Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_Vorlage_0.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

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1		-072.4 - ZWB und Dankschreiben
	1	+072.1 - Zweckbindungen

Tags

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1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import

Inhalt

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1		-(% class="box" %)
2		-(((
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4		-)))
5		-
6		-
7		-= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
8		-
9		-
10		-[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11		-
12		-(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13		-|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16		-
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31		-== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32		-
33		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
34		-
35		-|=Nummer|=Beschreibung
36		-|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
37		-|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
38		-|**3**|(((
39		-Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40		-)))
41		-|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
42		-
43		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
44		-
45		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
46		-
47		-|=Nummer|=Beschreibung
48		-|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49		-|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
50		-|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
51		-|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52		-|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53		-|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
54		-
55		-== ZWB: Übersichtsmenü ==
56		-
57		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
58		-
59		-|=Nummer|=Beschreibung
60		-|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
61		-|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
62		-|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
63		-|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
64		-|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
65		-|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
66		-|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
67		-
68		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
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70		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
71		-
72		-|=Nummer|=Beschreibung
73		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
74		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
75		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
76		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
77		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
78		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
79		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
80		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
81		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
82		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
83		-
84		-=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
85		-
86		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
87		-
88		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
89		-
90		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
91		-
92		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
93		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
94		-
95		-1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
96		-
97		-* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
98		-
99		-1. Gewünschte **Aktion **auswählen
100		-
101		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
102		-
103		-1. Eingaben machen
104		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
105		-
106		-* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.

ZWB_Vorlage_0.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-152.1 KB

Inhalt