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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 14:49
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am 2023/10/04 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,8 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
4 4  )))
5 5  
6 6  
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11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 13  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 16  
17 17  
18 18  
... ... @@ -22,49 +22,89 @@
22 22  
23 23  
24 24  
27 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
26 26  
30 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
27 27  
32 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
33 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
34 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
35 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
36 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
37 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
38 +)))
39 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 32  
33 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
34 34  
35 -|=Nummer|=Beschreibung
36 -|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
37 -|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
38 -|**3**|(((
39 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40 -)))
41 -|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
42 42  
46 +
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49 +
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51 +
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53 +
43 43  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
44 44  
45 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
46 46  
47 -|=Nummer|=Beschreibung
48 -|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49 -|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
50 -|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
51 -|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52 -|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53 -|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
57 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
54 54  
55 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
59 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
63 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
64 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
66 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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57 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
58 58  
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
61 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
62 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
63 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
64 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
65 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
66 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
67 67  
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75 +
76 +
77 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78 +
79 +
80 +== ==
81 +
82 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 +
84 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
93 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
95 +
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68 68  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
69 69  
70 70  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
... ... @@ -81,7 +81,7 @@
81 81  |**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
82 82  |**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
83 83  
84 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
126 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
85 85  
86 86  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
87 87  
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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