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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 96.2 von Marco Bauer am 2023/09/20 11:20
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
Marco Bauer 59.1 75 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 76
Marco Bauer 42.1 77 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 78 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 81 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 82 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 83 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 84 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 85
Marco Bauer 59.1 86 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 87
Marco Bauer 42.1 88 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 89 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 90 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 91 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 92
Marco Bauer 59.1 93 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 94
Marco Bauer 42.1 95 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 96 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 97 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 98
Marco Bauer 59.1 99 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 100
Marco Bauer 42.1 101 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 102 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 105 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 106 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 108 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 109
Marco Bauer 39.1 110 == Zuwendung erstellen ==
111
112 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116
117 (% start="2" %)
118 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
122
123 (% start="3" %)
124 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128
129 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 130 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134
135 (% start="5" %)
136 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140
141 (% class="box infomessage" %)
142 (((
Marco Bauer 69.1 143 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 39.1 144 )))
145
146
147
Marco Bauer 21.2 148 x
149
150 x
151
152
Marco Bauer 26.2 153 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 154
Marco Bauer 77.2 155 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 156
Marco Bauer 77.2 157 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 83.1 159 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
Marco Bauer 84.1 160 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 161
Marco Bauer 79.1 162 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 163
Marco Bauer 90.2 164 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
165
166 (% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 93.1 168 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
Marco Bauer 90.2 169 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
Marco Bauer 94.1 172 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
Marco Bauer 90.2 173 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
175
176
177
178
179
180
181
182
Marco Bauer 91.2 183 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
Marco Bauer 90.2 184
Marco Bauer 91.2 185 (% class="wikigeneratedid" %)
186 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
187
Marco Bauer 92.1 188 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
189 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
190 |(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
191 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
192 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
193 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
194 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
195 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
196 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
197 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
198 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
199 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
Marco Bauer 91.2 200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Marco Bauer 95.1 218 (% class="box infomessage" %)
219 (((
220 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
221 **Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
222 - Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
223 - Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
224 - Die Zuwendung steht auf **erhalten**
Marco Bauer 96.1 225
226 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
Marco Bauer 95.1 227 )))
Marco Bauer 91.2 228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Marco Bauer 92.1 239
Marco Bauer 91.1 240 === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
Marco Bauer 90.2 241
Marco Bauer 91.1 242 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
Marco Bauer 90.2 243
Marco Bauer 91.1 244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 246
Marco Bauer 91.1 247 (% start="2" %)
248 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
Marco Bauer 90.2 249
Marco Bauer 91.1 250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
252 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
Marco Bauer 90.2 253
Marco Bauer 91.1 254 (% start="3" %)
255 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
Marco Bauer 90.2 256
Marco Bauer 91.1 257 (% style="list-style-type:circle" %)
258 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.2 259
Marco Bauer 91.1 260 (% start="4" %)
261 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
Marco Bauer 90.2 262
Marco Bauer 91.1 263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
Marco Bauer 90.2 265
Marco Bauer 91.1 266 (% start="5" %)
267 1. Eingaben machen
268 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
Marco Bauer 90.2 269
Marco Bauer 91.1 270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
Marco Bauer 90.2 272
273
274
275
276
277
Marco Bauer 79.2 278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
Marco Bauer 91.1 288
289
290
291
292
Marco Bauer 87.1 293 === Vorlagentypen ===
Marco Bauer 85.1 294
Marco Bauer 87.1 295 (% style="width:786.6px" %)
296 |=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
297 |(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
298 |(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
299 |(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
300 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
301 |(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
302
Marco Bauer 85.1 303 === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
304
Marco Bauer 86.1 305 1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
306 1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
Marco Bauer 85.1 307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 309 * Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 310
311 (% start="3" %)
Marco Bauer 86.1 312 1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
Marco Bauer 85.1 313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 86.1 315 * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
Marco Bauer 85.1 316
Marco Bauer 81.1 317 == ZWB: Vorlagenmenü ==
Marco Bauer 79.2 318
Marco Bauer 81.1 319 [[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
Marco Bauer 79.2 320
Marco Bauer 81.1 321 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
323 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
324 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
325 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
326 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
327 )))
Marco Bauer 82.1 328 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
Marco Bauer 81.1 329 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
Marco Bauer 79.2 330
331
332
333
334
335
336
Marco Bauer 89.1 337 === Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
338
339 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
340
341 (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
342 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 90.1 343 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
Marco Bauer 89.1 344 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
345 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
346 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
347 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
348 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
349
350
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359
Marco Bauer 18.1 360 x
361
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363
Marco Bauer 89.1 364
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371
Marco Bauer 18.1 372 x
373
374
375 = Zweckbindungen =
376
Marco Bauer 71.2 377 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 378
Marco Bauer 71.2 379 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 380 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 381 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
382 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 383 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 384
Marco Bauer 18.1 385 == Zweckbindung im Detail ==
386
Marco Bauer 72.2 387 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 388
Marco Bauer 72.2 389 (% style="width:927.6px" %)
390 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 391 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 392 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
393 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 394 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
395 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
396 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 397
398 x
399
Marco Bauer 69.2 400 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 401
Marco Bauer 70.2 402 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 403
Marco Bauer 70.1 404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 406
Marco Bauer 70.1 407 (% start="2" %)
408 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
412
413 (% start="3" %)
414 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
415
416 (% style="list-style-type:circle" %)
417 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
418
419 (% start="4" %)
420 1. Option **Gruppe **auswählen
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
424
425 (% start="5" %)
426 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
427 1. Auf **OK**-Button klicken
428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
431
432 (% class="box infomessage" %)
433 (((
434 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
435 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
436 )))
437
Marco Bauer 69.2 438 x
439
Marco Bauer 18.1 440 == Zweckbindung erstellen ==
441
Marco Bauer 70.3 442 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
443 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 444
Marco Bauer 70.3 445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 447
Marco Bauer 70.3 448 (% start="3" %)
449 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 450
Marco Bauer 70.3 451 (% style="list-style-type:circle" %)
452 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 453
Marco Bauer 70.3 454 (% start="4" %)
455 1. Eingaben tätigen
456 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
457
458 (% style="list-style-type:circle" %)
459 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
460
461 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
462
463 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
464 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
465
466 (% style="list-style-type:circle" %)
467 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
468
469 (% start="3" %)
470 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
471 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
472
473 (% style="list-style-type:circle" %)
474 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
475
Marco Bauer 18.1 476 = Online-Import =
477
Marco Bauer 96.2 478 == Import via Excel ==
Marco Bauer 18.1 479
480 x
481
482 x
483
Marco Bauer 96.2 484 == Import via Twingle ==
Marco Bauer 18.1 485
Marco Bauer 96.2 486 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
Marco Bauer 18.1 487
Marco Bauer 96.2 488 (% style="width:927.6px" %)
489 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
490 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
491 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
492 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
493 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
494 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
495 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
496 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
497 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
498 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
499 |(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %)
Marco Bauer 18.1 500
501
502
503
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505
Marco Bauer 96.2 506
507
508
RR 4.3 509 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 510
RR 6.1 511 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 512
RR 6.1 513
Reiner Prummer 16.1 514 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 515
RR 9.3 516
Reiner Prummer 16.1 517
Marco Bauer 20.1 518 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
519 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 520
RR 12.1 521 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 522
523 //Abbildung Maske//
524
Marco Bauer 96.2 525 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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RR 14.1 526
Marco Bauer 20.1 527 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
528 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 529
530 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
531
532 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
533 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
534 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
535 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
536 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
537 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
538 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
539 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
540 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
541 |//KST//|
542 |//KTR//|
543 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 544 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 545 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 546 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 547 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
548 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
549 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
550
Marco Bauer 20.1 551 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
552 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 553
Marco Bauer 20.1 554 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
555 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 556
557 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
558
559 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
560
561 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
562
Marco Bauer 20.1 563 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
564 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 565
Marco Bauer 20.1 566 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
567 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 568
RR 10.1 569
Marco Bauer 20.1 570 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
571 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 572
573
Marco Bauer 20.1 574 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
575 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 576
577 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
578
579 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
580
581
582
Marco Bauer 20.1 583 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
584 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 585
Marco Bauer 20.1 586 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
587 **Excel-Import**
RR 9.1 588
Marco Bauer 20.1 589 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
590 **Import Twingel**
RR 9.2 591
592
Marco Bauer 20.1 593 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
594 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 595
596
Marco Bauer 20.1 597 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
598 **Auswertungen**
RR 9.4 599
Marco Bauer 20.1 600 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
601 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 602
603 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
604
605
Marco Bauer 20.1 606 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
607 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 608
609
Marco Bauer 20.1 610 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
611 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 612
Marco Bauer 20.1 613 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
614 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 615
616 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
617
618 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
619 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
620 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
621
622 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
623
624 1. Geldspende
625 1. Sachspende
626 1. Geldzustiftung
627 1. Sachzustiftung
628 1. Bußgeld
629 1. Gründungsstiftung
630 1. Mitgliedsbeitrag
631
Marco Bauer 20.1 632 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
633 **Programmparameter**
RR 11.1 634
635 //Abbildung//
636
637 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
638
639 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
640 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
641 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
642 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
643 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
644 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
645
646 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
647
648 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
649 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
650 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
651 * Print für Geldzuwendungen)*
652 * Print für Sachzuwendungen)*
653 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
654 * Print für Bußgeldliste
655 * Print für Anschreiben
656 * Print für Protokollliste
657
658 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
659
Marco Bauer 20.1 660 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
661 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 662
Marco Bauer 20.1 663 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
664 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 665
666 Abbildung