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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 15:21
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am 2023/10/05 17:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,20 +13,13 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 32  
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
30 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 38  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 39  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -50,18 +50,6 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 65  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
66 66  
67 67  
... ... @@ -81,6 +81,7 @@
81 81  
82 82  
83 83  
65 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -88,8 +88,19 @@
88 88  
89 89  
90 90  
73 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
91 91  
75 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
92 92  
77 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
78 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
80 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
81 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
93 93  
94 94  
95 95  
... ... @@ -107,57 +107,66 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -
111 -
112 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
113 -
114 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
115 -
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
124 -
125 125  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
126 126  
127 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
105 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
128 128  
129 -|=Nummer|=Beschreibung
130 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
107 +(% style="width:824px" %)
108 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
110 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
111 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
112 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
113 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
114 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
115 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
116 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
117 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
118 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
140 140  
141 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
120 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
142 142  
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
126 +- Zuwender hat eine **Adresse**
127 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
130 +)))
131 +
143 143  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144 144  
145 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146 146  
137 +(% start="2" %)
147 147  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
148 148  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
150 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
142 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
151 151  
144 +(% start="3" %)
152 152  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
153 153  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
155 155  
150 +(% start="4" %)
156 156  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
157 157  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
159 159  
156 +(% start="5" %)
160 160  1. Eingaben machen
161 161  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
162 162  
163 163  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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