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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -13,28 +13,22 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
25 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
31 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 38  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 39  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -51,20 +51,8 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 65  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
66 66  
67 -
68 68  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
69 69  
70 70  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -85,6 +85,7 @@
85 85  
86 86  
87 87  
70 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
88 88  
89 89  
90 90  
... ... @@ -92,8 +92,19 @@
92 92  
93 93  
94 94  
78 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
95 95  
80 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
96 96  
82 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
83 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
85 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
86 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
87 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
89 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -105,59 +105,64 @@
105 105  
106 106  
107 107  
102 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
108 108  
104 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
109 109  
106 +(% style="width:824px" %)
107 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
108 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
109 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
110 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
111 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
112 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
113 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
114 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
115 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
116 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
117 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
110 110  
119 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
111 111  
112 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
125 +- Zuwender hat eine **Adresse**
126 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
127 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
128 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
129 +)))
113 113  
114 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
115 -
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
124 -
125 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
126 -
127 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
128 -
129 -|=Nummer|=Beschreibung
130 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
140 -
141 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
142 -
143 143  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144 144  
145 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146 146  
136 +(% start="2" %)
147 147  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
148 148  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
150 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
141 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
151 151  
143 +(% start="3" %)
152 152  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
153 153  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
155 155  
149 +(% start="4" %)
156 156  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
157 157  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
159 159  
155 +(% start="5" %)
160 160  1. Eingaben machen
161 161  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
162 162  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
161 +
162 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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