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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 72.2 von Marco Bauer am 2023/09/12 14:04
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
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Marco Bauer 59.1 96 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 97
Marco Bauer 42.1 98 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 99 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
100 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
101 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 102 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 103 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 104 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 105 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 106
Marco Bauer 59.1 107 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 108
Marco Bauer 42.1 109 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 110 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 111 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 112 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 113
Marco Bauer 59.1 114 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 115
Marco Bauer 42.1 116 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 117 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 118 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 119
Marco Bauer 59.1 120 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 121
Marco Bauer 42.1 122 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 123 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
125 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 126 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 127 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
128 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 129 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 130
Marco Bauer 39.1 131 == Zuwendung erstellen ==
132
133 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
149
150 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 151 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
155
156 (% start="5" %)
157 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
161
162 (% class="box infomessage" %)
163 (((
Marco Bauer 69.1 164 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 39.1 165 )))
166
167
168
Marco Bauer 21.2 169 x
170
171 x
172
173
Marco Bauer 26.2 174 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 175
176 x
177
178 x
179
180 x
181
182
183 == ZWB im Detail ==
184
185 x
186
187 x
188
189 x
190
191
192 == ZWB erstellen ==
193
194 x
195
196 x
197
198 x
199
200
201 = Zweckbindungen =
202
Marco Bauer 71.2 203 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 204
Marco Bauer 71.2 205 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 206 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
207 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe.
208 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**.
209 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 210
211
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217
218
219
220
221
222
223
Marco Bauer 18.1 224 == Zweckbindung im Detail ==
225
Marco Bauer 72.2 226 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 227
Marco Bauer 72.2 228 (% style="width:927.6px" %)
229 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
230 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)
231 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)
232 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)
233 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)
234 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)
235 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)
Marco Bauer 18.1 236
237 x
238
Marco Bauer 69.2 239 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 240
Marco Bauer 70.2 241 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 242
Marco Bauer 70.1 243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 245
Marco Bauer 70.1 246 (% start="2" %)
247 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
251
252 (% start="3" %)
253 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
254
255 (% style="list-style-type:circle" %)
256 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
257
258 (% start="4" %)
259 1. Option **Gruppe **auswählen
260
261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
263
264 (% start="5" %)
265 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
266 1. Auf **OK**-Button klicken
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
270
271 (% class="box infomessage" %)
272 (((
273 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
274 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
275 )))
276
Marco Bauer 69.2 277 x
278
Marco Bauer 18.1 279 == Zweckbindung erstellen ==
280
Marco Bauer 70.3 281 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
282 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 283
Marco Bauer 70.3 284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 286
Marco Bauer 70.3 287 (% start="3" %)
288 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 289
Marco Bauer 70.3 290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 292
Marco Bauer 70.3 293 (% start="4" %)
294 1. Eingaben tätigen
295 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
299
300 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
301
302 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
303 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
307
308 (% start="3" %)
309 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
310 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
314
Marco Bauer 18.1 315 = Online-Import =
316
317 x
318
319 x
320
321 x
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330
RR 4.3 331 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 332
RR 6.1 333 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 334
RR 6.1 335
Reiner Prummer 16.1 336 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 337
RR 9.3 338
Reiner Prummer 16.1 339
Marco Bauer 20.1 340 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
341 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 342
RR 12.1 343 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 344
345 //Abbildung Maske//
346
Marco Bauer 72.2 347 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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RR 14.1 348
Marco Bauer 20.1 349 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
350 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 351
352 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
353
354 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
355 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
356 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
357 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
358 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
359 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
360 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
361 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
362 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
363 |//KST//|
364 |//KTR//|
365 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 366 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 367 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 368 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 369 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
370 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
371 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
372
Marco Bauer 20.1 373 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
374 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 375
Marco Bauer 20.1 376 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
377 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 378
379 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
380
381 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
382
383 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
384
Marco Bauer 20.1 385 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
386 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 387
Marco Bauer 20.1 388 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
389 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 390
RR 10.1 391
Marco Bauer 20.1 392 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
393 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 394
395
Marco Bauer 20.1 396 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
397 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 398
399 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
400
401 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
402
403
404
Marco Bauer 20.1 405 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
406 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 407
Marco Bauer 20.1 408 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
409 **Excel-Import**
RR 9.1 410
Marco Bauer 20.1 411 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
412 **Import Twingel**
RR 9.2 413
414
Marco Bauer 20.1 415 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
416 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 417
418
Marco Bauer 20.1 419 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
420 **Auswertungen**
RR 9.4 421
Marco Bauer 20.1 422 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
423 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 424
425 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
426
427
Marco Bauer 20.1 428 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
429 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 430
431
Marco Bauer 20.1 432 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
433 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 434
Marco Bauer 20.1 435 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
436 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 437
438 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
439
440 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
441 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
442 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
443
444 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
445
446 1. Geldspende
447 1. Sachspende
448 1. Geldzustiftung
449 1. Sachzustiftung
450 1. Bußgeld
451 1. Gründungsstiftung
452 1. Mitgliedsbeitrag
453
Marco Bauer 20.1 454 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
455 **Programmparameter**
RR 11.1 456
457 //Abbildung//
458
459 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
460
461 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
462 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
463 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
464 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
465 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
466 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
467
468 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
469
470 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
471 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
472 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
473 * Print für Geldzuwendungen)*
474 * Print für Sachzuwendungen)*
475 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
476 * Print für Bußgeldliste
477 * Print für Anschreiben
478 * Print für Protokollliste
479
480 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
481
Marco Bauer 20.1 482 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
483 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 484
Marco Bauer 20.1 485 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
486 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 487
488 Abbildung