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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,8 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
4 4  )))
5 5  
6 6  
... ... @@ -11,8 +11,8 @@
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 13  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 16  
17 17  
18 18  
... ... @@ -19,14 +19,6 @@
19 19  
20 20  
21 21  
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 32  
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
31 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 38  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 39  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -51,9 +51,19 @@
51 51  
52 52  
53 53  
48 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
54 54  
55 55  
51 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56 56  
53 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
60 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -61,52 +61,74 @@
61 61  
62 62  
63 63  
68 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
64 64  
65 65  
66 66  
67 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
68 68  
69 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
70 70  
71 -|=Nummer|=Beschreibung
72 -|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
73 -|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
74 -|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
75 -|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
76 -|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
77 -|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
78 78  
79 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
80 80  
81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
76 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
82 82  
83 -|=Nummer|=Beschreibung
84 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
85 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
86 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
87 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
89 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
78 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
91 91  
80 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
87 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89 +
90 +
91 +
92 +
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94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
92 92  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
93 93  
94 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
109 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
95 95  
96 -|=Nummer|=Beschreibung
97 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
98 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
99 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
100 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
101 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
102 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
103 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
104 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
105 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
106 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
111 +(% style="width:824px" %)
112 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
117 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
121 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
107 107  
108 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
124 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
109 109  
126 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127 +
128 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129 +- Zuwender hat eine **Adresse**
130 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
132 +
133 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134 +
135 +
110 110  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
111 111  
112 112  * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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