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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/31 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 15:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -25,21 +25,12 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
38 38  
39 39  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
40 40  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
41 41  
42 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
33 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
43 43  
44 44  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
45 45  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -56,22 +56,12 @@
56 56  
57 57  
58 58  
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 69  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
70 70  
71 71  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
72 72  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
73 73  
74 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
55 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
75 75  
76 76  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
77 77  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -82,7 +82,9 @@
82 82  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
83 83  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
84 84  
66 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
85 85  
68 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -89,15 +89,29 @@
89 89  
90 90  
91 91  
75 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
92 92  
77 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
93 93  
79 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
80 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
82 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
83 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
84 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
85 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
87 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
89 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
94 94  
91 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
92 +)))
93 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
95 95  
96 96  
97 97  
98 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
99 99  
100 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -113,6 +113,13 @@
113 113  
114 114  
115 115  
113 +(% class="box infomessage" %)
114 +(((
115 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
116 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
117 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
118 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
119 +)))
116 116  
117 117  
118 118  
... ... @@ -120,28 +120,11 @@
120 120  
121 121  
122 122  
123 -[[image:Screenshot (33).png]]
124 124  
125 125  
126 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
127 127  
128 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
131 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
133 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
134 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
135 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
136 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
137 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
138 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
139 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
140 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
141 141  
142 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
143 -)))
144 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -153,15 +153,24 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
159 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
160 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
161 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
162 -)))
163 163  
164 164  
145 +
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152 +xx
153 +
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156 +
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158 +
159 +
160 +
165 165  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
166 166  
167 167  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -297,16 +297,22 @@
297 297  
298 298  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
299 299  
300 -Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
301 -
302 302  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
303 303  
304 304  (% style="width:872px" %)
305 305  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
306 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
300 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
307 307  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
308 308  
309 309  
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
310 310  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
311 311  
312 312  
... ... @@ -328,3 +328,32 @@
328 328  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
329 329  
330 330  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
333 +
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336 +
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349 +
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353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +xx
360 +
361 +
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