072 - Modul Zuwendungen

|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

25

|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].

26

|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.

27

28

= Funktionenübersicht =

29

30

[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]

31

32

(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)

33

|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung

34

|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.

35

|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((

36

* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration

37

* Import Excel Zuwendungen

38

* Import Online Zuwendungen via Twingle

39

)))

40

|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((

41

* ZWB (Geld/Sache) erstellen

42

* Bußgeldliste

43

* Patenschaften (in Entwicklung)

44

* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post

45

* Auswertungen Analysen

46

)))

47

|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.

48

|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((

49

* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration

50

* KAM Import MT 940

51

)))

52

|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((

* Jahresabschluss

)))

= Zuwendungen im Detail =

57

58

(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)

59

[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]

60

61

(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)

62

|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung

63

|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.

64

|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe

65

|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.

66

|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.

67

|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.

68

|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.

69

|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.

70

|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.

71

|**8**

72

|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier

73

|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**

== Erläuterung Zuwendungsart/en ==

89

90

|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

91

|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.

92

Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.

93

|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.

94

|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

95

|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)

96

|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.

97

|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.

98

99

== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==

100

101

|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

102

|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.

103

|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)

104

|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.

105

106

== Erläuterung ZWB-Arten ==

107

108

|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

109

|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.

110

|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.

111

112

== Erläuterung Zahlweisen ==

113

114

|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung

115

|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.

116

|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.

117

|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.

118

|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)

119

|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.

120

|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.

121

|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)

122

123

== Zuwendung erstellen ==

124

125

1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken

126

127

(% style="list-style-type:circle" %)

128

* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

129

130

(% start="2" %)

131

1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen

132

133

(% style="list-style-type:circle" %)

134

* Die Zuwendungen werden geöffnet.

135

136

(% start="3" %)

137

1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken

138

139

(% style="list-style-type:circle" %)

140

* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.

141

142

(% start="4" %)

143

1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

144

145

(% style="list-style-type:circle" %)

146

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

147

148

(% start="5" %)

149

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

150

151

(% style="list-style-type:circle" %)

152

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

153

154

(% class="box infomessage" %)

155

(((

156

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].

)))

x

x

= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =

167

168

[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]

169

170

(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)

171

|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung

172

|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.

173

|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.

== ZWB: Übersichtsmenü ==

181

182

[[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]

183

184

(% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)

185

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung

186

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.

187

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.

188

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.

189

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.

190

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.

191

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.

== ZWB: Vorlagenmenü ==

208

209

[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]

210

211

(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)

212

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

213

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.

214

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.

215

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((

216

Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.

217

)))

218

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.

219

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??

x

x

= Zweckbindungen =

[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]

247

248

(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)

249

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung

250

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.

251

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.

252

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.

== Zweckbindung im Detail ==

260

261

[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]

262

263

(% style="width:927.6px" %)

264

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung

265

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.

266

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.

267

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.

268

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.

269

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)

270

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.

x

== Zweckbindungsgruppe erstellen ==

275

276

1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

277

278

(% style="list-style-type:circle" %)

279

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

280

281

(% start="2" %)

282

1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken

283

284

(% style="list-style-type:circle" %)

285

* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.

286

287

(% start="3" %)

288

1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken

289

290

(% style="list-style-type:circle" %)

291

* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.

292

293

(% start="4" %)

294

1. Option **Gruppe **auswählen

295

296

(% style="list-style-type:circle" %)

297

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.

298

299

(% start="5" %)

300

1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben

301

1. Auf **OK**-Button klicken

302

303

(% style="list-style-type:circle" %)

304

* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.

305

306

(% class="box infomessage" %)

307

(((

308

Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.

309

Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.

)))

x

== Zweckbindung erstellen ==

315

316

1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen

317

1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken

318

319

(% style="list-style-type:circle" %)

320

* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.

321

322

(% start="3" %)

323

1. Option **Zweckbindung **auswählen

324

325

(% style="list-style-type:circle" %)

326

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

331

332

(% style="list-style-type:circle" %)

333

* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.

334

335

== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==

336

337

1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen

338

1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken

339

340

(% style="list-style-type:circle" %)

341

* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.

342

343

(% start="3" %)

344

1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen

345

1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

346

347

(% style="list-style-type:circle" %)

348

* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.

= Online-Import =

x

x

x

Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.

367

368

Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.

369

370

371

[[image:image-20221117155343-1.png]]

(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)

376

**Erfassen von Zuwendungen**

377

378

Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.

//Abbildung Maske//

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Home/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//

383

384

(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)

385

**Felder der Zuwendung**

386

387

Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.

388

389

|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**

390

|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung

391

|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung

392

|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)

393

Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.

394

Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.

395

|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung

396

|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung

397

|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)

398

|//KST//|

399

|//KTR//|

400

|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//

401

|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis

402

|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl

403

|Angaben zur ZWB

404

(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default

405

|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default

406

|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//

407

408

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)

409

**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**

410

411

(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)

412

**Manuelles Buchen Kasse-Bank**

413

414

Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.

415

416

Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.

417

418

Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.

419

420

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)

421

**Kontoauszugsmanager KAM**

422

423

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)

424

**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**

425

426

427

(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)

428

**Zuwendung erfassen**

429

430

431

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)

432

**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**

433

434

Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.

435

436

Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.

(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)

441

**Import von Zuwendungen**

442

443

(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)

444

**Excel-Import**

445

446

(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)

**Import Twingel**

(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)

451

**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**

452

453

454

(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)

455

**Auswertungen**

456

457

(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)

458

**Report für die Übersicht der Zuwendungen**

459

460

Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.

461

462

463

(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)

464

**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**

465

466

467

(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)

468

**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**

469

470

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)

471

**Erlöskonten und Zuwendungsarten**

472

473

Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten

474

475

* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus

476

* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung

477

* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen

478

479

Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:

1. Geldspende

1. Sachspende

1. Geldzustiftung

1. Sachzustiftung

1. Bußgeld

1. Gründungsstiftung

1. Mitgliedsbeitrag

(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)

490

**Programmparameter**

//Abbildung//

In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:

495

496

* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.

497

* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)

498

* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**

499

* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**

500

* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben

501

* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.

502

503

Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.

504

505

* Standardreport für Spendenquittungsdruck

506

Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.

507

* Standardansicht für Spendenquittungsdruck

508

* Print für Geldzuwendungen)*

509

* Print für Sachzuwendungen)*

510

* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*

511

* Print für Bußgeldliste

512

* Print für Anschreiben

513

* Print für Protokollliste

514

515

)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.

516

517

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)

518

**Kontoauszugsmanager KAM**

519

520

(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)

521

**Spendenmodus aktivieren**

522

523

Abbildung

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen