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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 86.1 von Marco Bauer am 2023/09/13 12:55
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
6
7 {{toc/}}
8 )))
9
10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
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16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17
18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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28 = Funktionenübersicht =
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30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 * Auswertungen Analysen
46 )))
47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
55
56 = Zuwendungen im Detail =
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58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60
61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
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83 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
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85 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
86 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
87 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
88 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
89 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
90 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
91 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
92 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
93
94 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
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96 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
97 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
98 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
99 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
100
101 == Erläuterung ZWB-Arten ==
102
103 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
104 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
105 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
106
107 == Erläuterung Zahlweisen ==
108
109 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
110 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
111 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
112 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
113 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
114 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
115 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
116 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
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118 == Zuwendung erstellen ==
119
120 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124
125 (% start="2" %)
126 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
130
131 (% start="3" %)
132 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136
137 (% start="4" %)
138 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
142
143 (% start="5" %)
144 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148
149 (% class="box infomessage" %)
150 (((
151 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
152 )))
153
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155
156 x
157
158 x
159
160
161 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
162
163 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
164
165 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
166 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
167 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
168 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
169
170 == ZWB: Übersichtsmenü ==
171
172 [[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
173
174 (% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)
175 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung
176 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
177 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.
178 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
179 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
180 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
181 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
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196 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
197
198 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
199 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
203
204 (% start="3" %)
205 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
206
207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
209
210 == ZWB: Vorlagenmenü ==
211
212 [[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
213
214 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
215 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
216 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
217 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
218 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
219 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
220 )))
221 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
222 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
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235 x
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239 x
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241
242 = Zweckbindungen =
243
244 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
245
246 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
247 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
248 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
249 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
250 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
251
252 == Zweckbindung im Detail ==
253
254 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
255
256 (% style="width:927.6px" %)
257 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
258 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
259 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
260 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
261 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
262 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
263 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
264
265 x
266
267 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
268
269 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
273
274 (% start="2" %)
275 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
279
280 (% start="3" %)
281 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
285
286 (% start="4" %)
287 1. Option **Gruppe **auswählen
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
291
292 (% start="5" %)
293 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
294 1. Auf **OK**-Button klicken
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
298
299 (% class="box infomessage" %)
300 (((
301 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
302 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
303 )))
304
305 x
306
307 == Zweckbindung erstellen ==
308
309 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
310 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
314
315 (% start="3" %)
316 1. Option **Zweckbindung **auswählen
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
320
321 (% start="4" %)
322 1. Eingaben tätigen
323 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
327
328 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
329
330 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
331 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
332
333 (% style="list-style-type:circle" %)
334 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
335
336 (% start="3" %)
337 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
338 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
342
343 = Online-Import =
344
345 x
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347 x
348
349 x
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357
358
359 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
360
361 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
362
363
364 [[image:image-20221117155343-1.png]]
365
366
367
368 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
369 **Erfassen von Zuwendungen**
370
371 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
372
373 //Abbildung Maske//
374
375 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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Home/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
376
377 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
378 **Felder der Zuwendung**
379
380 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
381
382 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
383 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
384 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
385 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
386 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
387 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
388 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
389 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
390 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
391 |//KST//|
392 |//KTR//|
393 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
394 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
395 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
396 |Angaben zur ZWB
397 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
398 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
399 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
400
401 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
402 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
403
404 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
405 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
406
407 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
408
409 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
410
411 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
412
413 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
414 **Kontoauszugsmanager KAM**
415
416 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
417 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
418
419
420 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
421 **Zuwendung erfassen**
422
423
424 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
425 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
426
427 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
428
429 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
430
431
432
433 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
434 **Import von Zuwendungen**
435
436 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
437 **Excel-Import**
438
439 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
440 **Import Twingel**
441
442
443 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
444 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
445
446
447 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
448 **Auswertungen**
449
450 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
451 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
452
453 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
454
455
456 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
457 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
458
459
460 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
461 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
462
463 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
464 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
465
466 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
467
468 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
469 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
470 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
471
472 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
473
474 1. Geldspende
475 1. Sachspende
476 1. Geldzustiftung
477 1. Sachzustiftung
478 1. Bußgeld
479 1. Gründungsstiftung
480 1. Mitgliedsbeitrag
481
482 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
483 **Programmparameter**
484
485 //Abbildung//
486
487 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
488
489 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
490 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
491 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
492 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
493 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
494 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
495
496 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
497
498 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
499 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
500 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
501 * Print für Geldzuwendungen)*
502 * Print für Sachzuwendungen)*
503 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
504 * Print für Bußgeldliste
505 * Print für Anschreiben
506 * Print für Protokollliste
507
508 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
509
510 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
511 **Kontoauszugsmanager KAM**
512
513 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
514 **Spendenmodus aktivieren**
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