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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 79.1 von Marco Bauer am 2023/09/13 12:00
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
75
76
77
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80
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88
89
Marco Bauer 59.1 90 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 91
Marco Bauer 42.1 92 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 93 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
94 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
95 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 96 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 97 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 98 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 99 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 100
Marco Bauer 59.1 101 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 102
Marco Bauer 42.1 103 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 104 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 105 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 106 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 107
Marco Bauer 59.1 108 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 109
Marco Bauer 42.1 110 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 111 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 112 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 113
Marco Bauer 59.1 114 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 115
Marco Bauer 42.1 116 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 117 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
118 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
119 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 120 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 121 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
122 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 123 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 124
Marco Bauer 39.1 125 == Zuwendung erstellen ==
126
127 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131
132 (% start="2" %)
133 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
137
138 (% start="3" %)
139 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143
144 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 145 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
149
150 (% start="5" %)
151 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155
156 (% class="box infomessage" %)
157 (((
Marco Bauer 69.1 158 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 39.1 159 )))
160
161
162
Marco Bauer 21.2 163 x
164
165 x
166
167
Marco Bauer 26.2 168 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 169
Marco Bauer 77.2 170 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 171
Marco Bauer 77.2 172 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
173 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 77.3 174 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
175 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 176
177
178
179
180
181
182
183
Marco Bauer 79.1 184 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 185
Marco Bauer 79.1 186 xx
Marco Bauer 77.2 187
188
Marco Bauer 79.1 189 == ZWB: Vorlagenmenü ==
Marco Bauer 18.1 190
191 x
192
193 x
194
195
196
197 x
198
199
200 = Zweckbindungen =
201
Marco Bauer 71.2 202 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 203
Marco Bauer 71.2 204 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 205 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 206 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
207 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 208 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 209
210
211
212
213
214
215
216
Marco Bauer 18.1 217 == Zweckbindung im Detail ==
218
Marco Bauer 72.2 219 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 220
Marco Bauer 72.2 221 (% style="width:927.6px" %)
222 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 223 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 224 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
225 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 226 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
227 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
228 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 229
230 x
231
Marco Bauer 69.2 232 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 233
Marco Bauer 70.2 234 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 235
Marco Bauer 70.1 236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 238
Marco Bauer 70.1 239 (% start="2" %)
240 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
244
245 (% start="3" %)
246 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
250
251 (% start="4" %)
252 1. Option **Gruppe **auswählen
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
256
257 (% start="5" %)
258 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
259 1. Auf **OK**-Button klicken
260
261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
263
264 (% class="box infomessage" %)
265 (((
266 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
267 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
268 )))
269
Marco Bauer 69.2 270 x
271
Marco Bauer 18.1 272 == Zweckbindung erstellen ==
273
Marco Bauer 70.3 274 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
275 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 276
Marco Bauer 70.3 277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 279
Marco Bauer 70.3 280 (% start="3" %)
281 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 282
Marco Bauer 70.3 283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 285
Marco Bauer 70.3 286 (% start="4" %)
287 1. Eingaben tätigen
288 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
292
293 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
294
295 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
296 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
300
301 (% start="3" %)
302 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
303 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
307
Marco Bauer 18.1 308 = Online-Import =
309
310 x
311
312 x
313
314 x
315
316
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321
322
323
RR 4.3 324 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 325
RR 6.1 326 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 327
RR 6.1 328
Reiner Prummer 16.1 329 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 330
RR 9.3 331
Reiner Prummer 16.1 332
Marco Bauer 20.1 333 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
334 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 335
RR 12.1 336 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 337
338 //Abbildung Maske//
339
Marco Bauer 79.1 340 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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Home/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
RR 14.1 341
Marco Bauer 20.1 342 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
343 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 344
345 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
346
347 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
348 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
349 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
350 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
351 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
352 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
353 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
354 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
355 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
356 |//KST//|
357 |//KTR//|
358 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 359 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 360 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 361 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 362 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
363 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
364 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
365
Marco Bauer 20.1 366 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
367 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 368
Marco Bauer 20.1 369 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
370 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 371
372 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
373
374 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
375
376 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
377
Marco Bauer 20.1 378 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
379 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 380
Marco Bauer 20.1 381 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
382 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 383
RR 10.1 384
Marco Bauer 20.1 385 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
386 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 387
388
Marco Bauer 20.1 389 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
390 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 391
392 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
393
394 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
395
396
397
Marco Bauer 20.1 398 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
399 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 400
Marco Bauer 20.1 401 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
402 **Excel-Import**
RR 9.1 403
Marco Bauer 20.1 404 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
405 **Import Twingel**
RR 9.2 406
407
Marco Bauer 20.1 408 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
409 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 410
411
Marco Bauer 20.1 412 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
413 **Auswertungen**
RR 9.4 414
Marco Bauer 20.1 415 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
416 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 417
418 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
419
420
Marco Bauer 20.1 421 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
422 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 423
424
Marco Bauer 20.1 425 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
426 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 427
Marco Bauer 20.1 428 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
429 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 430
431 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
432
433 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
434 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
435 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
436
437 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
438
439 1. Geldspende
440 1. Sachspende
441 1. Geldzustiftung
442 1. Sachzustiftung
443 1. Bußgeld
444 1. Gründungsstiftung
445 1. Mitgliedsbeitrag
446
Marco Bauer 20.1 447 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
448 **Programmparameter**
RR 11.1 449
450 //Abbildung//
451
452 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
453
454 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
455 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
456 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
457 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
458 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
459 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
460
461 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
462
463 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
464 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
465 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
466 * Print für Geldzuwendungen)*
467 * Print für Sachzuwendungen)*
468 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
469 * Print für Bußgeldliste
470 * Print für Anschreiben
471 * Print für Protokollliste
472
473 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
474
Marco Bauer 20.1 475 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
476 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 477
Marco Bauer 20.1 478 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
479 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 480
481 Abbildung