 |**10**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
119 |**11**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem **+ **Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
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141 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
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143 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
144 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
145 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
146 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
147 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
148 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
149 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
150 Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
151 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
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153 == Erläuterung Zuwendungstyp ==
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155 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
156 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
157 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig** für einen **vorgegebenen Zweck z**ugeführt wird
158 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
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160 == Erläuterung ZWB-Arten ==
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162 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
163 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
164 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
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166 == Erläuterung Zahlweisen ==
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168 Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
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170 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
171 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
172 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
173 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
174 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
175 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
176 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
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178 == Erläuterung Vorlagentypen ==
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180 (% style="width:786.6px" %)
181 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
182 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
183 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
184 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
185 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
186 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.