Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 260.1 von Katharina Prummer am 2025/03/26 10:57

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
253.1	11	[[image:Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png\|\|alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="461" style="float:left" width="378"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
260.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. Die manuelle Neuanlage einer Zuwendung ist hier auch möglich.
	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich für die Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben generieren.
	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
257.1	19	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern.
258.1	20	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]].
259.1	21	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1060px" %)Die [[Abrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.6%20-%20Abrechnung/]] findet man mithilfe dieses Menüpunkts.
260.1	22	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Aktuell ist die Anbindung zu Twingle möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges Zusatzmodul.
	23	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1060px" %)Hierüber erfolgt der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]], mit dem sich Zuwendungen importieren lassen.
163.2	24
	25
	26
248.1	27
	28
253.1	29
	30
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	36
	37
	38
	39
260.1	40
	41
219.1	42	= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
213.1	43
198.1	44	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	45
253.1	46	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="297" style="float:left" width="351"]]
173.1	47
174.1	48	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	49	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
242.1	50	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]] gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
217.1	51	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
180.1	52	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
173.1	53
229.1	54
249.1	55
253.1	56
	57
	58
260.1	59
	60
	61
	62
	63
164.1	64	= Funktionenübersicht =
163.2	65
164.1	66	(% class="wikigeneratedid" %)
253.1	67	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="530" style="float:left" width="768"]]
163.2	68
164.1	69	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	70	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	71	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	72	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	73	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	74	* Import Excel Zuwendungen
	75	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	76	)))
	77	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	78	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	79	* Bußgeldliste
	80	* Patenschaften (in Entwicklung)
	81	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	82	* Auswertungen Analysen
	83	)))
	84	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	85	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
220.1	86	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
164.1	87	* KAM Import MT 940
	88	)))
165.1	89	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	90
253.1	91
	92
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260.1	105
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	109
	110
189.1	111	= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
164.1	112
183.1	113	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	114	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
200.1	115	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
22.1	116
252.1	117	[[image:Zuwendungen_Version_Herbst_2024.png\|\|alt="Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png" height="438" style="float:left" width="879"]]
22.1	118
252.1	119	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	120	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
	121	\|1\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	122	\|2\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	123	\|3\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	124	\|4\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	125	\|5\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
	126	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	127
236.1	128
	129
	130
	131
	132
163.2	133
252.1	134
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260.1	139
	140
	141
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	143
183.1	144	= Zuwendungen im Detail =
163.2	145
221.1	146	Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
163.2	147
199.1	148	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
185.1	149	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	150
183.1	151	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
253.1	152	[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png\|\|alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]]
163.2	153
183.1	154	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	155	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
243.1	156	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
183.1	157	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	158	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
222.1	159	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
210.1	160	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
211.1	161	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
183.1	162	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
212.1	163	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
183.1	164	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
245.1	165	\|9\|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
244.1	166	\|10\|(% style="width:296px" %)Zahlstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
247.1	167	\|11\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem + Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
163.2	168
	169
	170
	171
31.2	172
	173
	174
163.2	175
	176
	177
237.1	178	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
204.1	179
156.1	180	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
223.1	181	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
50.1	182	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	183	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
223.1	184	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht.
159.1	185	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
223.1	186	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	187	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
194.1	188	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	189
152.1	190	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	191
154.1	192	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	193	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
238.1	194	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig für einen vorgegebenen Zweck zugeführt wird
50.1	195	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	196
59.1	197	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	198
42.1	199	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	200	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
223.1	201	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle Zuwendungen eines Jahres kompakt auf.
41.1	202
59.1	203	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	204
218.1	205	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
136.1	206
42.1	207	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
218.1	208	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Bargeld.
	209	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige Kreditkarte.
223.1	210	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
218.1	211	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
	212	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter Paypal.
50.1	213	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	214
191.1	215	== Erläuterung Vorlagentypen ==
39.1	216
87.1	217	(% style="width:786.6px" %)
	218	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
232.1	219	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
	220	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
	221	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
	222	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
224.1	223	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.