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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 92.1 von Marco Bauer am 2023/09/14 19:07
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
8 )))
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
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16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17
18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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28 = Funktionenübersicht =
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30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 * Auswertungen Analysen
46 )))
47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
55
56 = Zuwendungen im Detail =
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58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60
61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
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77 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
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79 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
80 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
81 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
82 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
83 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
84 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
85 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
86 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
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88 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
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90 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
91 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
92 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
93 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
94
95 == Erläuterung ZWB-Arten ==
96
97 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
98 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
99 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
100
101 == Erläuterung Zahlweisen ==
102
103 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
104 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
105 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
106 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
107 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
108 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
109 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
110 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
111
112 == Zuwendung erstellen ==
113
114 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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119 (% start="2" %)
120 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
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122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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125 (% start="3" %)
126 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130
131 (% start="4" %)
132 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
136
137 (% start="5" %)
138 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
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140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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143 (% class="box infomessage" %)
144 (((
145 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
146 )))
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150 x
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152 x
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155 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
156
157 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
158
159 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
160 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
161 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
162 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
163
164 == ZWB: Übersichtsmenü ==
165
166 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
167
168 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
169 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
170 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
171 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
172 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
173 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
174 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. __ZWB per E-Mail versenden__, ist hierüber möglich.
175 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
176 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
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190 (% class="wikigeneratedid" %)
191 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
192
193 (% class="wikigeneratedid" %)
194 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
195
196 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
197 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
198 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
199 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
200 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
201 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
202 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
203 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
204 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
205 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
206 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
207 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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243 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
244
245 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
249
250 (% start="2" %)
251 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
255 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
256
257 (% start="3" %)
258 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
262
263 (% start="4" %)
264 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
268
269 (% start="5" %)
270 1. Eingaben machen
271 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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300
301 === Vorlagentypen ===
302
303 (% style="width:786.6px" %)
304 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
305 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
306 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
307 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
308 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
309 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
310
311 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
312
313 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
314 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
318
319 (% start="3" %)
320 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
324
325 == ZWB: Vorlagenmenü ==
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327 [[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
328
329 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
330 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
331 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
332 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
333 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
334 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
335 )))
336 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
337 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
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350 === Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
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352 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
353
354 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
355 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
356 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
357 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
358 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
359 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
360 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
361 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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378 x
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389
390 x
391
392
393 = Zweckbindungen =
394
395 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
396
397 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
398 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
399 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
400 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
401 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
402
403 == Zweckbindung im Detail ==
404
405 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
406
407 (% style="width:927.6px" %)
408 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
409 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
410 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
411 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
412 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
413 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
414 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
415
416 x
417
418 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
419
420 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
424
425 (% start="2" %)
426 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
427
428 (% style="list-style-type:circle" %)
429 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
430
431 (% start="3" %)
432 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
436
437 (% start="4" %)
438 1. Option **Gruppe **auswählen
439
440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
442
443 (% start="5" %)
444 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
445 1. Auf **OK**-Button klicken
446
447 (% style="list-style-type:circle" %)
448 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
449
450 (% class="box infomessage" %)
451 (((
452 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
453 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
454 )))
455
456 x
457
458 == Zweckbindung erstellen ==
459
460 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
461 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
462
463 (% style="list-style-type:circle" %)
464 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
465
466 (% start="3" %)
467 1. Option **Zweckbindung **auswählen
468
469 (% style="list-style-type:circle" %)
470 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
471
472 (% start="4" %)
473 1. Eingaben tätigen
474 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
475
476 (% style="list-style-type:circle" %)
477 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
478
479 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
480
481 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
482 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
483
484 (% style="list-style-type:circle" %)
485 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
486
487 (% start="3" %)
488 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
489 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
490
491 (% style="list-style-type:circle" %)
492 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
493
494 = Online-Import =
495
496 x
497
498 x
499
500 x
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509
510 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
511
512 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
513
514
515 [[image:image-20221117155343-1.png]]
516
517
518
519 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
520 **Erfassen von Zuwendungen**
521
522 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
523
524 //Abbildung Maske//
525
526 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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527
528 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
529 **Felder der Zuwendung**
530
531 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
532
533 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
534 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
535 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
536 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
537 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
538 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
539 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
540 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
541 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
542 |//KST//|
543 |//KTR//|
544 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
545 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
546 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
547 |Angaben zur ZWB
548 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
549 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
550 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
551
552 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
553 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
554
555 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
556 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
557
558 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
559
560 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
561
562 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
563
564 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
565 **Kontoauszugsmanager KAM**
566
567 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
568 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
569
570
571 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
572 **Zuwendung erfassen**
573
574
575 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
576 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
577
578 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
579
580 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
581
582
583
584 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
585 **Import von Zuwendungen**
586
587 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
588 **Excel-Import**
589
590 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
591 **Import Twingel**
592
593
594 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
595 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
596
597
598 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
599 **Auswertungen**
600
601 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
602 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
603
604 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
605
606
607 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
608 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
609
610
611 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
612 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
613
614 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
615 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
616
617 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
618
619 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
620 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
621 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
622
623 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
624
625 1. Geldspende
626 1. Sachspende
627 1. Geldzustiftung
628 1. Sachzustiftung
629 1. Bußgeld
630 1. Gründungsstiftung
631 1. Mitgliedsbeitrag
632
633 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
634 **Programmparameter**
635
636 //Abbildung//
637
638 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
639
640 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
641 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
642 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
643 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
644 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
645 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
646
647 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
648
649 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
650 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
651 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
652 * Print für Geldzuwendungen)*
653 * Print für Sachzuwendungen)*
654 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
655 * Print für Bußgeldliste
656 * Print für Anschreiben
657 * Print für Protokollliste
658
659 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
660
661 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
662 **Kontoauszugsmanager KAM**
663
664 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
665 **Spendenmodus aktivieren**
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667 Abbildung