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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 14:49
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am 2023/10/11 13:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,8 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
4 4  )))
5 5  
6 6  
... ... @@ -11,8 +11,8 @@
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 13  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 16  
17 17  
18 18  
... ... @@ -22,85 +22,154 @@
22 22  
23 23  
24 24  
27 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
29 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
26 26  
31 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
34 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
36 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
37 +)))
38 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 32  
33 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
34 34  
35 -|=Nummer|=Beschreibung
36 -|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
37 -|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
38 -|**3**|(((
39 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40 -)))
41 -|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
42 42  
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
43 43  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
44 44  
45 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
56 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
46 46  
47 -|=Nummer|=Beschreibung
48 -|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49 -|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
50 -|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
51 -|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52 -|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53 -|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
58 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
65 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
54 54  
55 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
56 56  
57 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
58 58  
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
61 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
62 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
63 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
64 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
65 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
66 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
67 67  
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89 +
90 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
93 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
94 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
96 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
98 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
99 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
100 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
68 68  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
69 69  
70 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
118 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
71 71  
72 -|=Nummer|=Beschreibung
73 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
74 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
75 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
76 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
77 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
78 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
79 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
80 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
81 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
82 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 +(% style="width:824px" %)
121 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
124 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
125 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
126 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
129 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
130 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
83 83  
84 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
85 85  
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
138 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
139 +- Zuwender hat eine **Adresse**
140 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
141 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
142 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
143 +)))
144 +
86 86  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
87 87  
88 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
89 89  
150 +(% start="2" %)
90 90  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
91 91  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
93 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
155 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
94 94  
157 +(% start="3" %)
95 95  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
96 96  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
98 98  
163 +(% start="4" %)
99 99  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
100 100  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
102 102  
169 +(% start="5" %)
103 103  1. Eingaben machen
104 104  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
105 105  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175 +
176 +
177 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +254.9 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +192.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +14.3 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt