Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Tags
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen 1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle - Inhalt
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... ... @@ -1,130 +1,0 @@ 1 -(% class="box" %) 2 -((( 3 - 4 -))) 5 - 6 - 7 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 8 - 9 - 10 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]] 11 - 12 -(% style="margin-left:auto; width:857px" %) 13 -|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung 14 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 31 - 32 - 33 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 34 - 35 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %) 36 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 38 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 39 -|**3**|(% style="width:711px" %)((( 40 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 41 -))) 42 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 68 - 69 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 70 - 71 -|=Nummer|=Beschreibung 72 -|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 73 -|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 74 -|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 75 -|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 76 -|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 77 -|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 78 - 79 -== ZWB: Übersichtsmenü == 80 - 81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 82 - 83 -|=Nummer|=Beschreibung 84 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 85 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 86 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 87 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 88 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 89 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 90 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 91 - 92 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 93 - 94 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 95 - 96 -|=Nummer|=Beschreibung 97 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 98 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 99 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 100 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 101 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus. 102 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 103 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 104 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 105 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 106 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 107 - 108 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 109 - 110 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 111 - 112 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 113 - 114 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 115 - 116 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 117 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 118 - 119 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 120 - 121 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 122 - 123 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 124 - 125 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 126 - 127 -1. Eingaben machen 128 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 129 - 130 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
- ZWB_Vorlage_0.png
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