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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 101.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/31 10:59
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -23,23 +23,12 @@
23 23  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
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37 37  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
38 38  
39 39  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
40 40  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
41 41  
42 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
31 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
43 43  
44 44  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
45 45  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -52,26 +52,12 @@
52 52  
53 53  
54 54  
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69 69  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
70 70  
71 71  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
72 72  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
73 73  
74 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
49 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
75 75  
76 76  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
77 77  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -82,19 +82,6 @@
82 82  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
83 83  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
84 84  
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98 98  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
99 99  
100 100  Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -104,25 +104,6 @@
104 104  
105 105  
106 106  
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123 -[[image:Screenshot (33).png]]
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126 126  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
127 127  
128 128  [[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
... ... @@ -153,6 +153,10 @@
153 153  
154 154  
155 155  
99 +
100 +
101 +
102 +
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 158  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
... ... @@ -297,8 +297,6 @@
297 297  
298 298  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
299 299  
300 -Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
301 -
302 302  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
303 303  
304 304  (% style="width:872px" %)
... ... @@ -307,6 +307,10 @@
307 307  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
308 308  
309 309  
255 +
256 +
257 +
258 +
310 310  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
311 311  
312 312  
... ... @@ -328,3 +328,32 @@
328 328  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
329 329  
330 330  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
280 +
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Author
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