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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 77.2 von Marco Bauer am 2023/09/13 11:56
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
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90
Marco Bauer 59.1 91 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 92
Marco Bauer 42.1 93 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 94 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
95 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
96 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 97 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 98 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 99 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 100 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 101
Marco Bauer 59.1 102 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 103
Marco Bauer 42.1 104 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 105 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 106 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 107 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 108
Marco Bauer 59.1 109 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 110
Marco Bauer 42.1 111 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 112 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 113 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 114
Marco Bauer 59.1 115 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 116
Marco Bauer 42.1 117 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 118 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
119 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
120 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 121 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 122 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
123 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 124 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 125
Marco Bauer 39.1 126 == Zuwendung erstellen ==
127
128 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
132
133 (% start="2" %)
134 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
138
139 (% start="3" %)
140 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
144
145 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 146 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
150
151 (% start="5" %)
152 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156
157 (% class="box infomessage" %)
158 (((
Marco Bauer 69.1 159 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 39.1 160 )))
161
162
163
Marco Bauer 21.2 164 x
165
166 x
167
168
Marco Bauer 26.2 169 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 170
Marco Bauer 77.2 171 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 172
Marco Bauer 77.2 173 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
174 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
175 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten Kriterien filtern.
176 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man Vorlagen zu Zuwendungsbestätigungen erstellen und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
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Marco Bauer 18.1 188 x
189
190 x
191
192
193 == ZWB im Detail ==
194
195 x
196
197 x
198
199 x
200
201
202 == ZWB erstellen ==
203
Marco Bauer 77.1 204 Nachfragen, ob überhaupt möglich ~-~-> nichts entdeckt. Weder via Schnellsuche, noch ZWB und Dankschreiben noch Zuwendungen
Marco Bauer 18.1 205
206 x
207
208 x
209
210
211 = Zweckbindungen =
212
Marco Bauer 71.2 213 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 214
Marco Bauer 71.2 215 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 216 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 217 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
218 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 219 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 220
221
222
223
224
225
226
227
228
Marco Bauer 18.1 229 == Zweckbindung im Detail ==
230
Marco Bauer 72.2 231 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 232
Marco Bauer 72.2 233 (% style="width:927.6px" %)
234 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 235 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 236 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
237 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 238 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
239 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
240 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 241
242 x
243
Marco Bauer 69.2 244 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 245
Marco Bauer 70.2 246 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 247
Marco Bauer 70.1 248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 250
Marco Bauer 70.1 251 (% start="2" %)
252 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
256
257 (% start="3" %)
258 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
262
263 (% start="4" %)
264 1. Option **Gruppe **auswählen
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
268
269 (% start="5" %)
270 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
271 1. Auf **OK**-Button klicken
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
275
276 (% class="box infomessage" %)
277 (((
278 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
279 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
280 )))
281
Marco Bauer 69.2 282 x
283
Marco Bauer 18.1 284 == Zweckbindung erstellen ==
285
Marco Bauer 70.3 286 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
287 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 288
Marco Bauer 70.3 289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 291
Marco Bauer 70.3 292 (% start="3" %)
293 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 294
Marco Bauer 70.3 295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 297
Marco Bauer 70.3 298 (% start="4" %)
299 1. Eingaben tätigen
300 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
304
305 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
306
307 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
308 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
312
313 (% start="3" %)
314 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
315 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
319
Marco Bauer 18.1 320 = Online-Import =
321
322 x
323
324 x
325
326 x
327
328
329
330
331
332
333
334
335
RR 4.3 336 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 337
RR 6.1 338 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 339
RR 6.1 340
Reiner Prummer 16.1 341 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 342
RR 9.3 343
Reiner Prummer 16.1 344
Marco Bauer 20.1 345 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
346 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 347
RR 12.1 348 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 349
350 //Abbildung Maske//
351
Marco Bauer 77.2 352 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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Home/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
RR 14.1 353
Marco Bauer 20.1 354 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
355 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 356
357 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
358
359 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
360 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
361 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
362 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
363 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
364 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
365 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
366 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
367 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
368 |//KST//|
369 |//KTR//|
370 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 371 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 372 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 373 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 374 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
375 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
376 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
377
Marco Bauer 20.1 378 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
379 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 380
Marco Bauer 20.1 381 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
382 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 383
384 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
385
386 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
387
388 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
389
Marco Bauer 20.1 390 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
391 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 392
Marco Bauer 20.1 393 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
394 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 395
RR 10.1 396
Marco Bauer 20.1 397 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
398 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 399
400
Marco Bauer 20.1 401 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
402 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 403
404 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
405
406 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
407
408
409
Marco Bauer 20.1 410 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
411 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 412
Marco Bauer 20.1 413 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
414 **Excel-Import**
RR 9.1 415
Marco Bauer 20.1 416 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
417 **Import Twingel**
RR 9.2 418
419
Marco Bauer 20.1 420 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
421 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 422
423
Marco Bauer 20.1 424 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
425 **Auswertungen**
RR 9.4 426
Marco Bauer 20.1 427 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
428 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 429
430 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
431
432
Marco Bauer 20.1 433 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
434 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 435
436
Marco Bauer 20.1 437 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
438 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 439
Marco Bauer 20.1 440 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
441 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 442
443 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
444
445 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
446 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
447 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
448
449 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
450
451 1. Geldspende
452 1. Sachspende
453 1. Geldzustiftung
454 1. Sachzustiftung
455 1. Bußgeld
456 1. Gründungsstiftung
457 1. Mitgliedsbeitrag
458
Marco Bauer 20.1 459 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
460 **Programmparameter**
RR 11.1 461
462 //Abbildung//
463
464 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
465
466 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
467 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
468 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
469 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
470 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
471 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
472
473 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
474
475 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
476 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
477 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
478 * Print für Geldzuwendungen)*
479 * Print für Sachzuwendungen)*
480 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
481 * Print für Bußgeldliste
482 * Print für Anschreiben
483 * Print für Protokollliste
484
485 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
486
Marco Bauer 20.1 487 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
488 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 489
Marco Bauer 20.1 490 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
491 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 492
493 Abbildung