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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 93.1 von Marco Bauer am 2023/09/15 11:59
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
8 )))
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17
18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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28 = Funktionenübersicht =
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30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31
32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 * Auswertungen Analysen
46 )))
47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
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56 = Zuwendungen im Detail =
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58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60
61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
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76 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
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78 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
79 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
80 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
81 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
82 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
83 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
84 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
85 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
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87 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
88
89 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
90 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
91 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
92 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
93
94 == Erläuterung ZWB-Arten ==
95
96 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
97 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
98 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
99
100 == Erläuterung Zahlweisen ==
101
102 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
103 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
104 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
105 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
106 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
107 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
108 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
109 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
110
111 == Zuwendung erstellen ==
112
113 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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118 (% start="2" %)
119 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
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121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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124 (% start="3" %)
125 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
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130 (% start="4" %)
131 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
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133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
135
136 (% start="5" %)
137 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
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139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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142 (% class="box infomessage" %)
143 (((
144 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
145 )))
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149 x
150
151 x
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154 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
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156 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
157
158 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
159 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
160 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
161 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
162
163 == ZWB: Übersichtsmenü ==
164
165 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
166
167 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
168 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
169 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
170 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
171 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
172 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. __ZWB per E-Mail versenden__, ist hierüber möglich.
174 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
175 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
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188 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
189
190 (% class="wikigeneratedid" %)
191 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
192
193 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
194 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
195 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
196 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
197 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
198 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
199 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
200 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
201 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
202 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
203 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
204 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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239 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
240
241 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
245
246 (% start="2" %)
247 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
251 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
252
253 (% start="3" %)
254 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
258
259 (% start="4" %)
260 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
264
265 (% start="5" %)
266 1. Eingaben machen
267 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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290
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293
294
295
296 === Vorlagentypen ===
297
298 (% style="width:786.6px" %)
299 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
300 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
301 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
302 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
303 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
304 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
305
306 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
307
308 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
309 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
313
314 (% start="3" %)
315 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
319
320 == ZWB: Vorlagenmenü ==
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322 [[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
323
324 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
325 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
326 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
327 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
328 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
329 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
330 )))
331 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
332 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
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340
341
342
343
344 === Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
345
346 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
347
348 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
349 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
350 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
351 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
352 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
353 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
354 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
355 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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371 x
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382
383 x
384
385
386 = Zweckbindungen =
387
388 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
389
390 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
391 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
392 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
393 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
394 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
395
396 == Zweckbindung im Detail ==
397
398 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
399
400 (% style="width:927.6px" %)
401 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
402 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
403 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
404 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
405 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
406 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
407 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
408
409 x
410
411 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
412
413 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
414
415 (% style="list-style-type:circle" %)
416 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
417
418 (% start="2" %)
419 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
420
421 (% style="list-style-type:circle" %)
422 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
423
424 (% start="3" %)
425 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
426
427 (% style="list-style-type:circle" %)
428 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
429
430 (% start="4" %)
431 1. Option **Gruppe **auswählen
432
433 (% style="list-style-type:circle" %)
434 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
435
436 (% start="5" %)
437 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
438 1. Auf **OK**-Button klicken
439
440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
442
443 (% class="box infomessage" %)
444 (((
445 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
446 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
447 )))
448
449 x
450
451 == Zweckbindung erstellen ==
452
453 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
454 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
455
456 (% style="list-style-type:circle" %)
457 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
458
459 (% start="3" %)
460 1. Option **Zweckbindung **auswählen
461
462 (% style="list-style-type:circle" %)
463 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
464
465 (% start="4" %)
466 1. Eingaben tätigen
467 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
468
469 (% style="list-style-type:circle" %)
470 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
471
472 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
473
474 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
475 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
476
477 (% style="list-style-type:circle" %)
478 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
479
480 (% start="3" %)
481 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
482 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
483
484 (% style="list-style-type:circle" %)
485 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
486
487 = Online-Import =
488
489 x
490
491 x
492
493 x
494
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497
498
499
500
501
502
503 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
504
505 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
506
507
508 [[image:image-20221117155343-1.png]]
509
510
511
512 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
513 **Erfassen von Zuwendungen**
514
515 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
516
517 //Abbildung Maske//
518
519 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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520
521 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
522 **Felder der Zuwendung**
523
524 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
525
526 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
527 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
528 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
529 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
530 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
531 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
532 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
533 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
534 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
535 |//KST//|
536 |//KTR//|
537 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
538 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
539 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
540 |Angaben zur ZWB
541 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
542 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
543 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
544
545 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
546 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
547
548 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
549 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
550
551 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
552
553 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
554
555 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
556
557 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
558 **Kontoauszugsmanager KAM**
559
560 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
561 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
562
563
564 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
565 **Zuwendung erfassen**
566
567
568 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
569 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
570
571 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
572
573 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
574
575
576
577 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
578 **Import von Zuwendungen**
579
580 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
581 **Excel-Import**
582
583 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
584 **Import Twingel**
585
586
587 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
588 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
589
590
591 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
592 **Auswertungen**
593
594 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
595 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
596
597 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
598
599
600 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
601 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
602
603
604 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
605 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
606
607 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
608 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
609
610 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
611
612 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
613 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
614 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
615
616 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
617
618 1. Geldspende
619 1. Sachspende
620 1. Geldzustiftung
621 1. Sachzustiftung
622 1. Bußgeld
623 1. Gründungsstiftung
624 1. Mitgliedsbeitrag
625
626 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
627 **Programmparameter**
628
629 //Abbildung//
630
631 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
632
633 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
634 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
635 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
636 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
637 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
638 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
639
640 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
641
642 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
643 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
644 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
645 * Print für Geldzuwendungen)*
646 * Print für Sachzuwendungen)*
647 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
648 * Print für Bußgeldliste
649 * Print für Anschreiben
650 * Print für Protokollliste
651
652 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
653
654 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
655 **Kontoauszugsmanager KAM**
656
657 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
658 **Spendenmodus aktivieren**
659
660 Abbildung