Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 13.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 15:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 24.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:42
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -23,18 +23,15 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
28 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
34 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 38  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 39  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -54,17 +54,8 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 65  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
66 66  
67 -
68 68  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
69 69  
70 70  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -88,6 +88,7 @@
88 88  
89 89  
90 90  
79 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -95,8 +95,19 @@
95 95  
96 96  
97 97  
87 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
98 98  
89 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
99 99  
91 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
98 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100 100  
101 101  
102 102  
... ... @@ -109,55 +109,66 @@
109 109  
110 110  
111 111  
112 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
113 113  
114 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
115 115  
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
124 -
125 125  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
126 126  
127 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
116 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
128 128  
129 -|=Nummer|=Beschreibung
130 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
118 +(% style="width:824px" %)
119 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
121 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
122 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
123 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
124 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
125 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
126 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
127 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
128 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
129 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
140 140  
141 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
131 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
142 142  
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
135 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
136 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
137 +- Zuwender hat eine **Adresse**
138 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
139 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
140 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141 +)))
142 +
143 143  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144 144  
145 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146 146  
148 +(% start="2" %)
147 147  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
148 148  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
150 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
153 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
151 151  
155 +(% start="3" %)
152 152  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
153 153  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
155 155  
161 +(% start="4" %)
156 156  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
157 157  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
159 159  
167 +(% start="5" %)
160 160  1. Eingaben machen
161 161  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
162 162  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173 +
174 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +254.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +734.3 KB
Inhalt