Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 262.1 von Katharina Prummer am 2025/03/26 17:42

version	line-number	content
19.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	072 - Modul Zuwendungen
18.1	4
19.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
164.1	8	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	9
164.1	10	(% class="wikigeneratedid" %)
253.1	11	[[image:Zuwendungen_Uebersichtkapitel.png\|\|alt="Zuwendungen_Menuepunkte.png" height="461" style="float:left" width="378"]]
163.2	12
164.1	13	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	14	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
260.1	15	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]]. Die manuelle Neuanlage einer Zuwendung ist hier auch möglich.
	16	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich für die Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben generieren.
	17	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
	18	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Die Verwaltung der [[Werbecodes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.4%20-%20Werbecodes/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
262.1	19	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zu den Einzelzuwendern. Der Einzelzuwender ist die Basis für die Zuwendungen.
	20	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt gelangt man zum Menü der [[Dauerzuwender>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/]]. Der Dauerzuwender ist die Basis für die Zuwendungen.
259.1	21	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1060px" %)Die [[Abrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.6%20-%20Abrechnung/]] findet man mithilfe dieses Menüpunkts.
260.1	22	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HOnlineImportviaTwingle]] möglich. Aktuell ist die Anbindung zu Twingle möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges Zusatzmodul.
	23	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1060px" %)Hierüber erfolgt der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]], mit dem sich Zuwendungen importieren lassen.
163.2	24
	25
	26
248.1	27
	28
253.1	29
	30
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	37
	38
	39
219.1	40	= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
213.1	41
198.1	42	Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
175.1	43
253.1	44	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png\|\|height="297" style="float:left" width="351"]]
173.1	45
174.1	46	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	47	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
242.1	48	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]] gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
217.1	49	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
261.1	50	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszügem, indem die Spende auflaufen, importiert und verwaltet werden.
173.1	51
229.1	52
249.1	53
253.1	54
	55
	56
260.1	57
	58
	59
	60
	61
164.1	62	= Funktionenübersicht =
163.2	63
164.1	64	(% class="wikigeneratedid" %)
253.1	65	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="530" style="float:left" width="768"]]
163.2	66
164.1	67	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	68	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	69	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	70	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	71	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	72	* Import Excel Zuwendungen
	73	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	74	)))
	75	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	76	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	77	* Bußgeldliste
	78	* Patenschaften (in Entwicklung)
	79	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	80	* Auswertungen Analysen
	81	)))
	82	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	83	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
220.1	84	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
164.1	85	* KAM Import MT 940
	86	)))
165.1	87	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	88
253.1	89
	90
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260.1	103
	104
	105
	106
189.1	107	= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
164.1	108
183.1	109	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	110	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
200.1	111	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
22.1	112
262.1	113	[[image:image-20250326121521-1.png\|\|height="589" width="983"]]
22.1	114
252.1	115	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	116	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
262.1	117	\|1\|(% style="width:514px" %)Hierüber kann ein Filter ausgewählt werden, nach denen man die Zuwendungen gefiltert haben will. Nach der Auswahl aktualisiert sich die Liste automatisch.
252.1	118	\|2\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	119	\|3\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	120	\|4\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	121	\|5\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
	122	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	123
236.1	124
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163.2	129
252.1	130
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260.1	135
	136
	137
	138
262.1	139
183.1	140	= Zuwendungen im Detail =
163.2	141
221.1	142	Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
163.2	143
199.1	144	* Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
185.1	145	* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
184.1	146
183.1	147	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
253.1	148	[[image:Zuwendung_Bearbeitung_Version_02_2024.png\|\|alt="Zuwendung_im_Detail_2.png" height="747" style="float:left" width="1093"]]
163.2	149
183.1	150	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	151	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
243.1	152	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungsart2Fen]] der Zuwendung.
183.1	153	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	154	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
222.1	155	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
210.1	156	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
211.1	157	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
183.1	158	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
212.1	159	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
183.1	160	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
245.1	161	\|9\|(% style="width:296px" %)Hat man [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] für die Zuwendungen erstellt, erscheinen diese hier.
244.1	162	\|10\|(% style="width:296px" %)Zahlstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
247.1	163	\|11\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit dem + Icon kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
163.2	164
	165
	166
	167
31.2	168
	169
	170
163.2	171
237.1	172	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
204.1	173
156.1	174	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
223.1	175	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
50.1	176	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	177	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
223.1	178	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht.
159.1	179	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
223.1	180	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	181	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
194.1	182	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	183
152.1	184	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	185
154.1	186	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	187	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
238.1	188	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig für einen vorgegebenen Zweck zugeführt wird
50.1	189	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	190
59.1	191	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	192
42.1	193	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186.1	194	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
223.1	195	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle Zuwendungen eines Jahres kompakt auf.
41.1	196
59.1	197	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	198
218.1	199	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
136.1	200
42.1	201	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
218.1	202	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Bargeld.
	203	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige Kreditkarte.
223.1	204	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
218.1	205	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
	206	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter Paypal.
50.1	207	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
41.1	208
191.1	209	== Erläuterung Vorlagentypen ==
39.1	210
87.1	211	(% style="width:786.6px" %)
	212	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
232.1	213	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage EInzelbestätigung wird beim Erstellen für eine Einzelzuwendung benötigt.
	214	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sammelbestätigung wird beim Erstellen für eine Sammelzuwendung benötigt.
	215	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Sachzuwendung wird beim Erstellen für eine Sachlzuwendung benötigt.
	216	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)Die Vorlage Dankschreiben Standard wird beim Erstellen des Dankschreibens benötigt.
224.1	217	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.